Курс доллара к рублю вырос более чем на 8% за месяц. Это хорошая новость для владельцев привилегированных акций Сургутнефтегаза: чем выше курс доллара, тем больше дивиденды.

Будущие дивиденды в цифрах

Выплаты акционерам напрямую зависят от прибыли. Она формируется из трёх источников: операционная деятельность (добыча и продажа нефти), процентные выплаты по валютным депозитам и их курсовая переоценка.

• Сейчас на валютных депозитах компании 5,7–5,9 трлн рублей.
• Чистая прибыль за 2024 год может составить 760 млрд рублей, что соответствует дивиденду 7 рублей на акцию (около 12,7% доходности).
• Если курс доллара вырастет до 100 рублей, дивиденд может увеличиться до 9 рублей на акцию (16% доходности).

Риск, который стоит учитывать

Компания ограничила доступ к данным своей отчётности, что снижает прозрачность и может усложнить будущие прогнозы.

Мнение аналитиков Go Invest

Привилегированные акции Сургутнефтегаза — привлекательный инструмент для инвесторов, которые хотят защититься от ослабления рубля. Рост курса доллара напрямую влияет на размер дивидендов, что делает акции особенно востребованными в условиях нестабильного валютного рынка.

• Газпром (тикер GAZP)
• Мечел АО (тикер MTLR)
• НЛМК (тикер NLMK)
• АФК Система (тикер AFKS)
• Северсталь (тикер CHMF)
• ВК (тикер VKCO)
• Сегежа (тикер SGZH)
• ЮГК (тикер UGLD)

Подробный разбор идей доступен на YouTube-канале Go Invest: m.youtube.com/watch?v=1r1bMiXxsyw

В условиях высокой инфляции и рисков замедления потребительского спроса сектор продуктового ритейла — один из самых защищённых от падения финансовых результатов. Согласно данным Сбериндекс, доля расходов на продовольствие в структуре потребительских трат продолжает расти двузначными темпами. Кроме того, одним из трендов рынка ритейла остаётся консолидация более мелких игроков. Главным бенефициаром сложившейся ситуации является Х5, крупнейший российский ритейлер.

Торги акциями были приостановлены из-за редомициляции. Есть риск, что возобновление состоится не раньше заседания суда в конце ноября. Ранее предполагалось, что торги начнутся уже в сентябре. Расскажем, как чувствует себя компания, и поделимся нашим взглядом на справедливую стоимость акций.

Финансовые результаты стабильно улучшаются

Выручка компании по итогам I полугодия 2024 года выросла на 26% г/г до 1,9 млрд руб. благодаря росту сопоставимых продаж и торговых площадей. 80% выручки приходится на «Пятёрочку», 13% — на «Перекрёсток», ещё 6% — на дискаунтер «Чижик».

В условиях высоких процентных ставок наиболее востребованными инструментами становятся биржевые фонды денежного рынка. Они позволяют заработать на росте ставок и переждать период неопределённости.

Что такое биржевой фонд денежного рынка 

Денежный рынок — сегмент финансового рынка, где банки, брокеры и другие участники размещают и привлекают средства на короткие сроки (от 1 дня до нескольких месяцев). Ключевой индикатор денежного рынка — ставка RUSFAR, которая тесно связана с ключевой ставкой Банка России. На 10 сентября 2024 года она составляла 17,8% годовых. 

По объёму денежный рынок значительно превышает рынок акций и облигаций. По данным Московской биржи, в августе объём торгов на денежном рынке достиг 96,8 трлн рублей (77% от общего объёма торгов), а среднедневной объём операций — 4,4 трлн рублей.

Частные инвесторы не могут напрямую участвовать в торговле на денежном рынке. У них есть возможность инвестировать через биржевые фонды денежного рынка, которые представлены в форме БПИФ.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, курс доллара на конец 2024 года составит 93,8 рубля. В следующие три года министерство ожидает дальнейшего ослабления российской валюты: к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, к концу 2026 года — 101,1 рубля, а к концу 2027 года — 105 рублей.

