Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по нефтегазовому сектору. Эксперты отмечают, что восстановление цен на нефть улучшает перспективы отрасли, и называют в числе наиболее привлекательных бумаг акции «Лукойла», «Сургутнефтегаза», China Oilfield Services, Halliburton и ONGC.

Рынок нефти перешел к дефициту после действий ОПЕК+, добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии и перехода США к восполнению стратегического резерва. Это позволило нефтяным котировкам впервые с апреля превысить отметку в $80 за баррель. «Полагаем, что если рецессия в развитых странах или замедление роста экономики Китая не снизят спрос на черное золото, то цены могут закрепиться у текущих отметок», — прогнозируют авторы исследования. 

Эксперты «Финама» подчеркивают, что российские нефтяники оказались в неожиданно благоприятной рыночной конъюнктуре: «Редкое сочетание сильного ослабления рубля, восстановления цен на нефть и снижения дисконта на сорт Urals привело к тому, что сейчас отечественная нефть в рублях стоит около 5400 руб.

( Читать дальше )

За первые шесть месяцев 2023 года число клиентов «Финама» на брокерском обслуживании увеличилось более чем на 30 000 и достигло 451 496 человек. Более трети из них являются квалифицированными инвесторами, а средний размер счета клиентов брокера в пять раз превышает средние показатели по рынку. 

По данным созданной в компании Лаборатории клиентского опыта, чаще всего инвесторы выбирают «Финам», руководствуясь советами знакомых. Вторая по популярности причина — рейтинги и отзывы о брокере, опубликованные на специализированных порталах. Результаты опроса также свидетельствуют, что россияне открывают брокерские счета в «Финаме» из-за выгодных условий обслуживания. Помимо этого, респонденты высоко оценивают торговое приложение FinamTrade, называя его удобным и понятным. Среди других преимуществ «Финама», на которые обращают внимание клиенты, — надежность компании. Немаловажным фактором, повлиявшим на выбор «Финама», стала широкая продуктовая линейка и доступ на зарубежные биржевые площадки. 

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи достиг отметки 3100 пунктов впервые с СВО. Что бенчмарк ждет дальше?

Повышение валютных курсов и цен на сырьевые товары будут мотивировать инвесторов на новые покупки. Кроме того, оптимизма придало заявление Силуанова о том, что рост ВВП по итогам года превысит 2%. Рост свыше 3000 пунктов также отчасти мог быть спровоцирован закрытием шортов после пробития психологической отметки 3000 пунктов.

Если во внешней политике не будет крутых поворотов, то по инерции рост за счет этих факторов может продолжиться, особенно при ожиданиях того, что Саудовская Аравия продлит программу сокращения добычи с сентября на 1 млн баррелей в сутки.

Индекс может выйти на уровень 3150-3200 пунктов в ближайшие недели, но необходимо помнить, что риски ассиметричны, и возможность эскалации СВО не отражена в ценах, как и риск замедления крупнейших экономик мира и, соответственно, спроса на сырье. Последние данные по ВВП США приободрили рынок, но проблемы в американской экономике - высокие ставки, инфляция и госдолг — никуда не ушли и напомнят о себе.

( Читать дальше )

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	7 000 руб.
Потенциал идеи	18,48%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	5 500 руб.

Компания предоставила отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль снизилась на 11%, однако данные ожидания уже были заложены в цену. Сейчас рынок ориентируется на рост самой нефти, оценки на текущий год пересматриваются в сторону повышения. Все эти факторы являются позитивными для нефтедобывающей компании.

Восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 5 700 пунктов. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,68.

Uber Technologies, Inc.

Тикер	UBER
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$56
Потенциал идеи	13%
Объем входа	3,4%

( Читать дальше )

Знаете ли вы, что такое джаму? Это система традиционной индонезийской медицины с использованием лекарств растительного, животного и минерального происхождения. Главное направление джаму — омоложение, сохранение красоты и привлекательности для противоположного пола.

У «Финама» есть не менее привлекательная идея — акции Kalbe Farma. Это крупнейшая публично торгуемая фармацевтическая компания Индонезии. Дистрибьюторская сеть компании состоит из более чем миллиона филиалов по всей стране, а сегменты в сфере биотехнологий фирмы постоянно расширяются.

