стратегии

Стратегия "Следуй за Акулами рынка"

03 июня 2022, 09:54
|
Да

С привлечением на фондовый рынок множества молодых инвесторов и надутием пузырей во всех сферах, появился огромный спрос на простые, понятные и доступные стратегии по зарабатыванию денег и преумножению капитала. Одна из таких стратегий — следование за инвестициями гуру рынка и точное копирование их сделок. На Ютубе есть множество каналов молодых миллионеров, повествующих о своих успешных достижениях в области финансов основываясь именно на такой стратегии. Они просто копировали поведение нескольких профессионалов по формированию портфеля и значительно превосходили снп500 многие годы подряд. Далее я поделюсь своим опытом следования этой стратегии с разборами причинно-следственной связи успешных и не очень успешных сделок.

1. Миша Бурый (Да простит меня Michel Burry за столь вольный перевод, но зато как звучит и как в тему)

Про его Большой Шорт написаны книги и сняты фильмы. Миша Бурый — это звезда американского фондового рынка. Занимаясь глубоким анализом компаний, он всегда отличался великолепным пониманием бизнеса компании в определённый момент времени. Следя за его портфелем несколько лет подряд, могу отметить его умение выбирать нехайповые компании (где Маркет Мейкеры могут развернуть рынок против толпы), а очень качественные бизнесы особо востребованные в какие-то промежутки времени. Например, он начал набирать в Лонг LMT в феврале, где маячили сразу несколько международных военных конфликтов. И красиво вышел из него на хайях. Но ведь не зря же он Бурый Медведь, ставший звездой за его Большой Шорт. Короче, он опять зашортил и на этот раз лидера ИТ индустрии — компанию Эппл. Интересно и то, что остальные компании из его портфеля, в который входят Гугл и Мета, он набирает в Лонг. Как-то очень сомнительно, что Гугл и Эппл, как весомые участники снп500 будут вести себя разнонаправленно. Тогда, что значит шорт Эппла через опцион, хэдж?! Выглядит как самый настоящий Хэжд. Но на мой взгляд, судя по тому как разнеслась эта новость по просторам интернета, это самая обычная наживка для наивного массового инвестора. Обосную почему, но для этого нада немного вернутся во времени и рассмотреть примеры других хайповых тем.

( Читать дальше )

обсудить на форуме:
S&P500 фьючерс | SPX

Снижаю стоимость комиссии за подписку на стратегии!

16 мая 2022, 22:29
|
Дмитрий Марков

С 13 мая снижено вознаграждение за подписку на мои стратегии автоследования с 3% до 2% годовых от стоимости подключённого счёта! Пока все товары и услуги вокруг дорожают, подключение к Суворовским стратегиям становится дешевле!

2% в год – это, считаю, справедливый уровень вознаграждения с учётом активной стратегии управления и инвестирования на долгосрочный период. Идеально для тех, кто не может или не хочет заниматься инвестированием самостоятельно как основной деятельностью, а также тем, кому интересна диверсификация.

Я как управляющий стратегиями трачу на работу на рынке не менее 40 часов в неделю, а также использую ряд довольно дорогих специализированных программ и сервисов. Плюс мой 15-летний опыт на рынке позволяет с уверенностью рассчитывать на долгосрочные сильные результаты.

Теперь размер вознаграждения по моим стратегиям самый низкий среди стратегий автоследования в Финаме, инвестирующих в российские и иностранные акции.

( Читать дальше )

С 9 мая, обзор результатов стратегий, прогнозы по рынкам.

09 мая 2022, 22:36
|
Дмитрий Марков

С Днём Победы поздравляю!
Вам надежды я желаю,
Оптимизма, веры в мир,
Чтоб на всё хватало сил!

Сейчас на всех стратегиях автоследования сделал ставку на недорогих по мультипликаторам дивидендных историях с хорошим потенциалом роста. Это позволит даже при слабой динамики рынков прирастать портфелям за счёт дивидендного потока. В целом мы увидели коррекции на рынке США и, особенно сильную, в России. И, на мой взгляд, правильнее всего покупать акции как раз после таких падений рынка, по крайней мере, частями.