Один из факторов ослабления рубля к доллару — снижение мировых цен на нефть. Если эта тенденция сохранится, курс доллара может продолжить рост.

В таких условиях целесообразно держать часть портфеля в валютных инструментах, несмотря на привлекательные ставки на рублёвом рынке. 

Рассмотрим ключевые валютные инструменты, представляющие интерес для инвесторов:

1. Фьючерсы на валюту

Фьючерсный контракт — это договор, по которому продавец обязуется продать, а покупатель берёт на себя обязательство купить базовый актив в определённый день. Стоимость фьючерсов отражает ожидания профессиональных участников рынка (банков, брокеров, трейдеров) относительно курсов валют на ближайший квартал, полугодие или год.

Мы приглашаем к закрытому тестированию нового сервиса — открытого API. Он позволяет торговать с иcпользованием алгоритмов.

Какие возможности даёт API:

— Получать котировки и исторические данные
— Выставлять заявки и отслеживавать их исполнение
— Получать данные по стакану и ленте сделок
— Просматривать состояния счёта и истории операций

Что можно сделать через API:

— Написать своих торговых роботов
— Протестировать стратегии
— Выгрузить торговую статистику для дальнейшего анализа
— Сформировать сигналы для дальнейшего принятия решений

Что ещё важно

Подключение к API осуществляется через WebSocket, что даёт возможность использовать любой язык программирования. Передача данных происходит в формате запрос-ответ либо в виде подписки на интересующие данные. Передача данных осуществляется в формате JSON.

Чтобы принять участие в тестировании — оставьте свой контакт в комментариях или напишите в Telegram @asiyanko. Мы свяжемся с вами и поделимся деталями.

Мы снова сделали это! И снова с коктейлями, розыгрышем призов, а также печеньями с предсказаниями. Да, и так тоже можно было заходить на самую масштабную российскую конференцию по инвестициям на бирже Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге. 

Можно, если ваш стенд полон инвестиционных идей, инновационных продуктов и сервисов, а коктейли и печенье лишь приятное дополнение к ним. 

Посетители стенда Go Invest по достоинству оценили удобство работы с нашими торговыми терминалами в режиме реального времени. Наши коллеги показали всем желающим, как легко и эффективно терминалы могут стать инструментами для достижения финансовых целей. А еще — были  готовы ответить на все вопросы, возникшие у посетителей, рассказать про наши продукты, поделиться идеями и помочь открыть брокерский счёт.

Кроме того, на стенде можно было принять участие в розыгрыше подарков или получить их за активности в чат-боте Go Invest.

На выступлении трейдера Go Invest Романа Бахтырева случился аншлаг. Что неудивительно, ведь Роман рассказывал о частых биржевых ошибках и о том, как с ними работать. На чужих ошибках учиться оказалось интереснее и безопаснее, чем на своих.

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил выше среднестатистического значения за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 — нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 1). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был всплеск крупного объема (рисунок 2), который составил 24912 контрактов. Надо отметить, что данный объем был максимальным за час торгов действующего контракта. Так покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил экстремальное значение — 134 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 и его тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.


Рисунок 1: Сценарии на рост. 

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -5,4% (731 тиков). Открытый интерес за этот период  снизился несущественно, на 5122 контракта.

А теперь по порядку. 27 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием массива, выступившего в качестве сопротивления 3 и 4 (рисунок 1). 28 мая 2024 — нейтральный день. Цена перемещалась между ближайшей поддержкой и сопротивлением. 29 мая 2024 — нейтральный-экстремальный день*. Наибольший объем был на уровне 330000-330625, образовав поддержку 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). Данный объем создал восходящее движение и завершился на сопротивлении 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 30 мая 2024 был нисходящий трендовый день с повторным тестированием сопротивления 3 (рисунок 1) и пробитием поддержки 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил максимальное значение за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку.