Не уж то сбили все 500 ракет? Ни один израильтянин не пострадал. Вообщем-то, как всегда. А тут все ждали мировой войны и катастрофы… тоже как всегда.

Всё — атака закончилась. Вроде бы ни один израильтянин не пострадал. Погиб один палестинец.
Вот такая вот история. А все ждали 3-й мировой и апокалипсиса.

Опять «ужасающий ракетный удар»… было уже… Ничего нового. Что там может быть особенного? Может и запустят ракеты… Собьют эти ракеты, что-то упадет в пустыне, а из Израиля как-то ответят. Все стороны объявят о победе. Видели уже. Спекулянтам в нефти зато раздолье.

Думаю, что всё-таки размер процентов по банковским вкладам имеет отношение к инфляции и как то отражает реальное состояние дел. Не факт, что один в один, но все-таки арбитраж не в 2,5 раза.
А так, конечно — совокупная инфляция потребления у каждого своя.

Нормально. Похоже на правду. Кроме одного нюанса — в прошлом году процентные ставки по вкладам были другими (по-моему, тогда Сбер давал 11,5-12,5 проц). Да и по ставкам — ситуация «дюрация на год вперед» абсолютно изменилась — ставка 20 проц уже… это же какие дивы то нужны(

Сбер поднял сроки вкладов с высокими ставками почти до года… а раньше то были сверхвысокие ставки в основном на 3 месяца. ВТБ видит рост ставки и до 23 проц. Нехорошо. ЦБ явно поднимет ставку в октябре. И нефть как то не радует.
Никакие дивиденды не смогут по этим ценам быть конкурентными. Не то, чтобы эмитенты говно, а просто цикл не для акций. Однако рынок растет. Вероятно есть на чем — возможно реальный фрифлоат мизер, оборотов нет, шорты стопятся. Технически выглядит перспективно.

Ставки по вкладам на год (8-12 мес) стали условно = 20 проц… значит по дивдоходностям — Сбер адекватен по 180-220 руб… Лукойл… может 5000-5500 руб и тд

Понятно, что люди плохо считают и им можно впаривать истории «дивидендов», но становится сложнее и сложнее из-за высоких процентов по вкладам в госбанках. Не знаю на кого рассчитан хайп — Яндекс заплатит 2 проц, Сбер аж 14 проц, а Лукойл вообще 17 проц (не факт)…

Сeм, может быть… если нефть на 50-55 как обещает Citibank

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС — Ключевая ставка ЦБ РФ может превысить максимальный для «нового времени» уровень в 20%, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд „нового времени“ по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году», — высказал мнение первый зампред ВТБ.

Возможно, что не врут — Сауди теряют рынки… Индию например и Китай… Также, сланцевики добывают на максимуме при таких ценах на нефть. Логика некая есть — задавить ценами, но взять объёмами и отбить рынки. Но вопреки многим мнениям — думаю, что самыми пострадавшими будут американские сланцевики. Это им явно не понравится — нефть ниже 50. Однако, чтобы спасти свою нефтянку и чтобы не воевать с Саудитами Госдеп примет какие-нибудь санкции на Роснефть и Лукойл — нефть опять на 80-100, а объемы саудитов и амеров на максимум. Уже отработано на запретах СПГ Новатэка и газа Газпрома где выиграли производители типа Катара и американские СПГ проекты.

Посмотрим… плановая инфляция в бюджете 2024 была заложена 4.5 процента. Понятно, что сейчас реальная инфляция вероятно уже двузначная, но зато бюджет худо-бедно свели. Как то сомнительно, что в следующем году средняя инфляция будет 4 процента? Банки со своими сверхвысокими процентными депозитами лохи что-ли? Мне кажется, что банки получше госчиновников и депутатов считают…

Какие основания для такой цены?

"🔹Юань по 9-10 рублей — это уровень, на котором можно подбирать."

ValeraShelomov, почему нет? Валютная позиция у банков всегда есть и не малая, а валютных пассивов стало мало. Высокая ставка — высокие доходы. Конечно, все это до поры до времени — риск дефолтов и увеличения резервов могут стать проблемами.

По поводу дивидендной политики:
ЦБ РФ уже выпускал информационное письмо с рекомендацией по дивидендной политике АО от 02 февраля 2024. 
www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7683
Похвальная политика и похвальное желание. Но… по-моему, всем плевать на ЦБ РФ с его инициативами.
Поясню на двух кейсах:
— лучшая компания РФ в части корпоративного управления ПАО «Лукойл» выплатил дивиденды исходя из непонятных расчетов — вроде бы не 100 проц от FCF, а 75 проц от FCF… вообщем, не очень понятно
— ПАО «Сургутнефтегаз» как всегда выплатил дивиденды по обыкновенным акциям исходя из своих непонятных расчетов, которые противоречат письму ЦБ РФ — нет прозрачного механизма расчета дивидендов от чистой прибыли общества.

Понятно, что было бы замечательно, но что есть, то есть. Я даже не пойму — есть ли реальные механизмы добиться от обществ выполнения рекомендаций ЦБ.

Как вариант. Но также в посте не хватает фактора девальвации турецкой лиры и аргентинского песо. Если рубль обвалится, то и у нас индекс Мосбиржи улетит — есть кому расти на девале и высоких ставках… нефтянка, банки, металлурги и тп

Хорошая мечта. Хотя бы по этому вопросу у Минэкономразвития и у ЦБ позиции совпадают, что удивительно. Но есть сомнения. Потому что, зачастую требования Биржи к Положениям о дивполитике эмитентов являются профанацией.
Рассмотрим два рандомных кейса после принятия предложений ЦБ и Минэка:
— Лукойл заплатил последние дивиденды 75 проц от FCF, а не 100 от FCF. Не объясняя причин. Никто не возмутился и никто не понял причин. А будет нарушением.
— Сургут платит дивиденды по обыкновенным акциям согласно каких то неизвестных принципов расчета. А придется прописать принципы расчета даже в Уставе и изменить дивполитику.
Оно им надо? Поэтому, верится с трудом в то, что предложения ЦБ и Минэка станут реальностью. Хотя… посмотрим. Всякое бывает.

Aneto, ок… может тогда не Озон… а Мосбиржа и ИнтерРАО лучше рынка и бенефициары высоких ставок

PS Чтобы обогнать ставки — нужно до конца вырасти на 10 проц. Лукойл — 7300, Сургут — 27, Сбер — 285, Магнит — 5500 например. Это очень даже реально. Не вопрос. Могут и порядочно выше быть.

Высокие ставки с нами надолго — кто в выигрыше? При всём богатстве выбора явно выбор прост — нефтянка без долгов, розница без долгов, банки с хорошей достаточностью капитала. Итого: Лукойл, Сургут, Магнит, Х5, Озон, Сбер. Может еще и металлурги… но хз. Девал не помешал бы.
И пора перестать сидеть только на идее дивидендов — акции все-таки не облигации с переменным купоном.

Довольно высокие ставки с нами видать достаточно надолго. Инвесткомпаниям пора перестать пиарить устаревший маркетинг «продаж дивидендов». Я понимаю, что у нас нет прав акционеров и тд и поэтому акции стали облигациями с плавающим купоном, но сейчас это вряд ли сыграет... 
Правильная идея у вас — кто заработает на высоких ставках и таких компаний есть у нас… хоть и не так много, но их все-таки не три компании. Рано или поздно эти заработанные деньги всё равно выстрелят — может в виде дивидендов или роста компании или как-то иначе. Можно продавать и рост компаний. Байбэков не хватает конечно… они есть наверное, но скорее всего скрытые и через обвалы-стопы. А могли быть идеей рынка. Баффет дивиденды не платит кстати.

jaśnie wielmożny pan Szczur, понял… 😂