🍏 X5 — лучший способ зарабатывать на инфляции

Тернистый путь переезда в РФ не мешает компании показывать хорошую эффективность. Посмотрим на успехи бизнеса в III квартале.

👉 X5 продолжает впитывать высокую инфляцию и перекладывать ее на покупателей. Рост LFL (сопоставимые продажи за отчетный период) составил 13,8%. За 12 месяцев средний чек вырос на 11,4%, а трафик подрос на 2,2%.

📈 Выручка выросла на 22,7% — до 975 млрд руб. По итогам года компания прогнозирует рост до 24%. Этому результату помогает рост количества новых магазинов.

🛒 Компания продолжает открывать новые магазины и расширяется на Дальний Восток. С начала года открыли:
— 1048 «Пятерочек» (сейчас их 22356);
— 20 «Перекрестков» (сейчас их 992);
— 502 «Чижика» (сейчас их 2002).

📱 Активно продолжают расти онлайн-бизнесы. X5 Digital прибавил за год 55,2% — до 49,2 млрд руб. Сервис получения заказа 5Post также бурно развивается, выдав за III квартал 27,7 тыс. заказов (+42,1%).

☕️ 16 октября. Статус на утро

ВТБ сообщил, что сбережения россиян в банках могут достичь 56,3 трлн руб. По словам председателя правления финансовой организации Георгия Горшкова, по итогам 2024 года этот показатель может увеличиться на 27%, став рекордным.

🤑Индекс утром пошел в рост — 2 814 (+0,30%).
💲Доллар продолжает расти — 97,30 руб. (+0,31%).

📈 Утром только рост!

• $PLZL Полюс +1,20%
• $MTLRP Мечел прив. +1,10%
• $SMLT Самолет +1,04%
• $MTLR Мечел +0,97%
• $VKCO ВК +0,90%
• $FEES Россети +0,85%

🗞Новости

🟠Книга заявок на IPO Озон фармацевтика переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона в 35 руб. В книге уже больше 15 институциональных инвесторов. Количество физиков перевалило за 35 тыс. — Ведомости 

🟠Брокер БКС Мир инвестиций и Т-банк получили от Казначейства Бельгии отказы в разблокировке активов, замороженных из-за санкций Евросоюза — РБК 

🟠Российские нефтекомпании в 2024 году нарастили на 30% поставки сырья по Севморпути в Китай — до 1,9 млн тонн — Ъ 

💤 Итоги дня 15 октября

🥃 Подбили опять нефть. Рынок все же немного растет. Ждем ставку. Ощущения, что рынок уже заложил 20%. Будет больше — рынок взгрустнёт, но больше будут грустить отдельные компании.

🤑Индекс взял «новый» старый уровень — 2 805 (+1,17%).
💲Доллар вечером хорошо подрос — 97 руб. (+1,46%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +3,05%
• $GMKN Норникель +2,86%
• $VKCO ВК +2,37%

📉 Падают

• $NLMK НЛМК -1,10%
• $LEAS Европлан -0,95%
• $POSI Позитив -0,84%

🗞Новости

🟠Образовательный холдинг Ultimate Education выходит на рынок pre-IPO. Компания планирует привлечь 600 млн руб. — РБК 

🟠Завод Кристалл в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% — до 2,542 млрд руб. При этом доходы от продаж ЛВИ подскочили на 120% — до 803 млн руб. — Прайм 

🟠Продажи новостроек с июля по сентябрь упали в два раза с отменой льготной ипотеки — РБК

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 15 октября. Статус на утро

Нефть Brent обвалилась ниже 75 долл. за баррель на новостях с Ближнего Востока. Поводом для падения стало сообщение о том, что Израиль не планирует наносить удары на нефтяным или ядерным объектам в Иране. Давление на котировки также оказало понижение прогноза ОПЕК по спросу на нефть.

