Market Power

Выбрали самое важное для вас

— Физлица в январе купили акции российских компаний на общую сумму в₽5,4 млрд. Среднедневной объем торгов незначительно вырос и составил ₽38,6 млрд (+8% к декабрю 2022 года). 

— Доля розничных инвесторов на рынке акций составила 80%, в отдельные дни показатель достигал 86%. 

— Месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе составил ₽5,4 трлн, что является минимальным показателем за последние годы. 

— Среднедневные объемы сократились до₽307 млрд (-24%) из-за снижения продаж валюты экспортерами при одновременном сокращении спроса на нее со стороны резидентов. 

— Совокупная доля юаня на биржевом валютном рынке сократилась в прошлом месяце с 37% до 33%, несмотря на то, что до этого объемы торгов китайской валютой росли. 

— Физлица купили валюты на бирже и через банки на ₽100,5 млрд и ₽11 млрд соответственно.

В нашей постоянной рубрике «Инвестидея» 

💸 Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались! 

🔹Сегодня мы сделали упор на лизинговые компании. 
 

🎞Что такое облигации и зачем они нужны?

 
❓ПОЧЕМУ МЫ УВЕРЕНЫ В ЭТИХ БУМАГАХ?

🔹 ПИК (А+) – крупнейший девелопер РФ. Системно значимая компания, лидер по объемам строительства в Москве и Московской области. У ПИКа умеренная долговая нагрузка.

🔹 Борец Капитал (A+) делает электрические центробежные насосы, позволяющие добывать нефть самым высокотехнологичным  механизированным способом. В своем сегменте занимает первое место в РФ и третье – в мире. Благодаря стабильному спросу, высокой доле долгосрочных контрактов и большому портфелю заказов, будущая выручка хорошо предсказуема.

Российский металлург опубликовал отчет за прошлый год

Норникель:

МСар = ₽2,3 трлн

Р/Е = 5

📊Результаты за год:

💵Выручка — ₽1,1 трлн (-10%)

💰Чистая прибыль — ₽429 млрд (-16%)

👉О производственных результатах компании за 2022 год МР уже рассказывал

⚒Как отмечает предприятие, положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также восстановления объемов производства после устранения последствий аварий был нивелирован снижением цен на медь и металлы платиновой группы. Также повлияло сокращение объемов продаж из-за удлинения логистических цепочек и переориентации на новые рынки сбыта.

🧮Чистый долг компании вырос в 2 раза, до $9,8 млрд из-за снижения свободного денежного потока, а также выплаты дивидендов. 

🔹Денежный поток снизился до $0,4 млрд (-90%). 

🔹Объем капитальных вложений вырос до рекордных $4,3 млрд (+55%).

В прямом эфире — пресс-конференция ЦБ с Эльвирой Набиуллиной! По традиции собираем для вас главные ее заявления

Пост будет дополняться

📈Вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения в этом году.

🤯Снизились риски глобальной рецессии. На это повлияло открытие Китая, действия ЦБ других стран, снижение цен на энергоресурсы в Европе.

🛢Регулятор по-прежнему дает прогноз по Urals. Однако теперь учитываются и цены других сортов, потому что они могут сильно отличаться.

📌Снижение ставки на сегодняшнем заседании не рассматривалось. Звучало предложение о ее повышении, но было принято решение о сохранении.

💰Оценки по потребности в докапитализации банков в текущем году могут быть снижены на фоне ситуации в банковской сфере в целом. 

‼️ЦБ считает, что компании нужно обязать выпускать замещающие облигации. Однако «ситуации бывают разные»…

Крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ планирует редомициляцию

❌Как сообщает компания, она намерена провести с 10 апреля делистинг и завершить программу ГДР на Лондонской бирже. 

❗️Кроме того, в течение текущего года предприятие хочет сменить место регистрации компании с Кипра на Россию. 

👍Такой вопрос стоит на повестке внеочередного собрания акционеров, которое пройдет 2 марта. Новое планируемое место регистрации — остров Русский. 

🤑Тем временем ГК «Дело» сообщила, что готова купить дополнительный пакет акций Global Ports у владельцев GDR. Объем и цена выкупа не сообщаются.

📌Справочно: компания управляет 7 портами в двух акваториях — Балтика и Дальний Восток. Имеет три крупнейших порта, на которые приходится 30% всего рынка РФ. Основной акционер — ГК «Дело».