Стратегия «Суворовская, доллары», запущенная 03.12.21 находится в небольшом плюсе +4,7%. Давление на доходность оказали коррекция на рынке США и укрепление рубля (доходность выше указана рублёвая). Ожидаемая дивидендная доходность портфеля акций составляет 7% годовых (в долларах). В целом сохраняю умеренно оптимистичный взгляд на американский рынок. Привожу статистику ниже, которая показывает, что акции США исторически демонстрировали хороший рост во время циклов повышения ставки ФРС. Повышение ставки ФРС и инфляция – это проблема, в основном, для держателей облигаций. Акции компаний со здоровым бизнесом, адекватной рыночной оценкой и без больших долгов будут чувствовать себя уверенно.

( Читать дальше )

Cтратегии по инвестициям в иностранные и российские компании.

08 мая 2022, 22:55
|
Дмитрий Марков

Предлагаю вам возможность существенно приумножить свои средства, покупая акции успешных российских и иностранных компаний. Я создал несколько стратегий-портфелей, в которые можно инвестировать через крупнейшего брокера Финам.

Использую системный профессиональный подход управляющего: покупка на основе финансового и сравнительного анализов, моделирования и прогнозирования, ежедневное отслеживание выходящих новостей и отчётностей, существенных событий эмитентов, мониторинг более десятка финансовых СМИ и новостных лент, использование специализированных программ и сервисов, общение с эмитентами и коллегами из отрасли. Имею большой практический опыт и глубокую экспертизу, позволяющие получать результаты значительно лучше среднерыночных.

Инвестирую в российские и международные компании, которые за счёт курсовой стоимости и дивидендов способны принести максимальный доход на горизонте ближайших 12 месяцев. Позиции удерживаются от нескольких недель до нескольких месяцев или года. Ценные бумаги в портфель подбираются на принципах надёжности, ликвидности, доходности, диверсификации и контроля рисков. В зависимости от ожиданий будущей динамики рынка и количества текущих перспективных идей оперативно меняется доля защитных инструментов в портфеле.

1. Суворовская стратегия, российские активы.

( Читать дальше )

обсудить на форуме:
инвестиции

Мысли по движению на российском рынке

19 апреля 2022, 22:06
|
Дмитрий Москвичев

Наблюдаю за всем происходящим в экономической и политической жизни и сделал для себя следующие наблюдения, которые буду использовать при своей инвестиционной стратегии в дальнейшем:

1. Пришло время инвестировать в Россию? Раньше ставил в приоритет американский рынок — теперь российский. Причина проста: закрыть доступ к ц/б «недружественных» стран могут в любой момент. Сидеть и ощущать на себе последствия блокировки, как сейчас с Euroclear и Clearstream, при реализации рисков не очень то хочется.

2. Покажет ли «иксы» российский рынок в ближайшие месяцы? На мой взгляд, нет. Даже окончание военной операции не сможет полностью перекрыть экономические последствия от санкций, большинство из которых наврядли снимут в ближайшие годы. Ожидаю, что хорошая доходность может быть при условии покупки качественных компаний сейчас через 1 — 1,5 года минимум.

3. Стоит ли сейчас покупать или подождать, что еще упадет? Покупать сейчас можно, дно мало кому удается словить. Не думаю, что Минфин и ЦБ дадут рынку сильно просесть. Вывод нерезидентов с большой долей вероятности будет происходить на «офшорном» рынке, цены на котором будут сильно оторваны от «лягушатника», где мы сейчас. Тем не менее, покупать «на всю котлету» никогда не было хорошей идеей, даже на относительно спокойном рынке.

4. Могут ли текущие цены акций сложиться в два раза? В теории могут, особенно если выбираешь эмитентов наугад. Оценивать сейчас сложно из-за того, что многие закрыли доступ к отчетностям. Тем не менее, уверен, что компании, которые были качественные до всех событий, смогут выбраться и показать отличные результаты, которые положительно отразятся на цене акций. Главное не устраивать у себя в портфеле «панические распродажи» и уметь выжидать.