Производитель оборудования для нефтегазовой промышленности Borets получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на завершение выкупа еврооблигаций с погашением в 2026 году, сообщила компания.

В конце мая Borets заявил о готовности выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2026 году на сумму до $50 млн, в ходе сбора заявок лимит выкупа был увеличен до $80 млн. Цена выкупа определялась в рамках модифицированного голландского аукциона, диапазон составлял от $637,5 до $737,5 за $1000 номинала. Держатели еврооблигаций по итогам тендера предъявили к выкупу долговые бумаги на $53,7 млн, сообщила компания в конце июня, отметив, что для завершения сделки понадобится разрешение правкомиссии.

Поскольку такое разрешение получено, в январе компания объявит итоговые результаты выкупа, в том числе цену приобретения еврооблигаций и финальный объем, который будет принят к выкупу, говорится в опубликованном в четверг сообщении.

rusbonds.ru/news/20231229111900831521

«Полюс» будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях, сообщила золотодобывающая компания.

Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением «события альтернативной валюты платежа», предусмотренного условиями выпусков.

www.interfax.ru/business/938283

Российские частные инвесторы, которые являются клиентами брокера Ситибанка, не могут получить замещающие облигации взамен евробондов ГТЛК, следует из обращения Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в адрес главы департамента корпоративных отношений Банка России Елены Абашеевой (копия обращения есть у РБК). Ранее они также столкнулись со сложностями при замещении еврооблигаций «Газпрома».

«По полученной нами информации от инвесторов обмен еврооблигаций ГТЛК-2028, учитываемых у брокера АО КБ «Ситибанк», не представляется возможным в связи с отказом брокера открывать организатору замещения счет номинального держателя, который необходимо открыть для осуществления обмена, без объяснения причин такого отказа», — говорится в обращении АВО.

Фактически брокер отказался от выполнения поручения клиентов и раскрытия необходимой информации для процедуры замещения еврооблигаций, констатирует ассоциация.

www.rbc.ru/finances/20/12/2023/6582b4fc9a79472213b54d5c?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

НКО АО НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту. Он может это сделать напрямую либо через российский депозитарий. Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения.

Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НКО АО НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев. Погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет Минфина Республики Беларусь, открытый в НКО АО НРД.

«СУЭК» начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.

Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.

Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

В апреле этого года компания «СУЭК-Финанс» разместила выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $300 млн серии 001P-07R со сроком погашения 15 сентября 2026 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадали с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «СУЭКа». Изначально объем этого выпуска евробондов составлял $500 млн, ставка купона — 3,375%.

rusbonds.ru/news/20231030193100358335

ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) сообщает, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение ПАО «Северсталь» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставила ПАО «Северсталь» разрешение продолжить исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций участия в займе Серии 6 совокупной номинальной стоимостью 800 000 000 долларов США со ставкой купона 3,15% годовых и погашением в 2024 г. (коды ISIN: XS2046736919; US85805RAE80) (далее — «Еврооблигации 2024») без соблюдения требований, установленных п. 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента РФ № 430 от 05.07.2022 г.

Разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ позволяет ПАО «Северсталь» продолжить исполнять обязательства перед держателями Еврооблигаций 2024 в следующем порядке, поддержанном квалифицированным большинством держателей Еврооблигаций 2024 (Внеочередное решение держателей от 3 ноября 2022 г.