Как обычно по субботам пишу важные новости фондового рынка. И делюсь своими событиями за неделю. Сегодня уже 6 выпуск. Поехали.

1. Госдума отклонила законопроект о страховании средств на ИИС.

2. Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыл сделку по продаже австрийского подразделения.

3. Выручка ПАО «Магнит» в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд р. Показатель EBITDA снизился на 6,4%, до 35,2 млрд р.Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Котировки отреагировали ростом на 8% за несколько часов.

4. Индекс МосБиржи добрался до 2800 пунктов (+3,43% за неделю). Дивиденды от Лукойла и Интер РАО поддержали рынок. Позитивное влияние еще может какое-то время сохраняться, но в дальнейшем думаю пойдет на спад. Ближайшие отсечки из крупных компаний теперь у МТС (27 июня) и Татнефти (30 июня). Пока нет информации о дивидендах от Ростелекома.

5. Состав индекса Мосбиржи увеличился с 40 до 42 бумаг. 16 июня в него были включены акции ФСК-Россети и Сегежи. В лист ожидания на включение в индексы МосБиржи и РТС войдут расписки QIWI, акции Юнипро, Группы Позитив и Селигдара. В лист ожидания на исключение вошли Fix Price и Магнит.

( Читать дальше )

В стратегии получения дивидендно-купонного дохода есть один минус — нерегулярные выплаты эмитентов. Дивиденды как правило компания платит один-два раза в год. Однако, используя такой инструмент как облигации, можно составить портфель с ежемесячными выплатами. В прошлый раз делал подборку из корпоративных облигаций. А сейчас посмотрим ОФЗ и муниципальные.

1. ОФЗ 26241
ISIN: SU26241RMFS8
Стоимость облигации+НКД: 953,14₽
Доходность к погашению: 10,64% (купоны 9,5%)
Дата погашения: 17.11.2032

2. ОФЗ 26221
ISIN: SU26221RMFS0
Стоимость облигации+НКД: 855,18₽
Доходность к погашению: 10,61% (купоны 7,7%)
Дата погашения: 23.03.2033

3. ОФЗ 26226
ISIN: SU26226RMFS9
Стоимость облигации+НКД: 994,91₽
Доходность к погашению: 8,8% (купоны 7,95%)
Дата погашения: 07.10.2026

4. ОФЗ 26229
ISIN: SU26229RMFS3
Стоимость облигации+НКД: 978,53₽
Доходность к погашению: 8,68% (купоны 7,15%)
Дата погашения: 12.11.2025

5. Ульяновская область 34005
ISIN: RU000A106607
Стоимость облигации+НКД: 1028₽
Доходность к погашению: 10,49% (купоны 10,6%)

( Читать дальше )

На ИИС купил:
— 200 акций Сегежи по 5,21₽. Новость о том, что акции Сегежи будут включены в индекс Мосбиржи и РТС с 16 июня, рынок оценил позитивно. Буду докупать, т.к. средняя сейчас 7,14 ₽;
— 5 акций Татнефти по 478,7₽. С Татнефтью интересная история получилась. Покупал по разным ценам. Сейчас уже на двух счетах 33 акции. Обе в плюсе, еще и дивиденды скоро.
— 3 облигации ЛСР 001Р-08 (доходность к погашению без учета налога 11,9%, купоны 12,75%).
— 1 облигацию Софтлайн 002Р-01 (доходность к погашению 12,8% без учета налога, купоны 12,4%).
Сейчас после заседания ЦБ есть вероятность повышения ключевой ставки к концу года. Даже если поднимут до 8%, то в цены на корпоративные облигации изменяться несильно, а вот для рынка дивидендных акций это будет скорее минус. Пока стараюсь держать долю облигаций на ИИС не менее 35%.

На БС сделок не было.

По традиции ниже представляю итоговый состав ИИС и брокерского счета после покупок.

ИИС

  
Брокерский счет 


( Читать дальше )

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) — один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид. У компании собственная добыча сырья: соли и известняка. Производство состоит из 3 производственных
объединений: площадка «Сода» и площадка «Каустик» (Стелитамак, Башкирия), АО «БСЗ» (Березники, Пермский край). Продажа продукции на локальные и глобальные рынки осуществляется посредством ООО ТД «Башхим».
 
