экономлизинг

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».

• «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ЭкономЛизинга» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• «ФЭС-Агро» планирует 8 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 10 августа.

• Компания «Новые технологии» планируют 10 августа провести сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13–13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 15 августа.

— Лизинговая отрасль остаётся одной из наиболее представленных в сегменте ВДО как по объёмам, так и по количеству эмитентов/выпусков облигаций.

— Переход отчётностей лизинговых компаний на ФСБУ ограничил возможность сопоставлять отчётности ЛК как с предыдущими периодами, так и с другими компаниями. В текущих условиях большое значение приобретают рэнкинг Эксперт РА и данные Федресурса.

— Динамика рейтингов в отрасли положительная: высокая доля повышений рейтингов, снижение рейтинга носят исключительный характер.

— Лизинговые компании остаются активными участниками первичного рынка. Помимо новых выпусков текущих эмитентов мы ожидаем дебют до конца 2 квартала и ещё несколько дебютов до конца года.


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Новые выпуски, рейтинговые решения и итоги размещений

• «CЕЛЛ-Сервис» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск «Смартфакт» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. «СмартФакт» планирует 8 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

1. На 8 июня запланировано размещение 3-го выпуска МФК Лайм-Займ(ruBB-, 800 млн руб., ориентир купона 16,5%, для квал. инвесторов)
2. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 59%
3. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-04 размещен на 97%
4. 8-ой выпуск облигаций ООО Лизинг-Трейд размещен на 93%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

1. 31 мая стартует новое размещение МФК Быстроденьги (ruBB, 300 млн, YTM 17,2%, только для квал.инвесторов)
2. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 58%
3. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-04 размещен на 90%
4. 8-ой выпуск облигаций ООО Лизинг-Трейд размещен на 73%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

1.  31 мая стартует новое размещение МФК Быстроденьги (ruBB, 300 млн, YTM 17,2%, только для квал.инвесторов)
2. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 58%
3. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-04 размещен на 85%
4. 8-ой выпуск облигаций ООО Лизинг-Трейд размещен на 58%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

1. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 56%
2. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-04 размещен на 80%
3. Сегодня стартует размещение 8-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд

Для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
  
  Также ФПК «Гарант-Инвест» установила цену приобретения облигаций 002Р-04 по оферте в размере 96,5% от номинала. Сбор заявок пройдет с 16 по 22 мая 2023 г., выкуп бумаг состоится 23 мая. Компания разместила выпуск объемом 1,2 млрд рублей сроком обращения около 1,5 лет в ноябре 2021 г. по ставке 12% годовых.

• «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 12 мая. С выпуском компания выйдет на биржу 16 мая 2023 г. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. С выпуском компания выйдет на биржу 16 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «РСГ-финанс» (Группа «Кортрос») 26 мая проведет общие собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Компания намерена получить согласие держателей бумаг на исключение из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента при условии предоставления оферты от ООО «Компл