Главное на рынке облигаций на 24.06.2024

Старт размещения, программа и пониженный рейтинг

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Автобан-Финанс»сегодня начинает размещениешестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ПКБ26 июня начнет размещениесреди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установленана уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара»и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Урожай»планирует 26 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежеквартальные. Оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигацийМФК «ЭйрЛоанс»серии 003Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00623-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «Бизнес-Лэнд» сообщил о блокировке своих счетовсо стороны ФНС России из-за образовавшейся задолженности. Требование об уплате задолженности по налогам компания получила 15 мая 2024 г. Размер задолженности — 7,53 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• НРА понизило кредитный рейтинг«Племзавода «Пушкинское»до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга вызвано резко отрицательной динамикой показателей рентабельности и ликвидности на фоне роста доли заемного финансирования.

• «Азот» установил ставку 16-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «Кэшдрайв»установила ставку9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 17,1% годовых. По выпуску 3 июля предстоитисполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 28 июня.

• МГКЛ(«Мосгорломбард») выплатил дивидендыза 2023 г. в размере 8 копеек за акцию. Всего компания перечислила владельцам бумаг 30,26 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора