Год начался и на российский рынок стали выходить компании, которые заявляли о планах разместить свои акции на Мосбиржи и первым на биржу в 2024 году «приехал» каршеринг «Делимобиль»

Сегодня, 5 февраля, завершается сбор заявок на участии в IPO «Делимобиль». Меня уже пару раз уже спрашивали, буду ли я участвовать в IPO. Я не очень люблю такие лотереи.

Посмотрите на прошлые IPO и как изменилась цена акции с момента размещения по декабрь 2023:

В феврале 2020, ровно 4 года назад, я открыл брокерский счет в СБЕРе, пополнил его и купил свою первую акцию. Это была акция компании Татнефть. С тех пор я продолжаю активно инвестировать, стоимость моего портфеля превышает 3.2млн р. и в этой статье я хочу подвести промежуточные итоги моей 4х летней инвестиционной деятельности и ответить на один важный вопрос:"Стоит ли вообще начинать инвестировать в российский фондовый рынок?".

Мой портфель

Я открыто показываю состав своего портфеля и делюсь всеми своими результатами. Данные за 4 года инвестирования вы можете видеть на скрине:

• Общая стоимость портфеля 3 262 547р
• Прибыль +469 509р
• Среднегодовая доходность +14,2%

В портфеле 30 дивидендных эмитентов. Я использую дивидендную стратегию инвестирования и основная цель-это создать пассивный источник дохода за счет выплат с акций.

На данный момент, мой портфель приносит мне в среднем ежемесячно около 28000р

Сегодня отличные новости для дивидендных инвесторов - Северсталь, спустя почти 2 года, возвращается к выплате дивидендов!

Северсталь считалась привлекательной дивидендной фишкой до 2022 года. Выплаты совершала ежеквартально и нередко, годовая дивдоходность превышала двузначные значения.
Но, после начала СВО, не смотря на то, что на счетах компании был солидный запас наличных (более 300млрд.р) Северсталь заморозила выплаты на фоне санкций, неопределенности и рисков для бизнеса.

И вот сегодня, 2 февраля, совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год.

Сколько дивидендов выплатит Северсталь?

Текущая рекомендация советом директоров компании по дивидендам оказалась даже выше прогнозов и ожиданий инвесторов. Более 191р на акцию может выплатить Северсталь. Это соответствует более 11% годовых по текущей цене акции (1692р сейчас стоит 1 акция Северстали).

Дата закрытия реестра назначена на 18 июня 2024г. Т.е. последний день покупки бумаги под дивиденды — 17 июня, а сами деньги на счет можно ожидать уже в начале июля (5-10 июля).

Что лучше, регулярно покупать акции независимо от цен или искать выгодные точки входа и инвестировать на просадках?
Логичным кажется, что лучше подождать, пока акция упадёт и затем купить бумагу, а не инвестировать по любым ценам. Но не все так просто и однозначно и в данной статье давайте раскроем эту тему.

Ждать или покупать?

Для начала скажу, что я не ищу точки входа, я инвестирую через равные промежутки времени, покупаю независимо от цен, усредняю покупку. Для меня важен общий тренд, а не локальные движения. Я инвестирую в долгосрок и через 10 лет мне будет не так важно, купил ли я акцию СБЕРа по 250 или по 280.

Питер Линч, один из самых известных финансистов и инвесторов, так ответил на вопрос: "Стоит ли искать выгодную точку входа в акции или покупать по любым ценам?"

Сегодня у нас 31 января, хочу подвести промежуточные итоги и показать, на сколько вырос мой портфель и сколько дивидендов он мне принёс за первый месяц в 2024 году.

Мой инвестиционный портфель

Для начала, покажу свой портфель:

• Общая стоимость 3,25 млн.р.
• Среднегодовая доходность +14%
• Пассивная доходность +9.9%

Прибыль портфеля за январь

Начинают появляться позитивные новости, дающие надежду на начало снижения ключевой ставки.