Чем еще интересны акции компании Kalbe Farma, какой прогноз у аналитиков «Финама» и сколько можно заработать на инвестициях в лидера индонезийской фармы, узнайте в аналитическом обзоре.

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBER
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	280 руб.
Потенциал идеи	9,59%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	241 руб.

«Сбер» представил результаты деятельности по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль по итогам полугодия достигла 727,8 млрд рублей при высоком значении рентабельности капитала. Чистый процентный доход банка подскочил на 41,4% в годовом выражении до 1,06 трлн рублей. Столь значительное увеличение было обусловлено органическим ростом бизнеса банка, а также эффектом низкой базы первой половины прошлого года. Соотношение расходов к доходам на уровне 22,2% говорит о высокой операционной эффективности «Сбера».

В рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — под следующим значимым уровнем. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 241 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69.

( Читать дальше )

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал подъем на 0,65% против роста на 1,21% неделей ранее. К концу июля индекс DXY торгуется возле 101,5 п.   

Самым важным событием прошедшей недели стало заседание Федеральной резервной системы США. По его итогам была ожидаемо повышена ставка по федеральным фондам на 25 б. п. до 5,25-5,5% годовых. Ее текущий уровень – максимальный с начала 2001 года. Следующее заседание регулятора состоится 19-20 сентября. Наиболее вероятным сценарием рынок сейчас считает сохранение осенью ставки на прежнем уровне. 

Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания повторил, что у регулятора нет четко намеченного плана относительно дальнейших изменений ставки, и все будет зависеть от поступающих данных. ФРС практически оставила возможность повысить ставку осенью.

Глава ФРС подтвердил, что снижения ставки в текущем году не предвидится. По его словам, экономике США, вероятно, придется пережить период замедления роста и ухудшения на рынке труда, чтобы инфляция достигла целевого показателя в 2%. Однако он добавил, что Федрезерв не ожидает наступления рецессии в США.

( Читать дальше )

Риск коррекции рынка РФ подталкивает к выбору более консервативных инструментов. Стоит ли распродать все российские акции или есть бумаги, которые следует попридержать в портфеле? Какие виды облигаций способны сохранить сбережения?

Об этом и не только в «Итогах недели» вместе с ведущими Ярославом Кабаковым и инвестконсультантом Тимуром Нигматуллиным.

На следующей неделе мировые финансовые рынки будут активно следить за рядом важных макроэкономических событий. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июль будет являться ключевым фактором, влияющим на азиатско-тихоокеанские рынки. Позитивные данные могут поддержать рост фондовых рынков и спровоцировать рост спроса на валюты развивающихся стран.

Другим важным событием является публикация индекса потребительских цен в Евросоюзе за июль. Изменение цен на потребительские товары и услуги может повлиять на решение ЕЦБ относительно ставок и монетарной политики. Инвесторы будут внимательно следить за любыми заявлениями от представителей ЕЦБ, которые могут повлиять на евро и акции европейских компаний.

Важные макроэкономические события также будут происходить в США, где будет опубликовано множество данных, включая изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (первая пятница месяца), индекс деловой активности в производственном секторе и индекс менеджеров по закупкам  для непроизводственной сферы. Эти данные могут оказать влияние на курс доллара и американские фондовые рынки.

( Читать дальше )

Si-9.23

Тикер	SIU3
Идея	Short
Срок идеи	2-8 недель
Цель	84 750 руб.
Потенциал идеи	6% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	91 150 руб.

После агрессивного поднятия ставки ЦБ РФ рубль замедлил свое ослабление, а высокие уровни цен на нефть, вероятно, не в полной мере сыграли на укрепление национальной валюты. Помимо прочего, рынок может начать закладывать еще одно поднятие ставки Банка России, планирующееся на заседании в сентябре.

Фьючерсы находятся в верхнем пределе тренда. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 150 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,2.

PayPal Holdings, Inc.

Тикер	PYPL
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	$77,80
Потенциал идеи	8,01%
Объем входа

( Читать дальше )