Закрываем неделю) Главное

IMOEX     3152.13  -2.43%
S&P500   4454.99   -1.29%
GOLD      1921.16   -0.97%
BRENT     90.102    +1.59%
USD/RUB  98.08     +2.17%
EUR/RUB 104.76     +0.27%

События

🔹 Дефицит бюджета РФ в январе-августе предварительно составил ₽2,36 трлн. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-август снизились на 38,2%, до ₽4,836 трлн.

🔹 В августе счета на Мосбирже открыли 422 тыс. инвесторов, а их общее количество достигло 26,81 млн человек. Объем вложений на рынке облигаций в августе составил ₽218,9 млрд, на рынке акций – ₽42 млрд, БПИФы – ₽20 млрд.

🔹 Банк России планирует расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора через сдачу экзамена.

Корпоративные новости

🔸Fix Price Group отчиталась за 6 мес 2023г: ЧП ₽19,646 млрд, увеличившись почти в 4 раза по сравнению предыдущим годом. Выручка +3% до ₽135,68 млрд.

❗️Внимание, всем держателям депозитарных расписок Noventiq Holdings ORD SHS GDR, US83407L2079!

▫️В КИТ Финанс проводится их обмен на акции ПАО «Софтлайн», RU000A0ZZBC2.

❓Зачем менять расписки Noventiq на акции Софтлайна

25.08.2023 приняты решения о включении акций «Софтлайн» во второй котировальный список Мосбиржи.

Мосбиржа объявила, что 27.09.2023 торги депозитарными расписками Noventiq Holdings ORD SHS GDR, US83407L2079 будут прекращены, а с 26.09.2023 планируется старт торгов акциями ПАО «Софтлайн».

▪️Весь процесс:

В целом, будет 3 этапа. ☝🏻На каждом из них можно получить по одной акции ПАО «Софтлайн».

🔹Этап 1(сейчас): Обмен осуществляется путем одновременной подачи адресных заявок на продажу депозитарных расписок Noventiq Holdings ORD SHS GDR, US83407L2079 в адрес ПАО Банк Синара по цене 0,01 руб. за 1 лот, и подачи адресных заявок на покупку акций ПАО «Софтлайн», RU000A0ZZBC2 в адрес ПАО Банк Синара по цене 0,01 руб. за 1 лот.

🔈По сообщению СПб Биржи, в связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий в Гонконге СПБ Биржа 8 сентября не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в Режиме основных торгов.

✅Торги и расчёты по остальным иностранным и российским ценным бумагам будут проводиться согласно установленному расписанию (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=43840).

➡️  Официальное сообщение (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=44174).

🎬Запись вебинара

Друзья, выложили запись вебинара «Гонконгские ETF на СПБ бирже» на наш канал в You Tube!

📌Ссылка — смотреть 

Подробно рассказали:

🔹 ETF 2800 и 8200на Индекс Hang Seng;
🔹 ETF 2822 и 82822 и др.;
🔹 планы по введению тестирования для получения статуса «квала»;
🔹 каких типов бывают акции на азиатском рынке;
🔹 юань VS гонконгский доллар.

Приятного просмотра🍿

📌Напоминаем

Для получения доступа к бумагам необходимо пройти 3 тестирования в Личном кабинете: на знание иностранных ценных бумаг и по темам «спонсируемые ETF» и «не спонсируемые ETF». После прохождения доступ к бирже будет оформлен автоматически.
__________________________

Поддержите 🔥👍🏻, если полезно)

#КИТ_полезное

Пока нет технических факторов, противоречащих сохранению растущего тренда. Тем более нефть $90, рубль вновь приблизился к 100. Логично прогнозировать попытку продолжения роста!

Но впереди заседание ЦБ 15.09 и сделанные со стороны представителей регулятора заявления носят ястребиный характер. Центробанк пытается удержать рубль ниже 100, хоть и заявляет что нет ограничений по курсу. Также возможно новое повышение КС, которое обнуляет потенциалы роста большинства акций на рынке в терминах будущей дивдоходности. Это может усилить переток денег из акций в облигации.

 К новостям эмитентов

Рынок облигаций

Облигационный рынок продолжает показывать отрицательную динамику после заявлений представителей ЦБ РФ о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 15 сентября. Индекс гособлигаций за эту неделю снизился на 1,03%.

Итак, Транснефть на прошлой неделе отчиталась о финансовых результатах за I пол. 2023 г. по МСФО.

▪️Выручка +3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до рекордных ₽637 млрд на фоне роста тарифов на прокачку нефти и нефтепродуктов.

▪️Чистая прибыль +53% и составила ₽182 млрд. Рост прибыли связан с курсовыми переоценками и доходам от основной деятельности за счет индексации тарифов.

▪️Скорректированная прибыль выросла на 19% до ₽165 млрд.

