Генеральный директор Maersk Винсент Клерк в среду сказал, что перебои в мировом судоходстве, вызванные нападениями на суда в Красном море, вероятно, продлятся как минимум несколько месяцев.

Maersk и другие крупные судоходные компании дали указание сотням коммерческих судов держаться подальше от Красного моря, отправив их по более длинному маршруту вокруг Африки в ответ на нападения на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов.

Согласно данным мирового контейнерного индекса морской консалтинговой компании Drewry, ставки фрахта выросли более чем вдвое с начала декабря, в то время как страховые источники сообщают, что страховые взносы за военные риски при перевозках через Красное море также растут.

Руководители банков заявили, что они обеспокоены тем, что кризис может создать инфляционное давление, которое в конечном итоге может отсрочить или обратить вспять снижение процентных ставок.

Сухогруз под флагом Мальты, принадлежащий Греции, был поражен ракетой, когда направлялся на север в Красном море во вторник.

Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти. Индейские компании прикрываются соблюдением санкций в отношении России. Однако эксперты говорят, что таким образом Индия снижает стоимость конечной продукции.

Яркая демонстрация того, что санкции всё-таки работают. У России ограничено количество покупателей нефти, поэтому они могут диктовать нам свои условия.

Отгрузки российской сырой нефти с поставкой по морю

За четыре недели до 14 января из российских портов отгружалось в среднем по 3.43 млн баррелей нефти в день. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы Bloomberg. Это на 94 тыс. баррелей больше, чем за неделю на 7 января.

Более волатильный недельный средний показатель вырос на 166 тыс. баррелей в день до 3,45 млн. По данным Bloomberg, Россия экспортировала в среднем на 134 тыс. баррелей в день меньше, чем в контрольные месяцы — в мае и июне. Однако согласно договоренностям с партнерами по ОПЕК+ сокращение поставок в первом квартале 2024 года должно было быть гораздо более существенным.

Россия заявила, что в течение первого квартала снизит поставки нефти на 500 000 баррелей в день ниже среднего уровня в мае-июне; Саудовская Аравия пообещала поддерживать сокращение на миллион баррелей в день, несколько других членов группы ОПЕК+ также согласились на дальнейшее снижение добычи.

В прошлом месяце США ужесточили контроль за соблюдением установленного «Большой семеркой» ограничения цены в 60 долларов, введя санкции против нескольких трейдеров российской нефти. Ограничение цен призвано ограничить доходы России от экспорта нефти, лишив ее средств на военные расходы, и одновременно обеспечить снабжение мировой экономики дешевым сырьем.

После начала СВО импорт индийской нефти из России резко возрос, поскольку Москва предложила большие скидки. Однако в декабре поставки упали до самого низкого уровня с января прошлого года после ужесточения санкций. Некоторые танкеры с сырой нефтью задержали поставки, развернулись на 180 градусов или отключили транспондеры после того, как не смогли доставить нефть в индийские порты.

Экстремальные холода в Северной Дакоте затруднили функционирование нефтяной инфраструктуры штата и повлекли за собой сокращение добычи черного золота на целых 425 тыс. б/д. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные директора Управления нефтепроводной инфраструктурой Северной Дакоты Джастина Крингстада.

Кроме того, добыча сопутствующего природного газа снизилась в штате на 1,1 млрд кубических футов в день (0,03 млрд кубометров в день — ProFinance.ru). Трубопровод Northern Border Pipeline, который поставляет газ на Средний Запад, сильно загружен канадским голубым топливом, которое должно компенсировать сокращение поставок из Баккена.

Природный газ изымается из хранилища Уиллистонского бассейна «рекордными темпами», отмечает Джастин Крингстад. Впрочем, по его словам, добыча нефти и газа в Северной Дакоте должна восстановиться на этой неделе, т. к. в ближайшие дни ожидается потепление.

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который помог России смягчить негативные последствия санкций, хватит еще на один-два года, если экспортная цена российской нефти опустится ниже $50 за баррель. Как только ФНБ будет потрачен, возможности российского бюджета существенно сократятся. Эти оценки сходны с результатами нашего анализа годичной давности.

В декабре 2023 года Россия продавала нефть в среднем по $66 за баррель*, и это обеспечило относительно стабильную, хотя и не слишком позитивную бюджетную ситуацию. России нужна нефть как минимум по $73 за баррель (речь идет об экспортной цене — прим. ProFinance.ru), чтобы предотвратить дальнейшее сокращение ликвидных активов ФНБ, объем которых по состоянию на конец декабря 2023 года составлял около $50 млрд.

Если цены на нефть продолжат игнорировать геополитические риски и опустят ниже $60 за баррель, то правительству РФ придется выбирать между сокращением расходов вне оборонной отрасли, повышением налогов, продажей долей в госкомпаниях и ускорением инфляции. Всех этих решений власти хотели бы избежать.

Китай, один из крупнейших в мире потребителей нефти, стал основным экономическим спасательным кругом для экспортера энергоносителей России, в настоящее время находящейся под западными санкциями. Москва также увеличила закупки китайских товаров — от автомобилей до смартфонов, поскольку европейские и американские бренды покинули российский рынок.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между Китаем и Россией, деноминированный в долларах, в 2023 году достиг 240,1 миллиарда долларов, увеличившись на 26,3% по сравнению с предыдущим годом.

Китайские поставки в Россию подскочили на 46,9% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом и выросли на 64,2% по сравнению с 2021 годом, до российско-украинского конфликта, показали таможенные данные.

Импорт из России вырос на 13% в прошлом году по сравнению с 2022 годом.

Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году будет поставлена в Китай, сообщили российские государственные информационные агентства со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака в конце декабря.

По мнению аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, на долю Китая придется более 25% прироста, и большая часть роста придется на вторую половину 2024 года.

Спрос составит в среднем 103,5 млн баррелей в день в 2024 году.

Из-за ограничений предложения со стороны группы ОПЕК+ поставки на мировой рынок будут «отставать» от роста спроса.

Цены на нефть выросли в четверг, 11 января, на фоне геополитических опасений по поводу потенциальных перебоев поставок с Ближнего Востока после захвата Ираном танкера в Оманском заливе. При этом опасения по поводу спроса сохраняются.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в феврале выросла на 1,6% до 72,50 доллара за баррель, в то время как мартовский контракт на Brent, прибавил в цене 1,7%, подорожав до 78,10 доллара за баррель.

Иран захватил танкер St Nikolas по решению суда. Судно оказалось в центре внимания США, когда его обвинили в незаконной контрабанде иранской сырой нефти, несмотря на санкции, а его владелец был оштрафован Министерством юстиции США на 2,4 миллиона долларов.