Что может быть проще и скучнее:

— треть капитала в акциях на Мосбирже
— треть — на краткосрочном депозите в Сбере
— и треть в золотых монетах в матрасе



Результаты подобного реального портфеля с начала года: 10% доходности при прогнозируемой просадке 3%

Сравнил с десятком наиболее популярных консервативных инвестиционных стратегий от известных авторов сервиса Comon:

Заключается в следующем: цена делает значимое движение, а инфо-среда об этом молчит.

В нашем случае сырьевой индекс на минувшей неделе пробил важный уровень поддержки:


Но шума ни на Блумберге ни в Ведомостях на сей счёт не было.
Такое поведение цены, вкупе с отсутствием яркой реакции в СМИ и социальных сетях, даёт значимый сигнал.

Техника и история.
За последние двадцать лет сырьевой индекс пробивал центр канала дважды:

• В сентябре 2008-го
• В сентябре 2014-го

1. В случае продолжения падения цены на нефть под серьезным риском окажется курс рубля. А значит и покупательная способность рублёвых активов.
2. Валюта и золото помогут сохранить капитал при таком сценарии. Их можно будет обменять на акции позже, у нижней границы канала.

Уверен, многим гуру инвестиций, которые были популярны до 24 февраля, будет неприятно.

Но математика безжалостна:


Простой инвестор, купивший золотую монетку, или просто открывший ОМС (обезличенный металлический счет) в банке осенью 21-го, вот уже как полгода с треском обыгрывает их.

Я не знаю будущего. Но понимаю, что диверсификация по классам активов — обязательная тактика инвестора в текущей ситуации.
Наличная валюта, физическое золото и криптовалюта на холодном кошельке выручат в непростой ситуации. 
Просто потому, что staks NOT only go up. А биржа необязательно должна открываться каждый рабочий день.


Мой блог

Смарт-лаб очень хорош по двум причинам:

• Здесь можно наблюдать сентимент (настроение) толпы и работать по системе Price action vs news.
• Авторы не могут удалить свои старые посты. Это позволяет проверить их исторические позиции и результаты.

Price action vs news
Торговый/инвестиционный сигнал, работающий по следующему принципу:

• Цена дошла или пробила ключевые уровни/поддержки/сопротивления/индикаторы, но толпа (и СМИ) молчит об этом. Можно заходить в сделку.
• Толпа (и СМИ) активно шумит о движении актива. Не заходить в этот актив или занять противоположное сентименту толпы направление во время price action.

Свежий пример.
Вчера-позавчера почти все пространство этого ресурса было забито повесткой укрепившегося рубля:


Масла в огонь подлил Сбер своим клиентам с настоятельной рекомендацией продать валюту для корректного перевода ИИС в другой депозитарий.

«На рынке крах и обвал. Сейчас объясню почему»
Знакомый заголовок? 😉

Наш рептильный мозг категорично требует знать причину тех или иных событий для того, чтобы построить причинно-следственную связь.

Это нормально.В повседневной жизни. Обыденный житейский опыт: «меня ударило током потому, что я сунул пальцы в розетку. Больше так делать не буду!»

Но это не работает на финансовом рынке. Совсем не работает.
То, что мы лихорадочно ищем ответ на вопрос «почему цена резко пошла против, и меня отстопило!?» — естественно. Но неэффективно.

Какая разница для вашей торговой или инвестиционной системы — почему именно цена пошла в ту или иную сторону?
Или вы торгуете по новостям🧐?

Вместо того, чтобы кидаться к новостным сайтам, лучше спокойно проведите самоконтроль:

1. Что я планировал при данном ценовом движении и как это было мной реализовано?
2. Нужно ли мне скорректировать свою торговую/инвестиционную систему?

Вот это правильные вопросы 

С сентября в моём портфеле не осталось российских акций (SBMX). В нём сейчас долю акций занимает VTBE (IEMG ).
Я рассчитываю, что в следующие год-два индекс акций развивающихся стран будет опережать российский.

Полагаю, что на нашем рынке в этот период будут привлекательнее ОФЗ.

Добрый день!

Меня попросили разместить графики, которые я недавно показал на канале Андрея Верникова.

Привожу наиболее интересные из них здесь со своими комментариями.

Дисклеймер:

• Это долгосрочные графики. Они не для трейдинга. Помогают мне определить позиционирование своего инвестиционного портфеля (риск-защита).
• Никакого армагеддона! Я не пытаюсь шортить рынок и не предсказываю скорый обвал. Для меня коррекция — возможность сократить защиту и пополнить риск.
• Сейчас, на мой взгляд, рынок перегрет (но без пузыря) и готов к коррекции неизвестной глубины и длительности. Летом коррекция, вероятно, будет незначительной (около 5%). Осенью может быть более существенной (15-30%).

Итак, поехали!

1. Индекс страха и жадности CNN, отмеченный на индексе S&P500:

Состояния сильного страха (индикатор ниже 20) не было рекордно долго с начала исчисления индикатора. 14 долгих месяцев бычьего триумфа.

Конкурсу “Лучшего частного инвестора” посвящается.

• Прочитав этот пост Вы узнаете сколько я потратил на обучение и слил на хаотичном трейдинге.
• А также найдете секретную ссылку на сайт, где Вы сможете всего за доллар подписаться на мои прибыльные торговые сигналы!

В сентябре я посетил две конференции трейдеров — Герчика и Мартынова.
Особую ценность в них для меня представляла, нет, не сцена со спикерами. А уникальная возможность посмотреть на нас — участников этого цирка мероприятия.

фото

Вглядитесь — кто мы?
Преимущественно мужчины славянской внешности около 35-ти лет. Торгующие малым счетом на срочном и фондовом рынках.

• У нас одинаковая биохимия, схожее социальное окружение, культура и воспитание, которые определяют паттерны нашего поведения.