Вот что сказала на днях Эльвира Набиуллина:

Буквально под каждой моей статьёй на этом каналах, в ТГ канале или под видеороликом на Ютубе, где я показываю доходность своего инвестиционного портфеля, в комментариях мне задают один и тот же вопрос.
Одни читатели задают его спокойно, корректно, с искренним желанием понять суть, другие с негодованием и укором меня в глупости.

Суть вопроса такая: "Зачем ты инвестируешь в эти акции, если сейчас депозит даёт 15-16% годовых?"

Я постараюсь объективно ответить на него и объяснить, почему я использую именно инвестирование в акции, как основной инструмент создания капитала и источника пассивного дохода, а не депозиты.

Доходность моего портфеля

Для начала, покажу вам реальную доходность моего инвестиционного портфеля в 3.2млн.р:

Сегодня 25 января, получил на работе зарплату и инвестировал часть денег в дивидендные акции российского фондового рынка.
Я купил бумаг на 50000р. Причем, существенная часть из этой суммы — дивиденды (около 40000р), которые я реинвестировал.

Всё большую долю в моих покупках занимают реинвестированные дивиденды. Таким образом, мой инвестиционный портфель начинает генерировать растущий денежный поток и в один момент я смогу полностью отказаться от пополнения брокерского счета, а продолжать увеличивать капитал только за счёт реинвестирования выплат с акций.

В этом моя главная цель на данный момент-создать пассивный источник дохода за счёт дивидендов и, используя сложный процент, увеличивать свой капитал!

Мой портфель

Сейчас рынок в моменте снижается и почти весь портфель красный, но я продолжаю следовать своей стратегии и покупать дивидендные акции 2 раза в месяц. Такой практике придерживаюсь уже 4 года и, как вы можете заметить, стоимость моего портфеля превышает 3 млн. р!

С тех пор, как капитализация моего инвестиционного портфеля превысила 3 млн. рублей, дивидендный поток с него стал довольно существенный и дивидендные выплаты очень хорошо помогают мне наращивать капитал и ускорять действие эффекта сложного процента. Именно за это я и люблю дивидендную стратегию и считаю её лучшей на российском фондовом рынке!

25 января мне придёт зарплата, 23 января жду дивиденды от Татнефти (около 23000р) и на брокерском счету у меня уже лежат дивиденды от Магнита и Норникеля (около 16000р). Таким образом, буду совершать покупки на сумму примерно 60000-70000р.
Напомню, что я инвестирую почти 4 года через брокера СБЕР, покупки совершаю 2 раза в месяц и мой портфель на 100% состоит из дивидендных акций.

Мой портфель

Портфель мой на данный момент выглядит так:

В нём 30 дивидендных акций российских компаний и структура его состава такая:

Анализируя рынок на предмет привлекательных и перспективных акций для инвестирования в 2024 году, я наткнулся на одного интересного эмитента с сильными драйверами для роста.

Я говорю о российской сельскохозяйственной и продовольственной компании - Русагро!
У акций Русагро есть два сильных фундаментально-позитивных драйвера, которые могут подтолкнуть котировки акций компании к рост в текущем году. Считаю, что стоит присмотреться к этому эмитенту.

Стоит отметить, что на Мосбиржи торгуются не полноценные акции, а ГДР (глобальные депозитарные расписки). Поскольку компания имеет иностранную прописку, это не позволяет ей платить дивиденды. Ранее, компания стабильно совершала выплаты по 2 раза в год, платят 50% от чистой прибыли.

Сейчас идёт процесс редомициляции (перерегистрации в юрисдикцию РФ) и это первый драйвер для возможного будущего роста акций Русагро.
На данном этапе компания находится в процессе подготовки документов для подачи в кипрский регулятор (Русагро зарегистрирована на Кипре). Точной даты завершения переезда нет, по оптимистичным прогнозам это может быть вторая половина 2024 года.