🔴Акции компании до марта 2022 года торговались на Лондонской бирже в форме депозитарных расписок, сейчас торги приостановлены. На Мосбирже бумаги компании не представлены.

Самый крупный российский банк представилотчетность по РСБУ за январь

Сбербанк:

МСар = ₽3 трлн

Р/Е = 10

⚡️UPD: Сбербанк планирует отчитаться по МСФО 9 марта

⚡️ По итогам прошлого месяца банк получил прибыль в размере ₽110 млрд (+10%).

💰Чистый процентный доход за месяц достиг ₽174 млрд (+16% к январю 2022 года) на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов.

💸Чистый комиссионный доход составил ₽46 млрд (+15%). 

👉Дела у банка начали налаживаться еще в октябре, когда он вернулся к раскрытию помесячной отчетности по РСБУ

🤑КРЕДИТЫ

▫️Розничный кредитный портфель в январе вырос до ₽12,2 трлн (+1%)

▫️Корпоративный кредитный портфель незначительно снизился до ₽18,6 трлн (-1%) 

Власти РФ обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 год

🔊По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, речь не о повышении налогов, а о платеже в форме «windfall tax» (налог на непредвиденную прибыль, полученную без дополнительных усилий и затрат)

❗️Господин Белоусов не назвал сумму такого взноса, однако, как сообщают Ведомости со ссылкой на источники, речь идет примерно о ₽250 млрд. При этом не уточняется, общая ли это сумма или для каждой компании, а также непонятно, какие именно компании планируется «обложить» таким платежом.

🤨Он добавил, что финрезультаты прошлого года у многих компаний были «очень хорошие», особенно за первые три квартала. 

📊Согласно Росстату, сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) российских компаний за 9 месяцев составила 20 трлн (-3%).

 Market Power возрождает рубрику «Инвестидея» 

💸В этом году мы не только расскажем вам о компаниях, акции которых могут принести неплохую прибыль, но и добавим в портфель надежных облигаций, которые не будут лишними, какой бы инвестиционной стратегии вы ни придерживались! 

🎞Что такое облигации и зачем они нужны?

❓ПОЧЕМУ МЫ УВЕРЕНЫ В ЭТИХ БУМАГАХ?

🔹 Первое клиентское бюро  (BBB+) — лидер коллекторского рынка. Занимает 30% на рынке просроченной задолженности. Исторически ежегодная собираемость в два раза покрывала текущий объем долга. Это позволит выдержать  экстремальное ухудшение собираемости без ущерба для кредитоспособности.

🔹 Экспобанк (A-) 🔹 Экспобанк (A-) специализируется на автокредитовании и на кредитовании среднего и крупного бизнеса. Компания быстро росла еще до СВО, а после стала бенефициаром санкций за счет сокращения бизнеса

СПБ Биржа и Freedom Holding планируют запустить новую торговую площадку в Казахстане

🖊Как пишут Ведомости, новая биржа будет называться ITS. Она должна запуститься  в течение 1-2 месяцев, сейчас процесс запуска все еще согласуется с казахстанским регулятором. 

🏦ITS недавно зарегистрировала юридическое лицо и собрала необходимый пакет документов для получения лицензии Национального банка Казахстана. Без этой лицензии говорить об опциях, которые станут доступны, преждевременно. 

❓Кто будет акционером?

По информации Forbes Казахстан, СПБ Бирже принадлежит 10% минус одна акция. Питерская площадка также является поставщиком технологий. Еще 10% принадлежит Freedom Kazakhstan Ltd. 

🥸Главный акционер с долей 80% плюс одна акция — специальный инвестфонд, созданный как некоммерческая организация для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана. 

❗️Таким образом, с 8 февраля общее число торгуемых китайских акций на площадке вырастет до 115. 

🔹Теперь среди прочих бумаг будут доступны акции Zijin Mining (золотодобытчик), Haier Smart Home (бытовая техника), RemeGen (биотехнологии) и другие. 

👉Полный список новых акций можно посмотреть здесь

📌А еще с сегодняшнего дня Мосбиржа расширяет линейку индексов корпоративных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются кредитные рейтинги, присвоенные российскими рейтинговыми агентствами.

👉Недавно обе площадки поделились итогами торгов в январе

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.