🤑Индекс утром без сильных движений — 2 770 (-0,09%).
💲Доллар продолжает немного расти — 95,92 руб. (+0,34%).

📈 Растут

• $MSNG МосЭнерго +0,51%
• $YDEX Яндекс +0,18%
• $ENPG ЭН+ ГРУП +0,15%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -0,81%
• $MTLR Мечел -0,78%
• $AFKS АФК Система -0,70%

🗞Новости

🟠Книга заявок в ходе IPO Озон фармацевтики была полностью покрыта. Сбор заявок продлится до 16 октября — Ведомости 

🟠Ростелеком думает над сроками проведения IPO РТК-ЦОД. Решение о проведении размещения будет зависеть от ситуации на рынке — 

🟠У металлургов падает спрос на продукцию. Тенденцию связывают с высокой ставкой ЦБ. Производство готового проката сократилось на 18,1% в прошлом месяце — Ъ 

💻Астра — отечественный Microsoft, который мы заслужили

За 9 месяцев 2024 года отгрузки компании достигли 10,1 млрд руб. и выросли год к году на 98%. Оценим перспективы бизнеса и поделимся нашим мнением.

☝️ Основные драйверы для роста отгрузок — масштабирование бизнеса и развитие продуктово-сервисной экосистемы.

Бизнес Астры (как и других IT-вендоров) отличается выраженной сезонностью. Большая часть отгрузок приходится на IV квартал (особенно на декабрь) из-за особенностей заключения контрактов.

💻Пару слов о продуктах компании

В августе 2024 года компания представила новую версию флагманской ОС — Astra Linux 1.8. Благодаря использованию новейшего ядра Linux система стала производительнее, безопаснее и удобнее.

👉 В третьем квартале группа также продолжила работу по внедрению собственных решений в ИТ-ландшафты крупнейших организаций России: ВТБ, Сбера, АЛРОСА, Европлана и многих других.

Также в III квартале на рынок вышли несколько новых продуктов:
— Astra Monitoring — мониторинг данных ИТ-контура;

☕️ 14 октября. Статус на утро

Данные ЦБ свидетельствуют о первом за более чем два года падении активов на счетах нерезидентов у российских брокеров. Их объем к концу второго квартала 2024 года уменьшился почти на 10%. Такая тенденция лишь отчасти связана с падением российского фондового рынка, негативное влияние оказали и американские санкции против МосБиржи.

🤑Индекс утром припал — 2 738 (-0,55%).
💲Доллар в понедельник пошел в рост — 96,28 руб. (+0,48%).

📈 Растут

• $ASTR Астра +1,71%
• $BSPB БСПБ +0,85%
• $CBOM МКБ +0,54%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -1,44%
• $MTLR Мечел -1,19%
• $MTSS МТС -0,71%

🗞Новости

🟠Банк Санкт-Петербург в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Это на 6,6% больше, чем годом ранее — ИФ 

🟠По итогам 9 месяцев 2024 отгрузки Астры достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году — Компания 

🟠ИБ-вендор Ростелекома ГК Солар приобрела компанию-пентестера (аудитора в сфере информбезопасности) Digital Security. По оценкам аналитиков, рынок услуг пентеста в РФ будет расти на 20–30% ежегодно — Ъ 

💤 Итоги дня 11 октября

🥃 Денежный рынок, похоже, переварил ставку выше 20% до конца года, а вот акции ещё продолжают.

🤑Индекс под вечер пошел вниз — 2 754 (-0,25%).
💲Доллар вечером припал — 95,79 руб. (-1,24%).