Выпуск: БСК 1Р3
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 5 млрд.₽
Старт приема заявок: 19 июня
Дата погашения: через 3 года
Купонная доходность: не выше 10,3...11% (2,5% к доходности 2,5 летних ОФЗ)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов
Оферта: нет

Показатели и цифры компании
— более 11 тысяч сотрудников;
— экспорт продукции более чем в 50 стран мира;
— 57% компании принадлежит госимуществу, 38% министерству земельных и имущественных отношений республики Башкортостан;

( Читать дальше )

Дивидендный сезон на российском фондовом рынке продолжается. Скоро на счета поступят дивиденды Лукойла, которые по большей части классически будут реинвестированы. А есть куда реинвестировать? Ниже перечислю 8 компаний, которые будут выплачивать дивиденды в размере больше 8% годовых и могут быть интересны.
Стоимость акций указана на момент завершения торгов 9 июня.

1. Россети Ленэнерго
Распределительная сетевая компания, обеспечивающая электричеством Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Величина дивиденда — 18,8302 ₽ (8,76%) на акцию привилегированную
Стоимость акции привилегированной — 214,95 ₽
Последний день покупки — 23 июня
В 2022 г. были выплачены дивиденды 21,2238 ₽ (13%).

2. МТС
Всем известный сотовый оператор.
Величина дивиденда — 34,29 ₽ (10,43%)
Стоимость акции — 328,9 ₽
Последний день покупки — 27 июня
В 2022 г. были выплачены дивиденды 33,85 ₽ (12,3%).

3. Ставропольэнергосбыт
Компания, обеспечивающая электричеством Ставропольский край.
Величина дивиденда — 0,1695389 ₽ (8,56%) на акцию привилегированную

( Читать дальше )

• Количество физлиц, имеющих брокерские счета на «Московской бирже», в мае 2023 года увеличилось на 496,3 тыс., до 25,56 млн. человек. Сделки на фондовом рынке в мае совершили 2,8 млн. против 2,6 млн. в апреле. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 61 тыс., до 5,43 млн.
• Дивидендные новости: Русал, Аэрофлот, М.Видео, Юнипро, Норильский никель, Самолет и Полюс (неожиданно) оставили своих акционеров без дивидендов; КамАЗ выплатит дивиденды 1,5%; Инарктика рекомендовала дивиденды за 1 квартал в размере 1,7%; Новороссийский морской торговый порт (НМТП) рекомендовал дивиденды в размере 9%.
• Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ. Чистая прибыль составила 118,1 млрд. ₽, за 5 месяцев она составляет уже 589 млрд ₽.
• По итогам недели индекс Мосбиржи снизился на 0,41%. На неделе сделал только одну покупку. На следующей неделе надеюсь сделаю обзор покупок (если они будут).
• Из новых выпусков облигаций посмотрел Ресо-лизинг и Балтийский лизинг. Не буду участвовать в размещении. В планах ещё новый выпуск БСК (Башкирской содовой компании).

( Читать дальше )

«Балтийский лизинг» — лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.

Выпуск: БалтЛизБП8
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 5 млрд.₽
Старт приема заявок: 20 июня
Дата погашения: через 10 лет
Купонная доходность: не более 11,4%
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: нет
Оферта: через 2 года

Показатели и цифры компании
— 6 место среди лизинговых компаний РФ;
— 32 года работы;
— 107 млрд.р. лизинговый портфель на 31.03.2023;
— 79 филиалов по России;
— чистая прибыль в 2022 г. увеличилась с 3 млрд.р до 3,85 млрд.р. (отчет МСФО за 2022 год), чистая прибыль за 1 квартал 2023 г. 1,2 млрд.р.;
— долговые обязательства в 2022 г. увеличились с 68,8 до 93,5 млдр.р. (из них кредиты увеличились с 50 до 58,7 млрд.р.), в 1 квартале 2023 г. — 95 млрд.р.;
— денежные средства и эквиваленты в 2022 г. уменьшились с 2,5 млрд.р. до 992 млн. р.;
— показатель чистый долг/EBITDA составляет по примерным оценкам 6х. В 2021 году было 5,3х;

( Читать дальше )

Обычно каждый месяц смотрю как изменились цифры на счетах. За май отчёт можно почитать тут.
Сегодня хотел бы посмотреть какая доходность получилась с начала года. Самому интересно.

