фондовый рынок

🏛 Только мы успели порадоваться заявлениям Эльвиры Набиуллиной о том, что пик ставок уже где-то рядом, как ЦБ РФ опубликовал оперативную оценку инфляционных ожиданий населения за декабрь 2023. Прежде чем услышать эту новость, лучше присядьте: показатель вырос на 2 п.п. до 14,2%.

Таким образом, инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля/марта 2022 года, когда экономика столкнулась с внешними шоками, а инфляция росла не по дням, а по часам.



❓ Означает ли сильный рост инфляционных ожиданий, что ЦБ будет вынужден снова повышать ключевую ставку на февральском заседании? С одной стороны — да, и мы с вами этот сценарий обсуждали на прошлой неделе. С другой стороны, в середине марта пройдут президентские выборы и, скорее всего, политики будут настойчиво просить регулятора не делать подобных шагов. Поэтому ЦБ фактически будет находиться между двух огней, и о его решении мы узнаем только через два месяца.

Аналогичная ситуация складывается и в Соединенных Штатах, где ФРС, выполняющая функции Центробанка, уже посылает рынку сигналы о предстоящем снижении процентных ставок в следующем году, хотя там инфляция также высокая. В Штатах в 2024 году также пройдут президентские выборы, и политики просят монетарные власти пойти на снижение ставок.

1️⃣ HeadHunter планирует к середине февраля завершить первый этап редомициляции в новом формате – на текущий момент уже почти 75% держателей бумаг в зарубежной инфраструктуре предъявили их к обмену на акции МКАО Хэдхантер в соотношении 1:1, при необходимом минимуме в 50%. Компания также предлагала нерезидентам выкуп бумаг с дисконтом, но желающих было мало.

2️⃣ Второй этап редомициляции предполагает аналогичную процедуру для держателей бумаг HeadHunter в российских депозитариях, и здесь обмен пройдет значительно быстрее. Таким образом, можно ожидать, что уже в конце марта 2024 года на Мосбирже будут торговаться акции МКАО Хэдхантер.

❓В чем инвестиционная привлекательность HeadHunter?

Жесткий рынок труда сейчас позволяет рекрутёрам активно наращивать бизнес. Количество вакансий, публикуемых российскими работодателями, за последнюю пятилетку увеличилось почти в 2 раза. По мнению профильных отраслевых экспертов, кадровый дефицит будет только усиливаться с каждым годом, и такая тенденция сохранится, как минимум, вплоть до конца текущего десятилетия.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 60.5

🔼 Лучше рынка: MOEX, SBER, CHMF, PLZL

🔽 Хуже рынка: IRAO

❗️Тепловая карта Силы Рынка — это 18 алгоритмов, которые определяют текущий ценовой контекст и благодаря умным интеллектуальным весам, устанавливают наиболее вероятное направление ценового движения.

💪Сила рынка, превышающая 50, свидетельствует о позитивной тенденции, в то время как значение ниже 50 указывает на негативные тенденции.
Это позволяет избегать заключения сделок против рынка.

Торговый план MOEX на 19.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏛 МосБиржа [цена 203.52]
Cила рынка 87
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 188.23(-7.52%)

🏦 Сбербанк [цена 268.97]
Cила рынка 84
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 267.43(-0.58%)

💿 Северсталь [цена 1288.8]
Cила рынка 84
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 1277.8(-0.86%)

📈 А Совкомбанк молодцом! Оправдывает ставку, которую я на него поставил на IPO!

Котировки акций банка по итогам второго дня торгов вновь выросли к уровню 13 руб., так и не дав возможности нарастить позицию вблизи цены первичного размещения. Собственно, на чудо я и не надеялся, признаюсь честно.

Ну а кто пропустил мой большой субботний пост с разбором очень любопытного распределения акций между акционерами Совкомбанка — обязательно перечитайте . Аллокация действительно получилась у всех кардинально разная, но мы смогли распутатать этот клубок!

❤️ Ставьте лайк, если являетесь действующим акционером Совкомбанка. Давайте считать, сколько нас!





© Инвестируй или проиграешь

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 35.1

🔼 Лучше рынка: ALRS, PLZL

🔽 Хуже рынка: NVTK, IRAO, LKOH, RUAL

Торговый план MOEX на 15.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

💎 АЛРОСА [цена 70.1]
Cила рынка 62
Цена растет в течение 5 дн.
Поддержки: 64.35(-8.21%)
Сопротивления: 72.3(3.13%)

🥇 Полюс [цена 9999.5]
Cила рынка 57
Цена растет в течение 5 дн.
Поддержки: 9537.5(-4.63%)
Сопротивления: 10866(8.66%)

Зона неопределенности🕯:

🔋 РусГидро [цена 0.7194]
Cила рынка 55
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.7086(-1.51%)
Сопротивления: 0.7938(10.34%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 163.46]
Cила рынка 53
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 162.26(-0.74%)
Сопротивления: 166.12(1.62%)

🏛 МосБиржа [цена 191.92]
Cила рынка 50
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 187.22(-2.45%)
Сопротивления: 192.13(0.1%)

Инструменты в 📉 нисходящем тренде, рекомендуется работать от продаж:

🍾 Российский рынок вина ежегодно демонстрирует стабильный рост, и отечественные виноделы вполне могут нарастить свою рыночную долю в следующем году. Предлагаю сегодня порассуждать об основных тенденциях отрасли, обновив заодно свой текущий инвестиционный взгляд на акции Абрау-Дюрсо.

