softline

Московская биржа перенесла запуск торгов акциями ПАО «Софтлайн» с 26 на 25 сентября.

www.moex.com/n64194/?nt=0

​​Недавно смотрел аналитический отчет Б1, из которого следует, что в IT-секторе в следующие годы один из самых перспективных сегментов – IaaS/PaaS (услуги по предоставлению облачных платформ и инфраструктуры).

Раньше большую долю российского облачного рынка занимали зарубежные вендоры. После их ухода высвободилась целая ниша, которую заполняют отечественные компании.

Хорошие результаты в этом вопросе у Софтлайна, который уже давно занимается облаками. Благодаря накопившемуся опыту Софтлайн первый разработал полностью импортонезависимое облако. Сейчас компания выходит на IPO.

Ранее Софтлайн занимался в основном перепродажей решений, однако сейчас активно ударился в развитие собственных сервисов и продуктов. Если взглянуть на структуру Софтлайна, то все самые быстрорастущие ИТ-направления представлены в компании в качестве отдельных подразделений. На рынке IoT (интернет вещей) занимает место Softline Digital, вычислительной техникой занимается бренд Софтлайна «Инферит Техника», не так давно выходили новости о создании продуктовой компании SL Soft.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Одна из крупнейших в России IT-компаний – Софтлайн – готовится к IPO на Мосбирже. Данное событие состоится на следующей неделе, 26 сентября. В этом году в российском периметре размещений было немного, поэтому новая ИТ-история на рынке может вызвать немалый интерес.

➗ Немного истории, Softline Holding plc, будучи международной компанией, проводила IPO в 2021 году. Потом в 2022 году ситуация заставила, как и многие другие компании, делить бизнес на российский и зарубежный, чтобы минимизировать риски.

После реструктуризации холдинга, на Московской бирже торговались расписки Noventiq, зарубежной части разделившейся компании.Вчера торги были завершены, зафиксировавшись на отметке в 196 рублей за бумагу. Делистинг Noventiq с Мосбиржи состоится 27 сентября.

❓Что будет с миноритариями Noventiq?
Мажоритарный акционер Софтлайна предложил им очень выгодный обмен – держатели расписок получат по три акции Софтлайна, одну сейчас, и еще две бонусных в течение двух лет. Это позитивный сигнал: видна забота об инвесторах, которые не останутся с неторгуемым инструментом, а смогут, возможно, и заработать. Отмечу, что рынок позитивно отреагировал на эту новость об обмене, и Noventiq с мая вырос больше чем на 70%.

( Читать дальше )

Вчера завершились торги ГДР Noventiq на Мосбирже! Цена закрытия составила 196,3 рубля. С мая, когда было объявлено о возможном обмене бумаг Noventiq на акции Софтлайна, расписки выросли более чем на 70%! 

💛 Это свидетельствует об интересе и доверии инвесторов к бизнесу и инвестиционной истории ПАО “Софтлайн”, и мы, безусловно, очень вам благодарны и постараемся это доверие оправдать. 

Что теперь? Впереди – самое интересное: 

• В пятницу, 22 сентября, завершится прием заявок на обмен ГДР Noventiq на акции Софтлайна 

❗️Мы рекомендуем подать заявку вашему брокеру на обмен уже сейчас! В последний день приема заявок не все брокеры готовы принимать их весь день, некоторые — только до определенного часа. Нам очень важно, чтобы каждый инвестор, который хочет поучаствовать в обмене, смог это сделать. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте. 

И помните, что за одну расписку Noventiq постепенно и при выполнении условий оферты можно будет получить три акции Софтлайна! 

( Читать дальше )

❗️Внимание, всем держателям депозитарных расписок Noventiq Holdings ORD SHS GDR, US83407L2079!

▫️В КИТ Финанс проводится их обмен на акции ПАО «Софтлайн», RU000A0ZZBC2.

❓Зачем менять расписки Noventiq на акции Софтлайна

25.08.2023 приняты решения о включении акций «Софтлайн» во второй котировальный список Мосбиржи.

Мосбиржа объявила, что 19.09.2023 торги депозитарными расписками Noventiq Holdings ORD SHS GDR, US83407L2079 будут прекращены, а с 26.09.2023 планируется старт торгов акциями ПАО «Софтлайн».

