На мой взгляд, на рынке максимально непонятная и нестандартная ситуация.

С одной стороны, продолжается нисходящий глобальный тренд, с другой стороны, объёмы которые вышли, подталкивают к мыслям о развороте.

– О чём это говорит?

Это говорит о том, что если раньше нужно было держать руку на пульсе, то сейчас это нужно делать с двойной силой. Любые идеи нужно отрабатывать с минимальным стопом.

Судя по опросу, многие его не ставят, а зря. Если вы их так боитесь, то заходите в сделку небольшим объёмом. Надо сделать отдельный вебинар на эту тему)

В общем. Сейчас не нужно поддаваться эффекту упущенной выгоды, не надо гнаться за “минимальной ценой”. Увидим подтверждение смены нисходящего тренда на восходящий и спокойно к нему присоединимся. 

$IMOEX — Двоякая ситуация.

С одной стороны, есть пробой зоны 2500 — это говорит о том, что индекс вышел из диапазона и готов двигаться ниже.

С другой стороны – достаточно резкий возврат обратно, а значит это может быть ложный выход. Убедиться в этом мы сможем только после того как индекс закрепится выше уровня 2580.

👉 Мировые новости

— Ситуация с курсом рубля в целом под контролем и оснований для паники точно нет — Путин.

— Есть инструменты борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но решения принимает ЦБ — Путин.

— Бюджет России за 9 мес.2024 г. выполнен с профицитом – превышение доходов над расходами составило почти 580₽ млрд (ранее озвучивалось 169₽ млрд). Это связано с ростом поступления от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора — Мишустин.

— Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — сентябрь составили 3,8 трлн руб., выше нефтегазовых — Силуанов.

— Минфин: Повышение порогов для валютной выручки не обсуждается — РБК.

— Экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря — глава Минэнерго РФ.

— Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет, предварительная причина инцидента в Анталье не в конструкции самолета — Росавиация.

— Нехватка самолётов в России сдерживает развитие авиаперевозок — Reuters.

👉 Мировые новости

— Российский индекс волатильности и страха RVI за 2 недели взлетел на +88% и находится на уровне мобилизации в сентябре 2022 г.

— Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября символически замедлилась до 0,36% с 0,37% неделей ранее.

— Годовая на 25 ноября — ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября.

— ЦБ объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке после того, как рубль ослаб до 114₽ за доллар на Форексе и 15₽ за юань на Мосбирже.

— Валюту в РФ скупают на фоне новых санкций США, которые направлены против российских кредиторов, включая Газпромбанк. Санкции США ударили по ключевым каналам притока доходов от экспорта. — BBG.

— Резкое ослабление рубля в ноябре может сильнее сказаться на росте цен в России, чем ожидает ЦБ, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По оценкам банка, рост курса на 10% «добавляет» к инфляции более 2 пп.

— Ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами, оно обусловлено в основном укреплением доллара к мировым валютам — глава Минэкономразвития.

Сильным импульсным движением цена пробивает свои исторические лои, а именно зону 445.

– Насколько сильно может ещё упасть бумага?

На этот вопрос конкретного ответа нет т.к. ещё раз повторюсь это были исторические лои по бумаге, а значит, прикинуть даже примерно, куда пойдёт бумага не представляется возможным.

– Так что же делать?

Пока нет подтверждения смены нисходящего тренда на восходящий говорить о покупках не стоит, кроме как на отскок, но это не мои методы торговли.

Поэтому, надо присоединяться к нисходящему движению. А ближайший уровень, от которого можно присоединиться к этому движению – это 473. Стоп от 2,5%. Как цель — это обновление ближайшего локального лоя на уровне 416,5.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Чистая прибыль банков РФ в октябре выросла на +4% — ЦБ.

— Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024 г. снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России.

— 29 ноября в 15:00 состоится пресс-конференция Банка России по Обзору финансовой стабильности.

— Минфин 27 ноября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26245.

— Доходы России от продажи нефти и газа в ноябре снизились на -36% по сравнению с октябрем и составили 0,78 трлн руб — RTRS.

— Госдума приняла поправки о изменении расчета Urals для налогов, меры поддержки НПЗ.

— Госдума изменила порядок определения вычета для Ванкорского месторождения.

— ГД одобрила обнуление НДПИ для сложного газа Ямала для СПГ, возврат НДПИ по конденсату для ШФЛУ, рост налога для м/р им. Филановского.

— Принят закон о корректировке налога на прибыль с 3% до 8% для предприятий микроэлектроники.

— Минэнерго предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля по ж/д на запад – Интерфакс.

Обсуждали с вами эту идею на одном из вебинаров, а именно: если пробивается зона 98 то дорога к уровням 86 и 71 открыта. Так и произошло.

Жалко, в моменте не было ситуации от которой можно было бы присоединиться к этому движению.

Однако, сейчас есть два уровня от которых можно попробовать зайти в шорт.

Первый — это 94,5, второй — это 103. В обоих случаях стоп от 3%, а цель движения — это зона 71.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Рост ключевой ставки не снизил темпы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в России — гендиректор Корпорации МСП.

— В ноябре инфляционные ожидания остаются повышенными — Банк России.

— Путин утвердил закон, дающий ЦБ право вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты.

— Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки банковской отрасли, заканчивающие действие в 2024 г., т. к. они выполнили свою антикризисную роль — регулятор.

— ЦБ РФ не планирует продлевать возможность банков включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 г.

— Банки РФ привлекли на первом за год аукционе репо ЦБ 51₽ млрд из лимита 500₽ млрд — Reuters.

— ЦБ продлевает на 2025 г. право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности и органах управления — регулятор.

Очевидно, на фоне общего падения, бумага держится лучше рынка. Самое главное, что цена как торговалась в диапазоне 6700 — 7100 так и торгуется, причём практически посередине этого диапазона.

– О чём это говорит?

Во-первых, это говорит об определённой силе в цене.

Во-вторых, не факт конечно, но при малейшем позитиве, цена должна показать хорошее движение наверх.

Негативный момент – если зона 6700 не выдержит, то дорога на 6000 открыта.

В любом случае можно будет отыграть обе идеи, но для начала, нужно увидеть импульсный выход из обозначенного диапазона.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— ЦБ ограничит кредитование бизнеса с долгами свыше 100₽ млрд — Forbes.

— Банк России 25 ноября проведёт аукцион месячного репо после почти годичного перерыва, максимальный объем средств — 500₽ млрд — ИФ.

— Правительство РФ утвердило индексацию с 1 декабря 2024 г. тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на +13,8% — Прайм.

— Бюджет РФ получит порядка 40₽ млрд от отмены на 5 лет вычета по НДПИ по конденсату, направляемому на производство ШФЛУ (широкая фракция углеводородов) — замглавы Минфина — ИФ.

— Правительство РФ утвердило средний размер индексации тарифов ЖКХ в РФ в 2025-2027 гг.: с 1 июля 2025 г. индексация составит +11,9%, с июля 2026 г. — +5,4%, с 1 июля 2027 г. — +4,8% — Интерфакс.

— Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 г. по 31 мая 2025 г.

— Золотые резервы России выросли на рекордные +33% с начала года и к ноябрю впервые в истории страны превысили 200$ млрд.

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Какую неделю без изменений.

Трендового движения нет, индекс торгуется в диапазоне 2500 — 2900.

Причём выход выше 2900, я рассматриваю как подтверждение смены глобального нисходящего тренда на восходящий.

Выход ниже 2500 — это продолжение глобального нисходящего тренда с целью к уровню 2300.

Так что, остаётся спекулировать по бумагам, пока индекс находится внутри обозначенных рамок.