Постов с тегом "транснефть": 2486

транснефть


Главы Транснефти и Казмунайгаза обсудили перспективы сотрудничества и безопасность трубопроводов

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества и производственные планы, а также вопросы безопасной эксплуатации трубопроводных систем. По итогам мероприятия сторонами была достигнута договоренность о продолжении эффективного рабочего взаимодействия.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 марта украинская армия пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае, ударный беспилотник был перехвачен в семи километрах от объекта.

Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

19 марта была совершена атака с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.

В понедельник стало известно, что КТК после проверки надзорных органов вывел два выносных причальных устройства — ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 — из эксплуатации до устранения выявленных недостатков. Как пояснили в компании, все перевалочные операции на морском терминале консорциума будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.



( Читать дальше )

Акция - фаворит Aromath🎪 на БДСМ-2025

Акция - фаворит Aromath🎪 на БДСМ-2025

Супер надежная история с дивидендами в акции класса А — #TRNFP Транснефть преф, говорил о ней на Большом и Мощном Вебинаре Аромат 19 января 2025 года.

Существует даже такое понятие, как Ежегодный Весенний Преддивидендный Трейд Транснефти Aromath.
Мы так делали несколько раз успешно, каждый раз были и нервы, и стоны, и разочарования, и очарования, и солидная прибыль одновременно.

Мультипликаторы сейчас сказочные —
EV/Ebitda = 1,2, p/e 3, Чистый долг / Ebitda = отрицательный -0,4,
Компания торгуется значительно дешевле капитала — P/BV = 0,3.

Дивиденд за год от 160 до 210 рублей примерно.


Мне не нравится только одно сейчас — ее любят уже буквально все.
Акция нравится всем инвест-домам и брокерам, всем командам аналитиков.
Никогда такого не было у нас на рынке конкретно с этой акцией.
Если с 2017 года только Aromath и ГПБ торговали префами Транснефти вместе с известным Щербовичем,
то сейчас акцией за счет сплита торгуют даже пульсята 🐹
Престиж растерян безоткатно 🙈

Что это значит ⁉️
Ровно 2 пункта.



( Читать дальше )

Транснефть отчиталась за 2024 г. — обесценение и налог на прибыль внесли свои коррективы в фин.результаты, но дивиденды всё равно увесистый⁠⁠

Транснефть отчиталась за 2024 г. — обесценение и налог на прибыль внесли свои коррективы в фин.результаты, но дивиденды всё равно увесистый⁠⁠

Транснефть представила финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Компания довольно комфортно прошла II полугодие, благодаря своей накопленной денежной позиции, не помешало снижение добычи сырья РФ, повышение налога на прибыль и даже обесценение, скорректированная чистая прибыль увеличилась по году, а это база для дивидендов. Давайте приступим к изучению отчёта:

🛢 Выручка: 1,4₽ трлн (+7% г/г)

🛢 Операционная прибыль: 282,3₽ млрд (-8,9% г/г)

🛢 Чистая прибыль: 300₽ млрд (-4,6% г/г)

🟣Операционные результаты: объем транспортировки нефти снизился на 3%, а нефтепродуктов уменьшился на 2% относительно уровня 2023 года. Мы знаем, что РФ в 2024 г. начиная со II кв. по III кв. включительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с, но из-за того, что в эти кварталы РФ добывала выше целевого показателя (добыча должна была составить 8,979 млн б/с), она до конца года компенсировала превышение квоты (снижение объёмов транспортировки нефти эмитентом сопоставимо с сокращением добычи нефти в РФ). Также, ФАС в 2024 г. утвердила повышение тарифов по прокачке нефти на 7,2%, повысили не на уровень инфляции, а основное сокращение добычи нефти произошло во II полугодии.



( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 3 апреля:

💵 USD — ↘️ 84,5522
💶 EUR — ↘️ 91,2044
💴 CNY — ↘️ 11,5258

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 926,39 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 31 марта (Росстат/Минэк). Недельная: 0,2% (0,12% н.р.), с начала года: 2,61% (2,41% н.р.), годовая: 10,24% (10,11% н.р.).

▫️ Средняя максимальная ставка вкладов в III декаде марта: 20,282% (20,382% декадой ранее, при максимуме во II декаде декабря 2024 г. — 22,2790%) годовых.

▫️ Минфин публикует результаты аукциона по размещению ОФЗ 26247. Размещенный объем: 33,16 млрд руб. (при спросе 71,419 млрд руб.), выручка: 29,217 млрд руб., средневзв.цена: 83,8468%, средневзв.доходность: 15,6% годовых.

▫️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Замедлился рост цен лишь на непродовольственные товары. Укрепление рубля «могло произойти» по причине роста интереса к российским активам из-за рубежа (о чем много писали в последнее время) – но «точных данных для подтверждения этого нет». Укрепление рубля «пока» нельзя рассматривать как устойчивый фактор дезинфляции. Повышение ставки всё еще вариант.



( Читать дальше )

Венгрия и Сербия планируют начать в конце 2025 года строительство нефтепровода, по которому погонят нефть из России

Венгрия и Сербия планируют начать в конце 2025 года строительство нефтепровода между двумя странами, по этому маршруту в Сербию транзитом через Венгрию будет поступать нефть, которая идет в Центральную Европу по южной ветке нефтепровода Дружба из России, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД отметил, что венгерская компания MOL представила правительствам двух стран технико-экономическое обоснование этого проекта. Кроме того, в последние недели обе стороны предприняли важные шаги, в том числе в области территориального планирования, необходимые для сооружения нефтепровода. «Таким образом, строительство может быть начато физически в конце этого — начале следующего года, что приведет к созданию нового нефтепровода между двумя странами, который будет полностью введен в эксплуатацию к 2028 году», — сказал Сийярто.