📈 Растут

• $MTLR Мечел +1,98%
• $PLZL Полюс +1,78%
• $SMLT Самолет +1,35%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -8,30% — дивгэп
• $MSNG МосЭнерго -3,21%
• $NVTK НОВАТЭК -2,46%

🗞Новости

🟠Газпром в 2024 году поставит в Китай газа на 1 млрд куб. м выше плана — РБК

🟠Казахстанская фондовая биржа сообщила о выходе МосБиржи из состава ее акционеров и прекращении взаимоотношений между торговыми площадками — РБК 

🟠Ламбумиз объявила о планах в октябре провести IPO на Мосбирже. Привлеченные в рамках IPO средства компания планирует направить на долгосрочную стратегию развития — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 11 октября. Статус на утро

Портфельные управляющие из УК «Первая» считают, что ЦБ РФ может поднять ставку до 20–21% на октябрьском заседании.

🤑Индекс пока не определился, куда ему пойти — 2 761 (+0,01%).
💲Доллар без особых движений — 96,95 руб. (-0,06%).

📈 Растут

• $IRAO Интер РАО +0,47%
• $ASTR Астра +0,42%
• $MTLR Мечел +0,4%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -7,85% — дивгэп
• $NVTK НОВАТЭК -2,76% — дивгэп
• $RUAL РУСАЛ -0,55%

🗞Новости

🟠Озон Фармацевтика установила ценовой диапазон IPO на уровне 30–35 руб. Это соответствует рыночной капитализации от 30 млрд руб. до 35 млрд руб. — Компания 

🟠В рамках SPO ТГК-14 контролирующий акционер АО ДУК в результате предложения на МосБирже принадлежащих ему 10,86% акций привлек 1,5 млрд руб. — Компания 

🟠Выплавка стали в России сокращается девятый месяц подряд из-за высокой ключевой ставки и снижения экспорта. Металлурги в сентябре 2024 года произвели на 13,5% стали меньше, чем за тот же период 2023 года — Ведомости 

☕️ 10 октября. Статус на утро

Банк России готов отказать МосБирже в возможности предоставления брокерских услуг, но в то же время планирует ужесточить требования к брокерам, которые в силу своей величины сами фактически становятся биржами, не пропуская заявки клиентов вовне.

🤑Индекс утром пошел в рост — 2 767 (+0,66%).
💲Доллар продолжает расти — 97,39 руб. (+0,41%).

📈 Растут

• $VKCO ВК +1,41%
• $CBOM МКБ +1,16%
• $PHOR ФосАгро +0,52%

📉 Падают

• $VTBR ВТБ -0,88%
• $BSPB БСПБ -0,27%
• $SELG Селигдар -0,12%

🗞Новости

🟠Президент России подписал распоряжение, позволяющее банку ВТБ совершать сделки с акциями компаний, которые находятся под контролем лиц из недружественных стран — Ъ 

🟠Softline Venture Partners вложит 2 млрд руб. в стартапы по кибербезопасности. Спрос на такие IТ-продукты вырос из-за участившихся кибератак — Ведомости 

🟠Инвесторы активно вкладывают в биржевые фонды. Особой популярностью пользуются фонды денежного рынка — Ведомости 

🛴 Whoosh. Куда катятся акции?

Разбираемся, как увеличивался бизнес Whoosh по итогам трех кварталов.

🟠Парк самокатов вырос на 45% — до 213 тыс. При этом лишь небольшая часть из них используется пятый сезон и, возможно, требует замены (доп. расходы).

🟠Общее количество поездок достигло 126,8 млн (+42% г/г), а зарегистрированных аккаунтов — 26,6 млн (+36% г/г). Это отражает лояльность потребителей и эффективность стратегии проникновения в новые регионы.

🟠Количество обслуживаемых локаций увеличилось с 53 до 60. Стратегия долгосрочного развития предусматривает рост за счет выхода на рынки Латинской Америки, что позволит устранить сезонность. В 2024 году планируется довести долю парка самокатов в этом регионе до 6%.

⭐️Мнение GIF

Whoosh активно увеличивает операционные показатели, подтверждая статус компании роста. Зарубежные рынки можно рассматривать как опцион на расширение бизнеса, реализация которого потенциально увеличит финансовые показатели в разы.

☝️ Но есть риски: