Freedom Finance

Как работает форвард в сделках IPO? В личном кабинете Tradernet брокера Freedom Finance выставил лимитную заявку на покупку форварда на акции IPO-компании Dlocal (тикер DLO).

Форвард — это возможность зафиксировать стоимость акций до окончания lockup-периода при инвестировании в сделки IPO.

Срочно! Пишу по горячим следам. Всем обратить внимание!

Так называемая группа «Фридом Финанс» (Freedom Finance) – плохой брокер.

 

Список моих претензий к ним исчисляется десятками. Я был клиентом бывшего NetTrader с 2006 г., попал в клиенты Фридом Финанс не по своей воле, по итогам сделки в 2018 году, в результате которой группа «Фридом Финанс» приобрела NetTrader со всеми потрохами.

Общий суммарный итог моих потерь от работы с ними (включая не[до]полученную прибыль) я оцениваю не менее 500 000 ₽.

Специально для целей изложения здесь я введу специальное устойчивое словосочетание – «мошенники из Фридом Финанс». Я в этом и дальнейших постах раскрою его смысл.

Вот свежий пример – сегодня! Весь день проходил штатно, как обычно, но в 16:23:47 соединение с сервером моего торгового терминала Квик прервалось и до сих пор не может быть восстановлено!!

( Читать дальше )

Нефридом финанс

С 12 июля комиссия за вывод денег на банковский счет будет составлять 7 долларов или 7 евро.
Похоже, что многие IPO-шники начали массово выводить деньги, а Фридом им такую подлянку решил сделать.

Семь утра, приходит авария что не получается закрыть позиции на фридоме. В полусне ползу к терминалу, а там мне сообщают, что операции по данному инструменту запрещены




Почему запрещены, какого хрена я опять должен разбираться чего там у них склинило… ну ладно, технические проблемы, вся фигня, с кем не бывает, лезу на сайт, позиции закрываю через веб и ищу кнопку, что-бы написать в тех-поддержку… ааакнопки связи с техподдержкой в кабинете больше нет. В общем потыкавшись слегка по сайту, я подумал что хватит с меня этого бета-тестирования за свой счёт, буду сворачивать шарманку.

Сегодня с утра боты фридома начали орать, что не хватает обеспечения. Последний раз я такого видел в 14м году, когда инструменты начали скакать как безумные, ГО выросло в разы а боты ориентировавшиеся на старые значения даже с учетом тройного запаса не укладывались в лимиты. Лезу смотреть, да нет — тишь да благодать. Только брокер теперь требует 100% оплаты за фьюч с какого-то перепугу. Написал в техподдержку (которая надо отметить всегда нравилась т.к. чат доступен оперативно и всегда под рукой), а тут уже полчаса смотрю на очередь из трех человек передо мной. Вероятно еще не проснулись редиски. Лезу искать по ленте, а там только интервью владельца, где он докладывает как всё зашибись. Порадовался конечно за Тимура, но торговли сегодня видимо не будет. 

В ходе вчерашней беседы в рамках #smartlabonline Тимур Турлов не исключил что Freedom может стать частью другой компании в будущем:

Мы понимаем что мы в такой глобальной конкуренции находимся, когда ты не можешь позволить себе остаться очень успешным рентабельным бутиком, конкуренция глобальная нарастает, выживет очень маленькое количество компаний во всем мире. Их даже не в масштабах России останется мало, а в масштабах мира останется мало, но они будут очень сильными и большими. Мне бы очень хотелось, что мы сейчас по крайней мере в своем регионе могли стать лидирующей экосистемой с точки зрения охвата финансовыми услугами наших клиентов и через это могли бы, возможно, влиться, стать частью какого-то другого бизнеса, но позже и сделать это на очень выгодных условиях для наших акционеров.

Я переспросил, правильно ли я понял, что Тимур не исключает продажи Фридома более крупному игроку:

У нас появятся пара тройка десятков розничных финансовых компаний с глобальным футпринтом… Во всем мире пользуются гуглом и ничего нету. Во всех других индустриях происходят похожие вещи. Хватит ли нам амбиций, ума, везения, для того, чтобы стать одним из этих 10-20 глобальных лидеров или мы присоединимся к более крупному игроку, который окажется нас богаче или эффективнее — покажет время. Я бы не питал иллюзий, что мы всех победим, но хочется сделать максимум как независимая компания.