 


Индекс Магов. Апрель 2025. Запись 7. Маги выбрали ТРАНСНЕФТЬ АП, СОВКОМБАНК И МАГНИТ!

Индекс Магов. Апрель 2025. Запись 7. Маги выбрали ТРАНСНЕФТЬ АП, СОВКОМБАНК И МАГНИТ!

Как обычно в начале подведем итоги прошедшего квартала – 1 квартала 2025 г. Про историю Индекса Магов смотрите старые посты, в этом посте эта информация сокращена. О выборе Магов в январе 2025 г. в прошлом посте

https://alenka.capital/post/indeks_magov_yanvar_2025_zapis_6_105156/

https://vk.com/@-146891829-indeks-magov-yanvar-2025-zapis-6  

Индекс Магов за квартал дал результат +4,8% (Индекс Магов ТОП +4,6%) против индекса Мосбиржи полной доходности +5,0%.



( Читать дальше )

Транснефть сообщила о приостановке на 90 дней работы восьмого нефтеналивного причала НМТП после проверки Ространснадзора – компания

По итогам проверки, организованной Ространснадзором согласно поручению Правительства РФ, на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала ПАО «НМТП».

Подобные проверки сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

В отношении ПАО «НМТП», входящего в группу «Транснефть», с 27 по 31 марта 2025 года на основании поручения заместителя председателя Правительства В.Г. Савельева Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведена внеплановая выездная проверка. По ее результатам выявлен ряд нарушений норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.



( Читать дальше )

Оценка дивиденда Транснефти, прогноз на среднесрочную перспективу.

На Транснефть смотрю как на историю с потенциально одной из самых высоких среднесрочных доходностей (из фишек) на среднесрочном тайминге. Долгосрочно я бы сюда не смотрел. Во-первых, присутствуют риски потери до пятой части объёмов прокачки по мере реализации флагманского проекта Роснефти. Во-вторых, тарифная политика установлена на уровне прогнозной инфляции минус 0,1%. На фоне снижения объёмов добычи нефти в России и прокачки через систему Транснефти именно индексация тарифов является главным драйвером увеличения выручки в транспортном сегменте. При этом издержки растут опережающим темпом, что привело к снижению OIBDA маржи в 2024г. до 38,29%, против 46% в 2020 году. На слайде 1 я поделился своей оценкой трех сценариев (выделив базовый) по дивиденду за 2024 год. В базовом вижу 189 рублей на акцию. На втором слайде представил прогнозную финансовую модель до 2026 года с оценкой дивидендов. Также на слайде присутствует оценка потенциальной совокупной (с дивидендами) доходности в зависимости от того, под какую доходность будут торговаться акции Транснефти в 2027 году, а это уже зависит от доходности ОФЗ.

( Читать дальше )

🛢️ Транснефть – Сохранилась ли привлекательность акций после повышения налога на прибыль? Отчет за 2024 г.

🛢️ Транснефть – Сохранилась ли привлекательность акций после повышения налога на прибыль? Отчет за 2024 г.
📌 Всего за одну неделю ноября 2024 года привилегированные акции Транснефти потеряли в цене более 20%, причиной стал внезапный рост налога на прибыль для компании до 40%. Сегодня выясним, справилась ли компания с данным вызовом, и что стало с привлекательностью акций.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка по итогам 2024 года выросла на 7% год к году и составила 1,4 трлн рублей. Рост мог бы быть выше, но, как и в случае с другими российскими нефтяниками, повлияли ограничения в рамках сделки ОПЕК+, на фоне которых объём транспортировки нефти сократился на 3%.

• Одним из драйверов роста у Транснефти является ежегодная индексация тарифов на уровень, близкий к инфляции. Так, в 2024 году повышение тарифов на прокачку нефти составило 7,2%, в 2025 году рост тарифов ещё выше – на 9,9%.

• Чистая денежная позиция компании составила 260 млрд рублей, благодаря чему чистый долг принимает отрицательное значение, показатель чистый долг/EBITDA = -0,4x. Высокая ключевая ставка привела к тому, что более 25% от прибыли Транснефть получила благодаря процентным доходам.



( Читать дальше )

Остановка прокачки нефти по трубопроводу Дружба 4 марта привела к сокращению на треть национальных резервов Чехии, остатков хватит на 2 месяца

Резервы нефти в Чехии после остановки 4 марта прокачки по трубопроводу «Дружба» сократились на одну треть, и покроют нужды республики в этом сырье в течение 60 дней. 

Поставки по трубопроводу «Дружба», как проинформировал министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, были остановлены из-за непрохождения платежей между покупателем нефти и российским поставщиком. Это результат очередного принятия США пакета санкций против РФ. Чешским нефтеперерабатывающим заводам, получавшим российское сырье, власти предоставили в долг 330 тыс. тонн нефти — примерно одну треть этого сырья из общего объема в госрезервах. Заводы уже использовали половину полученной от государства нефти. Компания Orlen Unipetrol, являющаяся владельцем НПЗ, обязалась вернуть государству 330 тыс. тонн нефти до конца августа. Таким образом, через пять месяцев объемы этого энергосырья в госрезервах будут восстановлены до предусмотренного стандартом уровня из расчета обеспечения нужд потребителей в течение 90 дней.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн