Softline

📉«Это грабеж!» — дружно кричали быки, купившие вчера акции Софтлайн на закрытии: с утра в моменте -5,8% после определения компанией цены размещения на уровне 140-149 руб.

Новость о параметрах размещения: smart-lab.ru/blog/news/964736.php

Москва, 29 ноября 2023 год.  ПАО «Софтлайн» (далее также – Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Объявленное Предложение нацелено на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

Ключевые индикативные параметры Предложения:

• В рамках Предложения ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество Группы) предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в количестве до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций Компании после завершения транзакции. Средства от Предложения поступят в Компанию для дальнейшего развития;

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн. Подробно можно почитать в релизе, а мы пока пройдемся по ключевым моментам предложения:

• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

( Читать дальше )

😏 $SOFL — Cофтлайн в рамках SPO предложит до 25 млн акций, или около 8% акций компании, ценовой диапазон — 140 — 149,84 руб. за штуку
————————-
SPO – это предложение уже существующих, принадлежащих кому-то акций, взятых со вторичного рынка. Как правило, через SPO продают свои ценные бумаги либо создатели компании, то есть изначальные акционеры, либо венчурные фонды, которые таким способом фиксируют свою прибыль.

Через процедуру SPO в те или иные времена прошли практически все компании из сферы высоких технологий в США, например «Майкрософт», основатели которой неоднократно продавали публично свои акции.

Новая доп. эмиссия будет направлена на программу мотивации сотрудников, привлечение новых инвесторов и на возможные сделки слияния и поглощения (M&A). То есть все деньги, по словам менеджмента, направят на развитие бизнеса.
Ранее компания заявляла, что со следующего года планирует направлять на дивиденды не менее четверти прибыли. Сезонность бизнеса приходится больше на четвёртый квартал, дивидендные выплаты планируются один раз год.

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, наш IR-директор, Александра Мельникова, 4 декабря 2023 года выступит на форуме Ассоциации розничных инвесторов. Основная тема — разделение бизнеса, которое Софтлайн завершил первым на российском рынке.

Будем очень рады, если сможете прийти и поддержать нас, и кроме того — задать вопросы лично. 

Резюмируем: 

Что: выступление IR директора Софтлайн, сессия «Фондовый рынок: время трансформации»

Где: в пресс-центре «Россия сегодня» по адресу г.Москва, Зубовский бульвар, д.4

Когда: 4 декабря 2023 г. Регистрация участников начинается в 9:20мск, сессия с участием IR-директора Софтлайна начнется в 11:30мск в конференц-зале 

Участие в Форуме бесплатное, но требуется предварительная регистрация, которая завершается 30 ноября в 16:00. Подробную информацию о форуме можно почитать на сайте Ассоциации Розничных Инвесторов:https://ари.рф/forum/

Будем очень рады видеть вас! 

 

Компания Софтлайн объявляет об утверждении Советом директоров стратегии развития Компании до 2030 года (Стратегия), в рамках которой Софтлайн будет стремиться занять качественно новую позицию на российском и международном ИТ-рынках. 

В числе основных приоритетов Группы на горизонте до 2030 года:  

• укрепление позиции №1 как ИТ-поставщика, эксперта в достижении технологического суверенитета и партнера первого выбора для ИТ-вендоров на российском рынке;
• развитие ИТ-услуг, услуг информационной безопасности и облачных сервисов;
• опережающий рост и обеспечение лидерских позиций в новых бизнесах по разработке ИТ-решений;
• выход на международные рынки;
• реализация эффективного пайплайна сделок M&A для роста бизнеса и укрепления экосистемы продуктов и услуг;
• повышение эффективности, рост EBITDA и стоимости бизнеса;
• обеспечение устойчивого финансового положения и дивидендного потока. 

Среди основных целей компании – рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка, занятие лидерских позиций на всех целевых стратегических рынках, увеличение доли доходов от собственных решений и услуг с высокой добавленной стоимостью, а также кратное увеличение EBITDA.

( Читать дальше )

Всем нашим акционерам, конечно, интересно — что же будет с Софтлайном дальше? Так вот, рассказываем. 

Среди основных наших целей до 2030 года закреплены: 

• рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка

• занятие лидерских позиций на всех целевых стратегических рынках

• увеличение доли доходов от собственных решений и услуг с высокой добавленной стоимостью

• кратное увеличение EBITDA

Нашими приоритетами будут: 

• укрепление позиции №1 как ИТ-поставщика, эксперта в достижении технологического суверенитета и партнера первого выбора для ИТ-вендоров

• развитие ИТ услуг, ИБ услуг и облачных сервисов;

• опережающий рост и обеспечение лидерских позиций в новых бизнесах по разработке ИТ решений;

• выход на международные рынки;

• реализация эффективного пайплайна сделок M&A для роста бизнеса и укрепления экосистемы продуктов и услуг;

• повышение эффективности, рост EBITDA и стоимости бизнеса;

• обеспечение устойчивого финансового положения и дивидендного потока — как вы любите:)  

( Читать дальше )

Капитализация: RUB 45 528 млн
Объём торгов: RUB 908 млн
В свободном обращении: 15,70%

Софтлайн сообщил об изменениях в структуре акционерного капитала: 4,2% акций ИТ-поставщика получил «крупный институциональный инвестор», имя которого не называется. В материале говорится, что свою долю акций новому инвестору передал крупнейший акционер компании ООО «Аталайя» – по состоянию на 17 октября оно владело 82,1% акций. Приобретателем доли 4,2% стала компания, ориентированная на growth equity инвестиции.

«Подобные изменения в структуре акционерного капитала компании создают дополнительные возможности в части контроля за корпоративным управлением Софтлайна и учета интересов миноритарных инвесторов, чья доля после сделки существенно увеличилась», – сказал генеральный директор Софтлайна Владимир Лавров.

Панарин Кирилл
Лазаричева Марьяна
«Ренессанс Капитал»

Софтлайн сообщил в пресс-релизе, что 4,2% их акций (у мажоритарного акционера) купила независимая инвестиционная компания, ориентированная на «growth equity» инвестиции — то есть инвестиции в существующие публичные компании с большим потенциалом роста.

Благодаря этой сделке доля миноритариев в структуре акционерного капитала увеличивается – их станет около 20% в капитале. Можно предположить, что интересы миноритариев за счет расширения их доли будут учитываться лучше — повлиять на корпоративное управление у миноритариев теперь больше шансов. 

Кроме того, изменение состава акционеров прибавляет возможностей для контроля за корпоративным управлением компании. То есть все становится более прозрачным. Поэтому новость однозначно положительная.

Возможно, такой интерес со стороны проф.участника к бизнесу Софтлайна появился именно после публикации квартального отчета. Он показал быстрый рост бизнеса и его прибыльности. 3-ий квартал по обороту вышел в полтора раза лучше, чем год назад.

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн или Компания), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о сделке по передаче 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору.

Приобретателем 4,2%-ной доли ПАО «Софтлайн» становится независимая инвестиционная компания, ориентированная на «growth equity» инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:

«Мы рады приветствовать нового крупного акционера Софтлайн, и благодарим его за уверенность в нашем бизнесе и положительную оценку перспектив Компании. Факт стратегической сделки с институциональным инвестором свидетельствует о росте интереса профессиональных участников рынка к нашему бизнесу.

( Читать дальше )