🧮Таким образом, исходя из дивидендной политики компании, Транснефть заработала на дивиденды за I пол. 2023 г. в размере ₽10,1 тыс. Текущая дивидендная доходность составляет 7,3%. За год дивиденд может составить около ₽18-20 тыс. на акцию.

✅Интересное

✔️Транснефть и Роснефть урегулировали спор о компенсациях за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» в 2019 г. на ₽11 млрд. Это положительно отразиться на прибыли во II пол. 2023 г.

✔️Компания сообщила о вынесении вопроса о дроблении акции в соотношении 1:100 на рассмотрение совета директоров 15 сентября 2023. В случае одобрения советом директоров, после этого, решение должно быть одобрено главным акционером – государством. В итоге, сплит позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти, т.к. ценовая доступность сделает бумаги привлекательнее для розничных инвесторов.

🎥Сегодня вебинар Павла Пахомова, руководителя аналитического центра СПБ биржи.

🌐 Тема вебинара: «ETF с листингом на бирже Гонконга».

📅 Дата проведения: 06 сентября

⏰ Время: 18.00

📌Место: ZOOM

Приглашения получат только те, кто зарегистрируется по ссылке old.brokerkf.ru/registration/

📍Если вы регистрировались ранее – повторно этого делать не нужно. Приглашение будет направлено в индивидуальном порядке каждому.

До встречи😃

📈Цена, ₽50,34

🎯Цель, ₽70,00
🤑Потенциал 39%

Привилегированные акции Сургутнефтегаза пробили важный уровень сопротивления — 50 руб. на фоне сохраняющейся девальвации рубля.

✋🏻Напомним, Сургутнефтегаз ранее опубликовал финансовую отчётность за 2022 г. по РСБУ.

• выручка компании увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом — до ₽2,33 трлн.
• чистая прибыль по итогам 2022 г. составила ₽60,7 млрд по сравнению с предыдущим годом в размере ₽513,2 млрд.

Падение прибыли связано с курсовыми разницами, расходами на валютно-обменные операции и обесценением активов. Таким
образом, стоимость ликвидных денежных средств Сургутнефтегаза на конец 2022 г. составила ₽4,29 трлн.

Динамика вкладов юридических лиц не показывает каких-либо скачков, а вклады Сургутнефтегаза занимают почти 50% этого рынка. В связи с этим, можно сделать вывод, что компания сохранила свою «миллиардную кубышку», точнее ее большую часть в валюте.

✍🏼После публикации отчёта, мы установили первый целевой ориентир по «префам» – ₽40, затем – ₽50.

✅Индекс МосБиржи с начала недели +2,34% (с начала года +50%)

Рынок пробует с 4 раза пробить максимум августовского боковика на фоне выхода большого числа отчетов, роста цен на нефть и слабого рубля.

🗣Мнение: неделя закрыта чуть выше (3231 пункта), но нет присущих пробою импульса и роста объёмов торгов. Возможно их мы увидим на текущей неделе. Шансы на продолжение роста все еще высокие, растущий не ослабевает и игнорирует весь негатив. Если рынок закрепится на текущей неделе над 3225 – ждем попытку продолжения роста.

✅RGBITR за неделю -0,18% до 613,79

События: доходности облигаций М.Видео достигли 20-30% после публикации слабых финансовых за IП 2023 г.

Компания показала 5-ое полугодие подряд чистый убыток в размере ₽4,6 млрд на фоне роста финансовых расходов.
В результате, долговая нагрузка по коэффициенту чистый долг/EBITDA достигла 5,3х. В условиях высоких процентных ставок – это критично.

Кроме этого, компания сообщила нескольким банкам о нарушении ковенантов, что дало кредиторам безусловное право требовать досрочного погашения задолженности. Пока банки согласились на пересмотры ковенантов.

04 сентября (понедельник)

▫️ТМК — последний день для покупки акций под дивиденды ₽13,45 с доходностью 5,06%.
▫️ОГК-2 — заседание СД по вопросу допэмиссии акций.
▫️Мосбиржа — отчет об оборотах за август

🇺🇸День труда — выходной.
СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты:
• по ценным бумагам с первичным листингом в США за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов*, ведущих бизнес в РФ;
• по паевым инвестиционным фондам.
Торги и расчёты по остальным иностранным и российским ценным бумагам будут проводиться согласно установленному расписанию (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=43840).

05 сентября (вторник)

🇷🇺Минфин — отчет по нефтегазовым доходам в августе и публикация суммы валютных операций по бюджетному правилу.
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (авг)
🇨🇳Композитный индекс PMI Китая

06 сентября (среда)

▫️Вебинар с П. Пахомовым «ETF Гонконга» на СПБ бирже в 18.00

07 сентября (четверг)

▫️Fix Price — опер. и фин. результаты за 2 кв. 2023г.