• В структуре владельцев юаневых облигаций наибольшую долю занимает банковский сектор, на него приходится 46% всего объема юаневых корпоративных облигаций в обращении, при этом основной объем облигаций находится во владении всего трех участников (28% всего объема юаневых облигаций в обращении).
• В сентябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 526,4 млрд руб. (2,0% в относительном выражении), до 26,5 трлн руб.
• С начала года объем рынка корпоративных облигаций вырос на 3,1 трлн руб. (по непогашенному номиналу – на 2,6 трлн руб.), или 12,3% в относительном выражении

• На вторичном рынке СЗКО вдвое сократили объемы нетто-продаж и с учетом операций на аукционах увеличили вложения в ОФЗ до 146,3 млрд руб. (в августе – 93,2 млрд руб.). За сентябрь Минфин России разместил на аукционе ОФЗ на 243,1 млрд руб. по номиналу (188,4 млрд руб. пришлось на ОФЗ-ПК, 54,6 млрд руб. – на ОФЗ-ПД), что составило 16,2% от плана на III квартал. За III квартал план выполнен на 45,1%.
• После повышения ключевой ставки и корректировки рынком ожиданий относительно дальнейшей траектории движения ключевой ставки кривая ОФЗ выросла на всех сроках.
• С 01.04.2024 по 01.08.2024 сдвиг процентных ставок привел к увеличению объема признанной отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг банковского сектора более чем на 300 млрд руб., что составляет 28% от чистой прибыли банковского сектора за аналогичный период, или 0,2 п.п. норматива достаточности капитала Н1.0 банковского сектора.

«Росгеология» попала в санкционный список и оказалась отрезанной от определенных видов работ, которые осуществляла за пределами нашей страны, на шельфе, в мировом океане. Как хранителю компетенций, ей пришлось некоторые вещи содержать, не получая доходной части за это. Естественно, возникла кредитная история, заемные деньги. Пришло время, когда страна должна помочь этой компании и расшить ее кредитную историю", — сказал глава Минприроды Александр Козлов.

«Вопрос находится на личном контроле (главы Минфина — ИФ) Антона Германовича Силуанова, мы с ним это обсуждали. (Вице-премьер — ИФ) Дмитрий Николаевич Патрушев в теме, все докладывали в правительстве. Есть способы и механизмы. В течение несколько недель они будут согласованы с руководством. И я уверен, что компания сохранит свои компетенции и те преимущества, которые должны быть у государства в рамках геологоразведочного направления», — добавил Козлов.

Планы «рублификации» валютных субординированных облигаций ВТБ в этом году, скорее всего, реализовать не удастся: препятствием выступает регулирование ЦБ, который сейчас запрещает регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15%, заявил «Интерфаксу» первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

«При ключевой ставке в 19%, у которой еще и есть потенциал к повышению, и желании иметь инструмент „КС+“ невозможно предложить интересную доходность в рублях. А мы считаем, что наши инструменты должны оставаться привлекательны. Поэтому с большой вероятностью „рублификации“ в 2024 году не будет», — заявил Пьянов.

t.me/ifax_go

ВТБ рекомендует держателям своих субординированных облигаций, которые опасаются их списания из-за снижения у банка норматива Н1.1, не переживать: внутри группы капитала достаточно, и сейчас он в процессе перераспределения.

Минимально допустимое значение норматива достаточности базового капитала банков — 4,5%, у ВТБ по итогам августа оно составляло 5,3%. При этом по закону суборды банков подлежат списанию при срабатывании триггера — значение Н1.1 ниже 5,125% в совокупности на срок шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.

«Держателям наших субординированных облигаций не о чем беспокоиться. Норматив достаточности базового капитала Н1.1 имеет такой же эквивалент на групповом уровне — это значение норматива Н20.1. Соответственно значение норматива на ту же самую отчетную дату, на 31 августа, по групповому нормативу, по тому же самому агрегату капитала — 6,5%. Это означает, что внутри группы есть достаточно свободного капитала, который может быть перераспределен на соло банк ВТБ, чем мы и занимаемся в настоящий момент», — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире телеканала РБК.

 Минфин России информирует о результатах проведения 2 октября 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г.

         Итоги размещения выпуска № 29025RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 97,570 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 27,717 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 26,559 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 93,9400% от номинала;
          — средневзвешенная цена – 94,0128% от номинала.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=308777-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__29025rmfs_na_auktsione_2_oktyabrya_2024_g.