экспорт угля

«Впервые два состава с кузбасским углем отправили в Индию по Международному транспортному коридору „Север – Юг“. Поезда стартовали из Кемеровской области. Проследовали по восточной ветке МТК через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас», — говорится в сообщении РЖД.

ОТЭКО, руководимая Мишелем Литваком, достигла соглашений с угольными компаниями о перевалке угля через порт Тамань в объеме 3 млн т ежемесячно до конца 2024 года. В апреле ставка на перевалку была снижена до $18/т, что помогло решить проблему высокой стоимости логистики и восстановить экспорт.

Ранее, из-за высоких тарифов на перевалку, угольщики бойкотировали порт Тамань. В результате, объем перевалки на терминале ОТЭКО в начале года упал в 2,6 раза, а в марте и апреле перевалка полностью прекратилась.

В мае перевалка возобновилась, составив около 200 000 т. ОТЭКО планировала перевалить за месяц около 1 млн т, но пока железнодорожная компания РЖД подтверждает только 2 млн т ежемесячно.

Для решения этой проблемы РЖД предложила долгосрочные договоры на условиях «вези или плати». Компания фиксирует восстановление спроса на перевозки угля в Тамань и готова согласовывать все заявки после подтверждения порта.

Аналитики считают планы по перевалке угля в Тамани на уровне 3 млн т в месяц оптимистичными, но реализуемыми. Они указывают, что текущие тарифы ОТЭКО все еще остаются высокими, но обеспечивают положительную рентабельность экспорта при текущих ценах на уголь.

Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), доля России на мировом рынке угля снизилась с 17,1% в 2021 году до менее 14,6% в 2024 году. Причиной стали высокие логистические издержки, которые препятствуют российским экспортерам сохранить свою конкурентоспособность при низких мировых ценах на уголь.

Основные факторы и статистика

• Мировой экспорт угля восстановился после падения в 2020 году, превысив уровень 2019 года. Ведущими экспортерами стали Индонезия и Австралия.
• Доля российских экспортеров снизилась на фоне роста мирового потребления угля в Китае и Индии, двух крупнейших покупателей.
• Высокие логистические издержки: доля логистики в цене кузбасского угля на FOB Дальний Восток в апреле 2024 года превысила 50%.

Проблемы и перспективы

1. Конкуренция с другими странами: Восстановление экспорта угля Австралией и Индонезией, увеличение внутреннего производства угля в Китае и Индии.
2. Логистические трудности: Дорогая и длинная логистика при поставках угля из Кузбасса на запад России и за рубеж.

Экспорт угля из России через морские порты в январе-апреле 2024 года составил 50,5 млн тонн, что почти на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, согласно данным Kpler.

Наибольшее снижение экспорта произошло через порты юга страны, где поставки упали в 2,2 раза до 4,8 млн тонн. Основная причина – сокращение перевалки на терминале ОТЭКО в Тамани из-за высоких логистических затрат. С апреля тариф на перевалку был снижен до $18/т с $42/т.

Экспорт угля через порты Северо-Запада также сократился на 17% до 15,5 млн тонн, включая значительное снижение в Усть-Луге (-8%) и Мурманске (-31,5%). В портах Дальнего Востока экспорт упал на 10% до 30,1 млн тонн.

Высокая стоимость логистики и снижение экспортных цен на уголь снижают рентабельность поставок. Экспортные цены на уголь калорийностью 6000 ккал/кг в начале апреля упали до $95/т на Дальнем Востоке, $72/т в Тамани и $61/т в Балтийских портах.

Доля убыточных компаний в угольной отрасли России выросла до 45,9%. Для достижения нулевой рентабельности необходима скидка на аренду полувагонов на 20-30%. Эксперты прогнозируют, что экспорт угля в 2024 году может снизиться до 190-200 млн тонн.

После снижения тарифов до $18 за тонну, ОТЭКО возобновило перевалку угля через свой терминал в Тамани. В мае было экспортировано 171 тыс. тонн угля, тогда как в марте и апреле перевалки не было из-за бойкота угольных компаний, недовольных прежними тарифами в $40 за тонну. Восстановление перевалки должно поддержать экспорт и добычу, но эффективность вывоза угля из Кузбасса через Тамань пока остается низкой.

