ChatGPT не поможет бигтехам

Вот что я думаю про влияние GPT-моделей (таких как ChatGPT) на бизнес-показатели разных компаний, в основном бигтехов (Google, Microsoft и т.д.):

1. Использование этой технологии вовсе не является каким-то серьезным конкурентным преимуществом для компаний. Технология общедоступна, уровень реализации на данный момент у всех разный, но участники рынка будут подтягиваться друг к другу. Получаем технологию, которая обязательна к использованию для всех, при этом требует существенных дополнительных затрат. Вспомним про wide moat в терминологии Баффета, т.е. про уникальное преимущество одной компании над другими на рынке. Например, российский золотодобытчик Полюс Золото является однозначно лучшим или одним из лучших в мире: с доступом к богатым открытым месторождениям золота, к дешевой российской рабочей силе, все это вкупе с качественным менеджментом. Это преимущество тяжело перебить, и это является wide moat. Доступ к развитым GPT-моделям не является таким wide moat, потому что его слишком легко получить.

2. Можно рассмотреть такой вопрос как оптимизацию рабочей силы. Можно уволить или не нанимать множество людей, которые выполняют очень простые, типовые задачи. Но другие люди, обрабатывающие результаты работы нейросети, или же те же специалисты по ИИ, станут более ценными для бизнеса и затребуют большую компенсацию. Уникальные специалисты станут настолько ценными, что смогут диктовать бизнесу практически любые условия, требовать экспоненциального роста зарплат. Это очень похоже на те же процессы, что происходили ранее, только без участия GPT-моделей. ITники своей работой делали ненужной работу множества других людей, но и требовали намного больше денег. С развитием ИИ мы просто получаем новый виток реализации технологического и интеллектуального неравенства. С одном нюансом...

3. Весь бизнес крупных технологических компаний базируется на масштабировании его на большую аудиторию. С развитием ИИ мы получаем такую ситуацию, что множество людей становятся безработными и больше не могут заплатить хоть даже за тот же условный Netflix. Это означает рост социальной напряженности, и ярмо поддержки большей части населения переходит с корпоративного сектора на государство. Государственные структуры (с собственной элитарной структурой) не приминут переложить эти затраты обратно на корпоратов в виде дополнительных налогов. Есть и влияние ныне актуальных политических факторов: западные общества играют в имитацию социализма, поэтому по-настоящему массовые увольнения могут негативное влиять на имидж компании и ограничивать ее возможности, ровно так же как влияют сейчас ESG-факторы или отсутствие ЛГБТ-квот.

4. Ясно, что и сама экономика информационных сервисов изменится. Большую значимость будут иметь люди, работающие руками, которых сложно заменить, а «офисный планктон» свое значение потеряет как менее платежеспособный. Не отрицаю я также и того, что для мелкого бизнеса внедрение общедоступных GPT-технологий может дать очень серьезный плюс к маржинальности.

Отдельно отмечу: я допускаю, что может иметь место и сверхапокалиптический (хотя смотря для кого) сценарий. Все черновую, в том числе и механическую, а не только интеллекутальную, работу выполняют роботы, а все недовольные/неэффективные уничтожаются (или можно мягче: это большинство не продолжает свой род, их к этому склоняют). В таком сценарии мы имеем совершенно другую экономику и общество, и это уже отдельная тема.

--------
Мой блог в Telegram: https://t.me/finances_vector