Путем нехитрых вычислений получил:
— на ИИС +16%;
— на брокерском счёте +10%.

Теперь перейдем к составам.
1. ИИС
— акции 54%. Перечислю их от большей доли к меньшей. Это Сбер, Лукойл, Татнефть, Фосагро, Газпром, Интер РАО, ОГК-2, НЛМК, Магнит, Роснефть, ММК, МТС и другие;
— облигации 37,7% (Русская аквакультура, Самолёт, Делимобиль, ОФЗ, ВУШ, ЕвроТранс, ЛСР, М.Видео и др.);
— фонды 5,1% (EQMX и два замороженых);
— ₽ 3,2%.

2. Брокерский счет
— акции 31% (Лукойл, Татнефть-п, Мосбиржа, Ростелеком-п);
— облигации 69% (Промомед, ВИС Ф, Заслон, ИЭК Холдинг, Новотранс, Селигдар, Сэтл групп, ТГК-14 и др.).

Акции на брокерском счете куплены на среднесрок, подрастут еще — можно будет зафиксировать прибыль (по Татнефти уже например +32%). Сейчас основная задача — сохранить плюс, который уже есть. И продолжать следовать стратегии равномерных покупок.

( Читать дальше )

«РЕСО-лизинг» — компания, предоставляющая услуги финансовой аренды, специализируется на лизинге легкового и грузового автотранспорта. Компания входит в состав группы РЕСО, холдинга, объединяющего около 20 компаний.

Выпуск: РесоЛиБП22
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд.₽
Старт приема заявок: 14 июня
Дата погашения: через 10 лет
Купонная доходность: не более 11,4% (+2,75% к доходности 3-х летних ОФЗ)
Периодичность выплат: раз в полгода
Амортизация: нет
Оферта: через 3 года

Показатели и цифры компании
— основана в 2003 г.;
— 10-е место по объему лизингового портфеля на 1 января 2023 года;
— более 55 тыс.договоров;
— 66 региональных подразделений компании;
— прибыль в 2022 г. увеличилась с 6 млрд. р. до 7,5 млдр.р. (согласно отчету МСФО за 2022 год);
— объем заемных средств в 2022 г. увеличился с 72,2 до 77,7 млдр.р.;
— денежные средства и эквиваленты в 2022 г. также увеличились с 2 млрд.р. до 3,5 млрд.р.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций компании на 78 млрд р. с максимальной доходностью к погашению 10,57% (выпуск РесоЛиБП11 с офертой), что составляет 77% обязательств.

( Читать дальше )

Чем выше доходность, тем выше риск. Думаю многие это знают.
Последнее время вижу тенденцию к увеличению стоимости и, соответственно, снижению доходности облигаций. Но ещё есть интересные идеи, которыми хотел поделиться.

1. ЛСР БО 1Р8
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A106888
Стоимость облигации: 102,49%
НКД: 6,64 р.
Доходность к погашению: 12% (купоны 12,75%)
Дата погашения: 13.05.2026
Обзор компании тут.

2. ТГК-14 1Р1
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1066J2
Стоимость облигации: 103,7%
НКД: 12,27 р.
Доходность к погашению: 13,05% (купоны 14%)
Дата погашения: 30.04.2026
Обзор компании тут.

3. Уральская сталь 1P01
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000A105Q63
Стоимость облигации: 100,94%
НКД: 46,75 р.
Доходность к погашению: 10,94% (купоны 14%)
Дата погашения: 25.12.2025
Обзор компании тут.

4. ЕвроТранс3
Рейтинг: А- (RU) от АКРА
ISIN: RU000A1061K1
Стоимость облигации: 103,49%
НКД: 0,75 р.
Доходность к погашению: 13% (купоны 13,6%)
Дата погашения: 14.03.2027

5. СэтлГрБ2Р1
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1053А9

( Читать дальше )