ОТЭКО управляет терминалом мощностью 70 млн тонн угля в год. В 2023 году через терминал прошло 25,5 млн тонн. В начале 2024 года перевалка угля снизилась из-за бойкота компаний, включая СУЭК, КРУ, «Распадская», «Сибантрацит» и «СДС-Уголь». В мае тарифы были снижены до $18 за тонну, с учетом скидок — до $16.

РЖД сообщает о постепенном восстановлении спроса на перевозки угля в направлении Тамани. В мае были согласованы заявки на перевозку свыше 1 млн тонн угля. В компании ожидают сохранения позитивной тенденции и в июне.

Однако, несмотря на снижение тарифов ОТЭКО, объемы перевалки остаются значительно ниже уровня 2023 года.

ОАО РЖД продолжает обсуждать условия перенаправления части экспортных объемов угля с Восточного полигона на юг. Компания сообщила Минтрансу, что не готова стимулировать поставки только скидками без увеличения экспортной надбавки и корректировки соглашений с регионами. В противном случае, монополия видит риски снижения доходов на 295 млрд руб. в год, что дестабилизирует инвестпрограмму.

Из-за приоритетных грузов на Восточном полигоне ОАО РЖД может не вывезти на восток около 2,3 млн тонн угля, предлагалось переориентировать их на порты Азово-Черноморского бассейна. Однако субсидирование предлагается за счет тарифа ОАО РЖД. Максимальная скидка на перевозки угля может составлять 12,8%.

Предоставление такой скидки на северо-запад и юг невозможно без компенсационных тарифных решений на восток. Возможно, это потребует увеличения экспортной надбавки с 8% до 20% и корректировки соглашений с регионами.

Минэнерго и угольные компании предложили вернуть понижающие коэффициенты на экспортные перевозки угля. Это направлено на снижение логистических затрат и поддержку угольной промышленности. Однако ОАО РЖД предупреждает, что возврат скидок может снизить доходы на 295 млрд руб. в год, что составляет почти 25% инвестпрограммы на 2024 год.

Основные покупатели российского угля – Китай, Индия и Турция – значительно снизили его импорт в январе – марте 2024 года. Экспорт в Индию упал более чем вдвое до 4,7 млн т, в Турцию – почти вдвое до 4,1 млн т. Китай сократил закупки на 16% до 12,9 млн т.

Поставки в Южную Корею, Японию и Тайвань также уменьшились. В то же время несколько стран увеличили закупки: экспорт в Гонконг вырос на 1% до 2,5 млн т, в ОАЭ – на 8% до 2,1 млн т.

Среди стран ближнего зарубежья существенно увеличились поставки в Белоруссию – более чем в 38 раз до 2,2 млн т. Казахстан увеличил закупки на 15% до 150 000 т, Абхазия – в 1,8 раза до 41 000 т.

Общий экспорт угля из России в I квартале 2024 года снизился на 12% до 42,9 млн т, в том числе поставки в дальнее зарубежье – на 17% до 40,4 млн т. В то же время добыча угля в России выросла на 3% до около 112 млн т.

Участники рынка отмечают три причины снижения экспорта: низкий уровень экспортных цен, дорогая логистика и снижение спроса. К началу апреля экспортные цены на российский уголь упали до минимумов с 2021 года. Стоимость угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB Дальний Восток составила $95/т.

Мировые цены на уголь снижаются уже полтора года. В среду, 15 мая, июльские фьючерсы на уголь (Newcastle coal futures) торговались по цене $140 за т (год назад — $156, пик в декабре 2022 года — $308 за т).

При текущем уровне цен, считают опрошенные Forbes эксперты, у российских угольщиков возникают проблемы с рентабельностью, а меры господдержки слишком хаотичны и непоследовательны, чтобы оказать реальную помощь отрасли.

Доходным остается только Восточный полигон.

В январе-апреле 2024г суммарный экспорт российского угля сократился на 12% г/г, до 62 млн т.

Экспорт стагнирует: в 2021 году он составил 223 млн т, в 2022-м — 210,9 млн т, в прошлом 2023-м — 213 млн т. За 1кв 2024г — 45,2 млн тонн.

Нынешнее решение, отменяющее пошлины на энергетический уголь (с 1 мая по 31 августа 2024 года), оставляет их в силе для коксующегося угля.

«Отмена курсовой пошлины сократит затраты угольных компаний примерно на $4-6 за т в зависимости от направления, — полагает Титов из ИЭФ.

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины – от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая.

t.me/government_rus