📊 Итак, как видно из приведённой ниже диаграммы, объём российского рынка вина в этом году может достигнуть рубежа в 1 млрд бутылок:

В начале ноября в Москве проходил второй Российский винодельческий форум, в рамках которого было озвучено исследование о потреблении вина в России. Вот самые интересные тезисы из этого исследования:

🔶 Почти 40% респондентов употребляют вино не реже 1 раза в месяц. 

🔶 При выборе конкретного напитка потребители практически в равной мере ориентируются как на вкусовые особенности вина, так и на цену. 

🔶 Большинство населения отдает предпочтение винам из ценового диапазона 300-700 руб. 

🔶 Самый интересный и неожиданный вывод для всех участников форума заключался в том, что порядка 70% респондентов отдают предпочтение отечественным винам, при этом в прошлом году этот показатель был на 20 п.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту АЛРОСА⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈

Сила рынка 72

Рекомендуется работать от покупок🔼

▫️Поддержки: 64.34(-9.59%)
▫️Сопротивления: 72.29(1.58%)

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 40.9

🔼 Лучше рынка: ALRS

🔽 Хуже рынка: ROSN, RUAL, SNGS, IRAO

Торговый план MOEX на 14.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

💎 АЛРОСА [цена 70.97]
Сила рынка 73
Цена растет в течение 5 дн.
Поддержки: 64.33(-9.36%)
Сопротивления: 72.29(1.85%)

🔋 РусГидро [цена 0.7311]
Сила рынка 61
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 0.7265(-0.63%)
Сопротивления: 0.796(8.87%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 163.3]
Сила рынка 58
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 162.34(-0.59%)
Сопротивления: 166.2(1.77%)

💿 ММК [цена 49.695]
Сила рынка 56
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 49.64(-0.12%)
Сопротивления: 50.58(1.78%)

Зона неопределенности🕯:

💿 Северсталь [цена 1242.2]
Сила рынка 52
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1206.6(-2.87%)
Сопротивления: 1277.2(2.81%)

⛽️ Татнефть [цена 627.6]

🙇🏽‍♂️ А что, если попытаться собрать в модельный портфель 5 публичных компаний из Татарстана и посмотреть, какая динамика получится в итоге у этого портфеля за последнюю пятилетку? Именно с этой мыслью мы сели писать на выходных большой аналитический пост по этой теме, и выводы получились весьма любопытные.

Республика Татарстан, как известно, обладает мощным диверсифицированным промышленным комплексом, высоким научным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой и обширными рекреационными ресурсами. Поэтому идея собрать модельный портфель из акций татарских публичных компаний показалась очень даже интересной!

💼 Наш модельный портфель мы составили из всех пяти эмитентов в равных долях, поскольку всегда есть какая-нибудь темная лошадка, которая неожиданно выстреливает и позволяет максимизировать прибыль:

✔️ Татнефть
✔️ КАМАЗ
✔️ Казаньоргсинтез
✔️ НКНХ (ап)
✔️ Таттелеком


🔶 Мажоритарным акционером Татнефти и Таттелекома является республиканское правительство, которое заинтересовано в получении дивидендов от этих компаний. Эти дивиденды являются значительным подспорьем для регионального бюджета.

Продолжаем разбираться в теме высокодоходных облигаций (ВДО) по вашим заявкам. Сегодня у нас на операционном столе Делимобиль, которую все почему-то называют ВДО. Однако исходя из рейтингов агентств и доходностей, я вообще бы так не сказал.

В общем давайте разбираться.

Больше обзоров на облигации по вашим заявкам тут

О КОМПАНИИ
Делимобиль — это иностранная компания, дочка которой работает в России с 2015 года. Она предоставляет сервис, о которым наслаждаются только жители крупных городов — каршеринг.

Для тех кто в танке: это когда ты можешь сесть не в свою машину рядом с домом, доехать от точки А в точку В, и оставить её там, без необходимости вернуть машину туда, откуда взял.

Делимобиль также можно считать IT -компанией, так как весь процесс от управления автопарком до аренды клиентами идёт через собственного ПО.

Это самый популярный сервис каршеринга в Москве с долей рынка около 50%. Количество постоянных клиентов около 8.5 млн. В день их машинами пользуются около 13 тыс раз (для сравнения общий размер автопарка около 20к автомобилей), то есть загруженность очень большая. Работает в 10 городах.