На вопрос, согласиться ли при текущей капитализации в $3,5 млрд продать компанию за $5 млрд, Тимур ответил:

На 5 мы наверное не согласимся. Мы пока чувствуем возможность для роста. Мы еще не уперлись в потолок какой-то.

А есть ли такая сумма, озвучив которую сегодня, потенциальный покупатель мог услышать положительный ответ?

Сумма есть исключительно потому что у меня есть ответственность перед акционерами. Я должен был бы спросить их, потому что это и их компания тоже, и я не могу решить однозначно за всех. Но если бы это была моя частная компания, то такой суммы не существовало бы, я совершенно не знаю, что я буду делать с деньгами и зачем мне деньги без бизнеса.

Открывок на видео: https://www.youtube.com/watch?v=tEw05h1fMHU&t=2620s

В рамках ютуб-интервью (с 1:10:00) смартлаб онлайн Тимур Турлов, глава Freedom Holding, заявил, что покупка брокера Церих в июле прошлого года «была на грани здравого смысла». Купили Церих в первую очередь из-за клиентской базы, а в прошлом году Фридом Финанс каждый месяц «прирастал на размер Цериха», в то время как «геморрой от слияния был колоссальный». 

Большую часть клиентов Цериха удалось сохранить после консолидации брокера в состав Фридом Финанс:

Какую-то часть клиентов мы потеряли, у нас были незначительные сложности с миграцией, но это была крайне незначительная часть. Мы сохранили почти весь институциональный бизнес. Мы ждали что мы сохраним меньше, чем мы сохранили. Мы сохранили подавляющее большинство всех клиентов, активов и отношений, которые были, включая институциональных клиентов, которых мы не включали в периметр сделки, потому что считали что они с нами не останутся.

Тимур Турлов сказал Фридом пока не планирует покупать никаких брокеров в России:

Нам сейчас покупать компанию размером с Церих не имеет никакого смысла. Нам чтобы решиться с организационной точки зрения нужно смотреть на очень крупную фирму, которых единицы. Мы для себя хорошей возможности не видим… Далеко не все продается. Далеко не все мы сможем переварить. Мы не уверены что мы можем кого-то купить на российском рынке. Я ничуть не удивлюсь, если в ближайшие пару лет вы не услышите ни о каких сделках с нашей стороны.

https://www.youtube.com/watch?v=tEw05h1fMHU&t=4190s

Procore Technologies основана в 2003 году и является создателем платформы управления и оптимизации в строительстве, которая дает клиентам и сотрудникам возможности, отвечающие целому ряду меняющихся потребностей на протяжении всего жизненного цикла строительного проекта, включая торги, планирование, BIM, отслеживание трудовых ресурсов, управление финансами и многое другое. Платформа Procore оптимизирует обмен информацией и способствует соблюдению стандартов безопасности и других нормативных требований, что помогает повысить производительность и эффективность, снижает объем работ по переработке и дорогостоящим задержкам, повышает безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также улучшает сотрудничество и подотчетность среди ключевых заинтересованных сторон в сфере строительства.

 

( Читать дальше )

2020 год несмотря на все сложности стал одним из лучших для IPO, в 2021 году тенденция должна сохраниться.

📌Частный инвестор может поучаствовать в IPO напрямую, что имеет ряд сложностей для тех, кто хочет поучаствовать на небольшую сумму и не готов тратить много времени на чтение проспектов эмиссии в надежде найти более перспективные IPO.

📚В качестве альтернативы прямому участию, компания Freedom Finance совместно с УК «Восток-Запад» 23.07.2020 открыла ЗПИФ «Фонд первичных размещений». В его основе — идея комплексного подхода к инвестированию в IPO иностранных акций и депозитарных расписок на иностранные акции.

🚀С момента запуска ЗПИФ ФПР вырос на 176%, (на максимуме + 259%), от пика скорректировался на 23 %.

Стратегия фонда следующая:
▫️Участие во всех отобранных по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации.
▫️Фиксация позиций по истечении трех месяцев с момента покупки.
▫️Фонд получает купонный доход на облигации, в которые инвестируются его средства, не вложенные в акции компаний в ходе IPO.

( Читать дальше )