▪️Весь процесс:

В целом, будет 3 этапа. ☝🏻На каждом из них можно получить по одной акции ПАО «Софтлайн».

🔹Этап 1(сейчас): Обмен осуществляется путем одновременной подачи адресных заявок на продажу депозитарных расписок Noventiq Holdings ORD SHS GDR, US83407L2079 в адрес ПАО Банк Синара по цене 0,01 руб. за 1 лот, и подачи адресных заявок на покупку акций ПАО «Софтлайн», RU000A0ZZBC2 в адрес ПАО Банк Синара по цене 0,01 руб. за 1 лот.

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, мы напоминаем, что уже завтра — последний день торгов ГДР Noventiq на Московской бирже. Это означает, что, если вы хотели увеличить долю расписок Noventiq в вашем портфеле с прицелом на обмен на акции Софтлайна, то точно стоит поторопиться. 

При этом подавать брокеру заявки на обмен можно до 22 сентября включительно — то есть до конца этой недели.

Но и здесь рекомендуем не откладывать на последний момент – некоторые брокеры будут принимать заявки 22 сентября не весь день. Кроме того, могут возникнуть другие непредвиденные обстоятельства. Лучше заложить под них пару дополнительных дней. 

❤️ Пожалуйста, не затягивайте с обменом – акции Софтлайна вас уже ждут! А мы – ждем вас в числе наших акционеров :)

 

Завтра последний день торгов расписками Noventiq, а 22 сентября завершится обмен расписок на акции ПАО «Софтлайн», в результате которого акционеры Noventiq, принявшие участие в обмене расписок 25 сентября получат 1 акцию Софтлайна и возможность получить дополнительно 2 бесплатные акции, которые будут переданы через год и два года. 

Текущая цена расписки Noventiq — 212 руб, которая меняется на 3 акции Софтлайна. Если бы контролирующий акционер Софтлайна сразу бы выдал 3 акции, то расчет прост: 212 / 3 = 71 руб цена акции Софтлайна. Сложности с расчетом возникают из-за условий обмена — две доп. акции будут выданы через год и два года тем, кто участвовал в 1 этапе обмена. Инвесторы, которые захотят приобрести акции Софтлайна после обмена не получат право на 2 дополнительные акции, и, соответственно, будут оценивать акции дешевле, чем инвесторы, принявшие участие в обмене.

Акции Софтлайна могут стоить около 104 руб, исходя из котировок Noventiq 212 руб, если применить ставку дисконта 20% к двум акциям, которые будут получены в будущем (212-71/1.2-71/1.2^2).

( Читать дальше )

На прошлой неделе в нашем офисе состоялось закрытое мероприятие, на которое был приглашен, в том числе, победитель нашего конкурса в Смартлабе.

😇 Для участников мероприятия мы провели экскурсию, показали и рассказали про оборудование и ПО нашего собственного производства — ноутбуки, компьютеры и много чего еще. После — топ-менеджеры Софтлайна презентовали наш бизнес и отвечали на все возникающие вопросы. Получилась отличная дискуссия!

Мы напоминаем, что онлайн-эфиры профучастников с участием топ-менеджеров Софтлайна можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLm8qrmaJN2vsUVK280PTJep0qKcDPkxgp. На вопросы мы там тоже активно отвечаем! 

Аналитики SberCIB опубликовали отчет, в котором проанализировали текущее положение и перспективы дальнейшего развития Софтлайна.

Из важного. Что о нас говорят эксперты Сбера:
• Российский ИТ-рынок, на которым мы — ведущий игрок, будет расти на 10% в год. А Софтлайн — еще быстрее рынка
• Существенные перспективы роста Софтлайну обеспечит, в том числе, импортозамещение ПО, государственная поддержке сектора, глубокие знания и большой опыте в сегментах с опережающим ростом – облачные сервисы, кибербезопасность
• Инвестиции Софтлайна в новые направления роста и развитие собственного портфеля высокомаржинальных продуктов способны обеспечить прирост рентабельности как по валовой прибыли, так и за счет эффекта масштаба на уровне EBITDA

📌 «Наш анализ Софтлайна и фундаментальные предпосылки роста российского ИТ-рынка формируют позитивный взгляд на бизнес компании на долгосрочном горизонте», — заключают аналитики, прогнозируя увеличение доли Софтлайна на рынке к 2027 году до 10%.

( Читать дальше )