IPO 2024

В прямом эфире обсудим выход компании на IPO, в чем преимущества данного бизнеса, какие финансовые и операционные показатели достигла фирма в 2023 году и оценим перспективу роста эмитента на ближайшие 5 лет.

ПАО “КИФА” — это оператор B2B-платформы цифровой торговли, которая связывает напрямую поставщиков и покупателей из России и Китая. С помощью этой компании происходит трансграничная закупка “в один клик” с полным сопровождением сделки: от поиска потенциального поставщика и выбора товара, транспортировки, таможенного оформления, сертификации и до послепродажного обслуживания.

Гости #smartlabonline:
• Сунь Тяньшу, Основатель и Председатель совета директоров ПАО «КИФА»
• Кайл Шостак, Заместитель председателя совета директоров ПАО «КИФА»

Ждём Ваших вопросах в комментариях!

🎬 Подпишитесь на трансляцию на YouTube, чтобы не пропустить эфир!

IPO Всеинструменты.ру – действительно ли это выгодно для инвесторов?

Подробный разбор — на вебинаре 25 июля в 19:00

💼 Спикеры:
• Евгений Гаффаров, СЕО, основатель YouTool
• Дарья Рыжкова, Финансовый директор YouTool

На вебинаре команда YouTool поделится достижениями за последние полгода и амбициозными планами на вторую половину 2024 года, в которой компания планирует удвоить рост.

IPO Всеинструменты.ру — возможно ли появление более успешного игрока в секторе DIY на Мосбирже?

✨ Только для присутствующих на вебинаре – особое предложение от YouTool о возможности войти в проект с дисконтом.

👉 Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке clck.ru/3C5Jhx

До встречи на вебинаре!

Но это не всё. РБК Инвестиции поделились более интересным инсайдом о предстоящем IPO

⚡️⚡️⚡️ quote.ru/news/article/66a0b1f59a79470daacf0bd9

Подробная инструкция, как подать заявку здесь

Александров подчеркнул, что переподписка зафиксирована по минимально обозначенному объему размещения в 5% капитала, в настоящий момент эмитент принимает решение об итоговом объеме допэмиссии, исходя из объемов спроса в книге в оставшиеся дни сбора. Прием заявок от инвесторов продлится до 29 июля.

«Планируется полная аллокация для физических лиц. В случае переподписки, частичная аллокация придется на институциональных инвесторов.

30 июля стартуют торги очередного эмитента – уральской строительной компании – АПРИ. Сбор заявок продлится до 29 июля.

Цена размещения определена на уровне ₽8.8-9.7 за акцию, капитализация — порядка ₽10-11 млрд, P/E 4.5-4.9x. Предполагаемый объем IPO – от ₽500 млн до ₽1 млрд. Free float: ~5-10%.

Мосбиржа включила бумаги АПРИ в 3-ий котировальный список.

📊Финансовые показатели компании за I кв 2024:

• Выручка: ₽5.9 млрд,+85%(г/г)
• ️Чистая прибыль: ₽0.5 млрд, рост в 8х(г/г)
• ️EBITDA LTM: ₽5.2 млрд, +45%(г/г)
• ️Рентабельность по EBITDA LTM: 41.7%

22 июля открылся сбор заявок для инвесторов, которые хотят поучаствовать в IPO застройщика АПРИ. 29 июля — последний день для подачи, а ожидаемые торги начнутся уже 30 июля.

Компания объявила ценовой диапазон: от 8,8 рублей, до 9,7 рублей за одну акцию, а торговый лот составляет 10 акций. Оценка компании находится в пределах 10-11 млрд. рублей. Планируют разместить 5-10% free-float, что эквивалентно 0,5-1 млрд. рублей.

Друзья, привет! 

Интересный разговор получился про недвижимость и сервисные модели у основателя Самолет Плюс Дмитрия Волкова с финансистом Евгением Коганом. Как и всегда, публикуем саммари для вас:

✅ Во втором полугодии активируется рынок вторички, потому что люди продолжат покупать и продавать квартиры.

✅ Самолет плюс в 4 тезисах это:

🚀 платформа для сделок с недвижимостью;

🚀 экспертиза агентов для клиентов по районам; 

🚀 бренд, технологии, агенты, доступ к большой аудитории;

🚀 диверсификация выручки – комиссия от заключенных сделок, услуги по улучшению помещений и финансовые услуги.

✅ Почти каждая 10-ая сделка с недвижимостью заключается через сеть Самолет Плюс, в этом году объем сделок через платформу превысит 1 трлн рублей.

✅ Ожидаем, что к 2026 году более 35% всех сделок на нашем рынке будет проходить через сервис Самолет Плюс.

✅ На текущем рынке складываются хорошие условия для дальнейшего роста компании: девелоперы будут готовы больше платить за сделки, маленькие агентства будут закрываться.

Тезисно для тех, кому лень смотреть:

АПРИ – региональный девелопер. На рынке с 2014 года:

• Крупнейший в своей родной Челябинской области. По РФ: 53 место в рейтинге ЕРЗ по текущему строительству и 43 по объему ввода жилья
• Структурно – группа компаний, сюда входит более 20 юрлиц, в основном специализированные застройщики
• У АПРИ 9 проектов на разной стадии реализации и 2 завершенных. По географии большая часть приходится на Челябинск, также с 2022 строят в ЕКБ, начали проектирование во Владивостоке на о. Русский и анонсировали проект в Железноводске (КавМинводы).
• Главным образом строят жилую недвижимость, есть доля коммерческой (большой развлекательный комплекс) и есть проект индустриального парка (земельные участки, склады, производственные помещения). Некоторая диверсификация как по типам недвижимости, так и географически тут постепенно оформляется

IPO АПРИ #APRI

Уральский девелопер и крупнейших игрок на рынке Челябинской области. Занимает 34-е место по объему площади в строительстве и ведет 11 проектов по всей России.

Размещается исходя из капитализации равной ₽10-11 млрд, что соответствует мультипликаторам P/E = 4,1х — 4,5х, EV/EBITDA = 7,0х — 7,1х.

• Ценовой диапазон: ₽8.8-9.7
• Формат cash-in
• Объем размещения: ₽0,5 млрд – 1 млрд (что соответствует free-float 5-10%)
• Планируется включение в третий уровень листинга
• Сбор заявок: с 22 по 27 июля.

✅Позитив

💸С 2020 по 2023 год выручка увеличилась с ₽2,8 млрд до ₽8,1 млрд, чистая прибыль — с ₽0,1 млрд до ₽1,8 млрд.

👌🏻Кредитный рейтинг от НРА ВB (RU), прогноз «Позитивный».

📈Объем продаж в 2023 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2022годом до 159 541кв.м и ₽15 743 875тыс. за счет вывода готовых объектов. В планах вывести 901 000 кв.м.

🔖Имеет в обращении 6 облигационных выпусков общим объемов ₽3,5 млрд.:

БО-002Р-04, купон 24%