FOMC

На той неделе мы слегка прошлись на тему того, что ожидание разворота FOMC постепенно стало консенсусным мнением. И как раз в тот момент, когда люди свыклись с идеей разворота — Пауэлл сказал: «не так быстро» задав ястребиный тон встрече в Джексон-хоул в пятницу. Перед этим, естественно, был массовый заход инвесторов в лонг, поскольку люди на полном серьёзе ожидали голубиных речей. К несчастью, после начала выступления Пауэлла им стало ясно, что они сильно просчитались. Ослабление их позиций потребовалось, чтобы охладить краткосрочные настроения, которые начали достигать уже запредельных уровней. Краткосрочный индекс настроений упал примерно с 80 до 20, иллюстрируя, как быстро игроки перескочили на другую сторону после пятничных событий.

( Читать дальше )

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 364,60 (+2,47%)
⬆️ Индекс РТС: 1 174,06 (+3,69%)

Совет директоров Лукойла принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год и оставить прибыль нераспределенной. Вопрос о выплате итоговых дивидендов из нераспределенной прибыли 2021 года будет рассмотрен в конце 2022 года.

С начала года и по 15 мая Газпром добыл 193,8 млрд куб. м газа, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Поставки на внутренний рынок снизились на 3,1%, экспорт в страны дальнего зарубежья — на 26,5%.

Черкизово покупает у финской Atria компанию Сибилла Рус, специализирующуюся на реализации продукции быстрого питания. В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тыс. точек быстрого питания, расположенных преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры.

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт оборудования, сырья и материалов для крупных инвестпроектов.

🔻 S&P 500: 4 008,02 (-0,39%)
🔻 NASDAQ 100: 12 243,58 (-1,16%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 709,50 (+0,76%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 089,12 (+0,50%)

( Читать дальше )

Пятница была тяжелым днем ​​для фондового рынка, и в начале сегодняшних торгов ситуация может стать немного хуже, хотя ситуация не выглядит такой сложной, как в начале недели.

Отчасти слабость вызвана просто переходящими продажами, так как встревоженные участники, прочитав на выходных о характере убытков в пятницу, хотели уменьшить риски в понедельник. И тем не менее, на американской сессии была предпринята неплохая попытка buy the dip. Будет иди этот импульс поддержан сегодня? Это большой вопрос, с учетом ожидаемых корпоративных отчетов на этой неделе, могут быть сюрпризы. 

Однако в целом неуверенность, наблюдаемая сегодня утром и в последние недели, сводится к растущей озабоченности по поводу перспектив экономического роста и роста доходов.

Эти опасения были вызваны пониманием того, что Федеральная резервная система будет более агрессивно повышать ставки, чтобы попытаться взять инфляцию под контроль и сдержать инфляционные ожидания. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок ожидает повышения ставок на 50 базисных пунктов на каждом из следующих четырех заседаний FOMC.

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 232,23 (-1,71%)
🔻 Индекс РТС: 928,30 (-3,45%)

В Вологодской области построены первые два дома из CLT-панелей Segezha Group. Проект реализует сама компания из материалов собственного производства. Вологодская область может стать пилотной площадкой для строительства социальных объектов из CLT-панелей.

До 2026 года Газпром планирует построить до 26 малотоннажных СПГ-заводов мощностью примерно в 1,0 млн тонн СПГ в год каждый. Помимо заводов, компания работает над сетью крио-АЗС.

Энел Россия в первом квартале 2022 года увеличила производство электроэнергии на 10,5%, РусГидро — на 2,2%.

Совет директоров ГМК Норильский никель утвердил финальные дивиденды за 2021 год в размере 1166,22 рубля на акцию.

