X5 Group

🔵 Предпочтительный подсчёт

Вряд ли кто-либо ещё вам покажет подсчёт волны Эллиотта X5 с 2005 года.

Сейчас уже мало кто помнит, что X5 Retail Group обращалась в виде ГДР на Лондонской фондовой бирже и лишь в феврале 2018 вышла на MOEX после вторичного листинга. Мне удалось объединить эти два графика.

О преимуществах такого подхода говорить не приходится.

• X5, 🕐TF: 3D🔗

📈Давайте технически разберем КЦ ИКС 5 после открытия (бывшая X5 Retail Group).

Первая значимая поддержка для нас это Диапазон 2650-2700

📊На недельном таймфрейме слева в этой области проходит 14 ЕМА(экспоненциальная скользящая средняя), которая себя не плохо показала ранее.

👇Если мы спускаемся более локально(дневной график справа), то сразу отмечаем зону 50-60% по Фибоначчи от последнего импульса, что тоже является хорошей поддержкой.

Думаю акция так быстро не определится с точным направлением и мы увидим широкую расторговку в области 2600-3200. Экстремумы по обе стороны могут выносить и затем возвращать цену обратно в диапазон, пока не поменяется баланс.

Компания в любом случае интересная, бизнес сильный, но мы подождем более благоприятные условия для входа.

☝️Завтра в акциях Х5😂👊

🍏Акции X5 Group (FIVE) начинают торги 9 Января.

Как всегда в таких ситуациях будет много шума и большая волатильность вначале торгов. Много вопросов, касаемо будущих дивидендов, увидим ли мы навес продавцов, и на сколько агрессивно ее будут покупать быки? 🤔

Давайте кратко пробежимся по основным финансовым показателям

Выручка

• За 9 месяцев 2024 года выручка составила 2,8 трлн рублей, что на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

EBITDA

• Скорректированная EBITDA достигла 213,9 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль

• Чистая прибыль за отчётный период составила 106 млрд рублей, что на 19,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Рентабельность

• Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,5 процентных пункта, до 7,2%, что обусловлено ростом операционных расходов.

Чистый долг

• Чистый долг компании увеличился на 3,3% с начала года и составил 197,1 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0,78x по сравнению с 0,89x на конец прошлого года, что свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости.

Друзья, в сегодняшнем обзоре хотел бы рассмотреть крупную российскую розничную сеть, специализирующуюся на торговле продуктами питания. Речь идет о ритейлере О'КЕЙ, который в преддверии нового года объявил о продаже собственных гипермаркетов своему менеджменту. Давайте разберемся, что это может значить для инвесторов и есть ли здесь вообще какая-то перспектива. Традиционно начнем с ключевых показателей, а именно операционных результатов за 9М2024:

— Общая выручка: 155,6 млрд руб (+5,6% г/г)
— Трафик LFL: -3,0% г/г
— Кол-во магазинов: 296 (аналогично прошлому году)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Если в общем, то О'КЕЙ стоит на месте. Общая выручка группы компаний показала рост всего лишь на 5,6% г/г — до 155,6 млрд руб. К примеру, темпы роста лидера среди ритейлеров X5 за аналогичный период составили +24,8%. Поэтому можно сделать вывод, что в условиях высокой инфляции (благоприятных) у О'КЕЙ всё далеко не радужно.

— Чуть ли не единственным позитивом можно назвать выручки сети дискаунтеров «ДА!» на 14,3% за 9М2024. При этом если посмотреть на результаты 3К2024, то и здесь на лицо замедление темпов роста…

• 🔹Выручка: 2,83 трлн рублей (+25% г/г).
• 🔹EBITDA: 198,87 млрд рублей (+22,7% г/г).
• 🔹Чистый долг: 197,14 млрд рублей (+3,5% с начала года).
• 🔹Чистый долг/EBITDA: 0,78 (0,89 в начале года).

На Profit Conf 3.0 мы записали серию интервью с представителями эмитентов. Как выживает бизнес в период высоких ставок, от каких компаний ждать дивидендов? В выпуске стратегиями развития поделились «Астра», Positive Technologies, Arenadata, X5 и «Промомед». 



Выпуск также доступен в YouTube и «ВК Видео».

X5 Group объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-07 на сумму 21 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 9 мес. установлена в размере 22,85% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организатор размещения – Банк Синара.

X5 Group объявляет о начале операционной деятельности торговой сети «Пятёрочка» в Республике Тыва, ставшем для неё 74 регионом присутствия. Первая «Пятёрочка» открылась в Кызыле по адресу ул. Кочетова, 94, одновременно с запуском магазина заработал сервис экспресс-доставки товаров прямо до дома.

Площадь нового магазина — более 500 кв. м, а ассортимент насчитывает до 6 тысяч наименований. На текущий момент на полках в основном представлены товары федеральных производителей, при этом сеть нацелена нарастить долю местных поставщиков, учитывая предпочтения жителей региона и делая фокус на категорию «фреш». К примеру, в категории «хлеб» «Пятёрочка» уже сотрудничает с локальными производителями, их доля составляет более 60%. Сеть заинтересована в развитии и укреплении сотрудничества и готова оказывать поддержку местным предпринимателям, предлагая упрощённый договор поставки и консультативную помощь по всем вопросам.

Чтобы обеспечить доступные цены для потребителей, сеть непрерывно работает над снижением операционных издержек, развивает стратегические партнёрства с поставщиками, запускает собственные торговые марки (СТМ), которые дешевле рыночных брендов, но не уступают им по качеству.

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» одним из первых на российском рынке получило новый нестандартный торговый код на Московской Бирже. Торги акциями Компании начнутся 9 января 2025 г. под тикером «X5». Это в том числе напоминает об истории нынешнего лидера отрасли, который был основан в результате слияния «Перекрестка» (в тикере – это буква Х) и «Пятерочки» (в тикере – цифра 5).

Перед началом торгов Компания обращает внимание акционеров на то, что НК РФ устанавливает особый порядок определения расходов на приобретение и сроков владения акциями Компании как экономически значимой организации, которые акционеры получили в рамках предусмотренного Федеральным законом № 470-ФЗ порядка вступления в прямое владение акциями. Дополнительную информацию можно найти на корпоративном сайте Х5 (https://www.x5.ru/ru/investors/share-distribution/) и в Проспекте ценных бумаг Компании  (https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2024/07/prospekt-czennyh-bumag-pao-kcz-iks-5_raskr.pdf).