IPO

При указанной цене размещения, капитализация компании на этапе сбора заявок может составить 3,2-3,5 млрд долл. США. Компания имеет потенциал для роста, поскольку ее выручка формируется в долларах, а падение морских перевозок за время пандемии оказалось не столько значительным. Учитывая это, розничные инвесторы будут диверсифицировать или ребалансировать свой портфель в пользу Совкомфлота, что окажет поддержку акциям компании после IPO. Мы начинаем «покрытие» бумаги с рекомендации «покупать» и целевой ценой 145 руб. за акцию.

IPO Pulmonx ( IPO LUNG ) – это история про компанию, которая разрабатывает малоинвазивные медицинские устройства для лечения лёгочных заболеваний.

В ходе своего IPO компания планирует продать акции по цене $14 – $16 за штуку, что позволит компании получить финансирование в размере $100 млн и оценку бизнеса в $460 млн.

Главными андеррайтерами этого размещения станут два банка: BofA Securities и Morgan Stanley.

Согласно данным S&P Global, компания Pulmonx уже пыталась стать публичной в мае этого года.

Первоначально компания подала заявку на IPO 28 февраля и указала, что планирует привлечь до $86,3 млн путём размещения простых акций

Pulmonx намеревался использовать выручку для стимулирования продаж и маркетинга, исследований и разработок, оборотного капитала и общих корпоративных целей.

Компания PulmonX со штаб-квартирой в Редвуд сити, штат Калифорния, основана Родни Перкинсом в 1995 году, является коммерческой медицинской технологической компанией, которая обеспечивает минимально инвазивное лечение пациентов с тяжелой эмфиземой, формой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Их решение, которое состоит из эндобронхиального клапана Zephyr (Zephyr Valve), системы оценки легких Chartis (система Chartis) и платформы анализа легких StratX (платформа StratX), предназначено для лечения тяжелых пациентов с эмфиземой, которые, несмотря на медицинское лечение, все еще имеют серьезные симптомы и либо не хотят, либо не подходят для хирургических вмешательств.

ХОБЛ и эмфизема: распространенное заболевание с высокими неудовлетворенными медицинскими потребностями

Этой весной Siemens передала выпуск оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций дочерней фирме Siemens Energy. Производство энергетического оборудования больше не интересует немецкий технологический концерн Siemens. Поэтому он избавляется от подразделения, в котором по всему миру трудятся порядка 90 000 человек. У него годовой оборот почти в 29 млрд евро, но оно, тем не менее, убыточное. Мюнхенский электротехнический гигант с более чем 170-летней историей решил распрощаться с таким традиционным направлением своего бизнеса, как производство турбин, так как оно представляется все менее перспективным в условиях ускоряющейся декарбонизации мировой экономики — отказа от использования ископаемых энергоносителей с целью защиты глобального климата. Так, в Европе практически прекратилось строительство новых угольных электростанций, а в мире — замедляется.
Сегодня, 28 сентября для Siemens Energy началась самостоятельная жизнь на Франкфуртской бирже и бумаги компании сразу же упали в начале торгов, что уменьшает предполагаемую оценку компании до 15 млрд евро — это более чем на четверть ниже того, на что рассчитывала компания Siemens перед IPO.

IPO Mission Produce – мировой лидер в поставках, производстве и распространении свежих авокадо, обслуживании розничных, оптовых предприятия и предприятий общественного питания в более чем 25 странах.

Компания владеет четырьмя предприятиями по упаковке в США, Мексике и Перу и 11 центрами распределения и созревания в США, Канаде, Китае и Нидерландах.

Офисы продаж компании расположены в США, Китае и Нидерландах.

В ходе PO Mission Produce ( IPO AVO ) компания планирует продать свои акции по цене $15-$17 за штуку и получить финансирование в $150 млн, а общая оценка составит свыше $1,1 млрд.

Единорогом на Wall Street принято называть компанию, выходящую на IPO с оценкой свыше $1 млрд, раньше считалось, что увидеть такое IPO, это как увидеть настоящего единорога, но как мы уже все знаем, в наше время это стало обычным явлением.

На этой неделе мы станем свидетелями ещё одного китайского IPO. И это будет компания, владеющая центрами обработки данных.

В ходе IPO Chindata Group Holdings планирует разместить свои акции на бирже Nasdaq по цене $11,5 – $13,5, что позволит компании привлечь около $500 млн. дополнительного финансирования и получить общую оценку бизнеса свыше $9 млрд.

Факт 1. Большая капитализация IPO Chindata Group Holdings Limited ( IPO CD )

Согласно форме S-1 перед IPO Chindata, она только в прошлом году начала получать прибыль от своего основного вида деятельности, а сейчас уже выходит на американский фондовый рынок с оценкой свыше $9 млрд.

История крупных размещений имеет достаточно плохую статистику, примерно 8 из 10 компаний, чья капитализация была свыше $5 млрд., имели достаточно посредственные результаты для акционеров, участвующих в IPO.

▫️На рынке такая же активность, как в 1999-м году во время dot-com бума.

▫️В этом году компании в США привлекли 95 млрд. долл. (больше было только в 2014)

▫️Если такой же темп продлится, этот год перебьёт рекорд 1999 и 2000 года.

▫️В среднем, акции компаний, выходящих на IPO в этом году, растут на 24% от цены размещения (только за один первый день!).

▫️80% привлеченных денег — это сектора Technology, Healthcare и Blank-check companies (видимо, относится к сектору Finance).

▫️На IPO в этом году вышли 235 компаний (в 2000 — 439)

▫️Скоро на IPO выйдут Airbnb и Palantir.

▫️В IPO участвует даже Баффет.

▫️На IPO становится выходить легче. Биржи упрощают процесс.

Совкомфлот — уникальная для России компания, которая занимается морской транспортировкой нефти и газа. Специализируется на транспортировке углеводородов с заполярного круга. Имеет в своем распоряжении ледоколы, а всего включает 147 судов. Доставку сырья осуществляет не только из зон с повышенной ледовой обстановкой, но и в других направлениях, используя танкеры-газовозы и прочие суда. Компания в данный момент принадлежит на 100% государству и обеспечивает своими услугами крупнейшие компании России.

Самая оперативная информация в моем Telegram

2020 год компания проходит успешно. За первое полугодие выручка увеличилась на 19,8% до $1 млрд. Как сама компания отмечает в презентации, на показатели оказали влияние «…экзогенные факторы нерыночного характера, а также резкие колебания цен на нефтяном рынке, вызванные изменением условий соглашения «ОПЕК+». Общая законтрактованная выручка к июлю 2020 года выросла до максимальных для группы $12,8 млрд.