🔻 S&P 500: 4 271,79 (-2,77%)
🔻 NASDAQ 100: 13 356,87 (-2,65%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 778,40 (-0,54%)
🔻 Shanghai Composite: 3 012,18 (-2,42%)

Глава ФРС Пауэлл заявил, что на майском заседании FOMC будет обсуждаться повышение ставки на 50 базисных пунктов. Возможно еще несколько повышений ставки на 50 б. п. в последующем — одновременно с общим ужесточением денежно-кредитных условий.

( Читать дальше )

Фондовый рынок вчера снял шоры, и ему не понравилось то, что он увидел, а именно быстрый рост процентных ставок. Скачок рыночных ставок подорвал попытки фондового рынка к восстановлению, и сегодня он продолжает двигаться вниз.

В настоящее время фьючерсы на S&P 500 упали на 42 пункта и торгуются на 0,8% ниже справедливой стоимости, фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 231 пункт и торгуются на 1,6% ниже справедливой стоимости, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 249 пунктов и торгуются на 0,4% ниже справедливой стоимости.

Доходность 10-летних облигаций, составляющая сейчас 2,62%, превысила 2,65% внутри дня торговле.

Казначейские облигации вчера упали после того, как глава ФРС Брейнард признала, что, по ее мнению, усилия по сокращению баланса будут осуществляться гораздо более быстрыми темпами и это начнется уже в мае, в связи с повышением ключевой ставки.

( Читать дальше )

Вчерашний план по биткоину не сработал, я зафиксировал убыток по своему шорту в битке. Но этот убыток был перекрыт удачной покупкой нефти. Сделки разберем на субботнем стриме.

Американские рынки продолжает штормить, волатильность высокая на фондовых индексах и отдельных акциях. Инвесторы в панике перестраивают свои инвестиционные портфели. А биткоин на удивление двигается спокойно. Так или иначе, сегодня бешенство на рынках продолжится на данных по %ставке в 22 мск и пресс-конференция ФРС в 22:30 мск.

Инвесторы начали включаться в покупки, американские индексы нашли первую поддержку от тех уровней, на которых мы это ждали (разбирали на стриме). На биткоине отскоки есть, но сказать, что тут есть сильные покупатели не могу. Движение к 30 000$ все еще актуально.

Внутри дня рынок все еще во флэте, и мне интересны продажи. Буду шортить от уровней 37100$, 37300$, 37500$. Цели у падения большие: 35200$, 34800$ и дальше 30000$.

Протоколы FOMC подтверждают, что сокращение (программы стимулирования покупки облигаций) начнётся в середине ноября или декабря на уровне $15 млрд ежемесячно

 

Тайлер Дерден

Фото Тайлера Дердена

Среда, 13 октября 2021 г. — 02:08 вечера

 

Источник: Bloomberg

Со времени последнего заседания FOMC (22 сентября), когда председатель Пауэлл начал подробно рассказывать о предстоящем сокращении и повышении ставок, облигации снижаются (доходность выросла), но акции, золото и доллар выросли примерно на 1%...

И что ещё более примечательно, траектория (и начальные сроки) или повышение ставок резко возросли...

( Читать дальше )

Что-то в 21:00 должны были протоколы FOMC выйти, вышли, но результат — тишина. В чём дело?

Всем привет!

В этом видео я очень подробно разобрал вчерашние заявления FOMC, dot plot, ожидания по процентным ставкам, и почему это может дать толчок доллару. Check it out! 

На рынке пока затишье! Но сегодняшнее заседание ФОМС будет очень важным и сильно повлияет на доллар, золото и фондовые рынки. Есть некоторое ожидание, что оно все-таки окажется более «голубиным» и сдержанным. Если это будет так,  то можно ожидать падение бакса, рост по золоту и NZDUSD. 

Три основные темы, на которые следует обращать внимание:

• объявление тайперига в сентябре вместо ноября,
• прогнозные оценки по росту/инфляции/безработице, 
• дот плот с оценками будущих процентных ставок
• + конференция с Джеромом Пауэллом

Чуть более подробно я рассказал в своем видео: