Единственный участник ООО «Газпром капитал» — ПАО «Газпром» — утвердило программу и проспект биржевых облигаций серии 003Р с обеспечением объемом 1 трлн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщает эмитент на ленте раскрытия.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 50 лет.

Первая программа биржевых бондов эмитента серии 001Р на 250 млрд рублей была зарегистрирована в мае 2018 года, в рамках программы были размещены 8 выпусков облигаций на 195 млрд рублей.

Вторая программа биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей была зарегистрирована в июне 2023 года. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

www.interfax.ru/business/947939

«За 2023 год мы сократили тело долга на 28 млрд рублей — это помимо оплаченных процентов в размере 10 млрд рублей. Соответственно, на сегодня задолженность общества составляет 69 млрд рублей, из которых 61 млрд рублей обеспечено государственными гарантиями», — сказал Юнусов.

«Таким образом, если исходить из верхней границы, компания реализовала 80% активов в стоимостном выражении», — сказал он.

Рублевые облигации ООО "Киви финанс" серии 001Р-02 в ходе торгов на Московской бирже в среду упали в цене на 60% — до 39,97% от номинала, их доходность достигла 73,74% годовых на новостях об отзыве лицензии у Киви банка; это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

www.interfax.ru/business/947107

Речь идет о выпусках с погашением в 2025 и 2030 годах, а также о двух бессрочных выпусках под 7,6% и 7,75% (SCB-25, SCB-30, SCB-7,600% и SCB-7,75%). Совокупная непогашенная сумма основного долга по каждому из выпусков составляет $300 млн. Исполнение обязательств по этим бумагам затруднено из-за санкций.

Денежное вознаграждение, если держатель выберет его, будет выплачиваться в размере 10% от номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2025 и 2030 годах. Для бессрочных бондов размер выплат составит 30% от номинала. Выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте. 

Вознаграждение в натуральной форме — это передача инвестору локальных бессрочных субординированных облигаций, выпущенных под 7,6%  RU000A107B84, их количество будет рассчитываться индивидуально для каждого инвестора. 

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2023 года уменьшился на $172 млн, или на 1,1%, до $14,808 млрд с $14,980 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Сокращение задолженности перед нерезидентами в 2023 году составило $1,499 млрд, или 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в четвертом квартале 2023 года снизилась до 44,8% с 45,7%, согласно данным ЦБ.

Наблюдательный совет ВТБ в декабре одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами. Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ — это «вечный» суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн швейцарских франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем — $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа). В начале февраля ЦБ зарегистрировал все три выпуска замещающих бондов банка.

«Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.