Больше разборов бумаг в нашем ТГ канале

Помимо постепенной девальвации рубля, мы ставили на разворот ставок от ФРС в Америке. Вчера регулятор снизил учетную ставку на 0,5% до 5%. Классическая ситуация в год выборов.

Это было логичное решение, ведь макроэкономические данные начали трубить тревогу, говоря о спаде экономики. Опять же в год выборов. Такое правящая партия точно не может допустить.

Снижение ставок ослабляет доллар. Чтобы спастись от девальвации, инвесторы и банки скупают золото. При дальнейшем снижении ставок — мы увидим дальнейший рост золотого металла.

Золото держим с начала года. Именно там мы заметили отличную точку по ЕМА 10/20 на недельном графике. И в течении года было две подобных возможности. Обратите внимание на график: цены по 5800 и 6700 ждали вас, как и доходность более 30%!

Продолжаем держать золото в портфеле через фонд $GLDRUB_TOM и через акцию Полюс $PLZL. Если вы еще не набрали позицию в данном металле, но очень хочется, на текущий момент стоит присмотреться к компании золотодобытчику.

А точку входа и цели смотри в ТГ канале.

Про $WUSH писали неоднократно. На фоне продаж нерезидентов компаниям роста досталось больше всего. С начала коррекции бумага потеряла более 40%! При том что отчет за отчетом выходят все лучше и лучше.


Отчет за полугодие разбирали вот тут. Также, понемногу раскрываются данные по тому как Вуш отработал летом, в самый жаркий сезон для компании. Мы видим что операционные показатели за 7 месяцев 2024 года уже ставят новые рекорды.

Так, Вуш Холдинг увеличил число поездок +50% год к году, нарастив их до 85,3 млн. Количество аккаунтов выросло на 42% за тот же период. И количество поездок у активного пользователя также выросло на 40%!

Отличные данные, с учетом активного развития кикшеринга за границей. Сезон в России подходит к концу и остается наблюдать, как Вуш будет захватывать Южную Америку. Напомним, что за первые полгода доля зарубежного бизнеса выросла вдвое: с 4% до 9,4% от общей выручки.

Тем не менее, на графике нисходящий тренд. Как мы писали ранее, закупили бумаги по 200 рублей за акцию. Здесь мы видим поддержку в виде круглой цены и нижней части канала. Сейчас мы тестируем ЕМА 20, пробой которой вполне может развернуть общий тренд вверх.

Нашу точку входа и цель смотри в ТГ канале.

Банк России поведал ключевые показали рынка страхования: во втором полугодии страховой рынок вырос на 36,3% год к году.


И если в первом полугодии был отрицательный результат из за валютной переоценки, то сейчас ситуация выправляется за счет накопительного и инвестиционного страхования жизни.

Как мы и говорил ранее, перспективы рынка страхования достаточно велики в нашей стране. А $RENI здесь занимает особое место. Взять хотя бы последний отличный отчет, что мы разбирали на канале.

На рынке страхования появляются все более новые продукты, за счет которых компания может формировать новую прибыль. Взять хотя бы долевое страхование жизни — страховые организации смогут получить лицензию управляющей компании!

И не забываем, что у компании уже не плохо сформирован инвестиционный портфель по очень привлекательным ценам на рынке ОФЗ и акций. В общем, готовы лететь вместе с рынком!

Нашу точку входа и цели смотри в ТГ канале!


Даже на общей коррекции рынка не сложно заметить бумаги, которые удерживаются сильнее рынка. Московская биржа отлично оттестировала уровень 190 рублей за акцию и продолжает расти. Все логично: для того чтобы выйти из канала — нужно его протестировать.

Мало иметь сильную поддержку от покупателей в разные фазы рынка, нужно также быть сильной и перспективной компанией. У Мосбиржы с этим также порядок. Количество клиентов и активных счетов растет ежеквартально.

Даже сейчас, когда мы видим что инвесторы стали покупать меньше акций, комиссия потекла из рынка облигаций.

В разное время игрокам интересны разные инструменты — а Мосбирже не так важно откуда получать комиссию от покупок. А инструментов с каждым кварталом становится все больше и больше!

Не стоит забывать и про повышение ставок. Компания отлично зарабатывает на маржинальных сделках игроков. А чем выше ставка — тем больше платят спекулянты. Мы понимаем, что высокие ставки с нами надолго. Поэтому продолжаем ждать сильных результатов от Мосбиржи. Предыдущий отчет разбирали вот тут .

Больше разборов бумаг смотри в ТГ канале

Элемент ожидает роста выручки по итогам 2024 года на уровне 30%

Такой прогноз дал вице-президент по финансам и инвестициям Элемента, Олег Хазов. Рост потребления микроэлектроники в России продолжает расти, ежегодно увеличивая объем рынка. Компания же занимает обширную долю в этом направлении.

Планы по росту выручки выглядят реалистично. За первое полугодие компания показала практически тот же результат. Однако, темпы роста год к году падают. Например, в 2023 году выручка выросла на 46%. Что конечно приносит определенный негатив компаниям роста.

Тем не менее, Элемент работает за счет финансирования через господдержку. Уровень долга минимальный и взят под среднюю ставку 1,5%, что особенно радует в период высоких ставок. Основная задача Элемента, это сокращение зависимости от импортного сырья, оборудования и материалов.


Итог. Компания преследует не плохие цели, и продолжает активно развиваться. Однако, рынок микроэлектроники в наше время кишит конкурентами с разных уголков мира. И в этой конкурентной среде очень сложно угнаться за тем же Китаем. Также, стоит следить за темпами роста компании. Снижение год к году, чаще всего не нравится инвесторам.

Наши точки входа и цели смотри в ТГ канале.

Акционеры Яндекса одобрили выплату дивидендов по итогам I полугодия, в размере 80 рублей на одну акцию.

Сама по себе новость достаточно нейтральная, учитывая что компании роста редко направляют большую часть прибыли, в виде дивиденда своим акционерам.

Мы же рассматриваем данную компанию по потенциалу роста на графике. Вот наши причины за:

🔥Навес продавцов. Сам по себе навес оказался минимальным, тем не менее составил порядка 20%. В результате общей коррекции и навеса, бумага очень и очень хорошо удерживается покупателями. А в период роста рынка, явно не будет отставать.

🔥Темпы роста. Удивительный рост чистой прибыли и прогнозы к концу года. А если учесть что $YDEX — это достаточно крупная компания, рост удивляет вдвойне. Вот здесь разбирали отчет.

🔥Экосистема компании. Рынок, как и многие сектора, в разное время будет штормить по разным причинам. В данной компании стоит отметить диверсификацию бизнеса. Что позволяет нам как инвесторам, не ставить всё на одну модель развития.

Больше разборов компаний смотри в ТГ канале

Совкомбанк продолжает активно работать со сделкой по приобретению Хоум банка. В ходе оценки удалось еще снизить цену, тем самым Совкомбанк получит дополнительный доход на сумму около 4 млрд руб.



Позитивная новость, с учетом отскока общего рынка. $SVCB отлично отыграл поддержку в виде исторического минимума. Однако, дальнейшие перспективы пока туманны.

Давление высокой ставки продолжит негативно влиять на прибыль. Как и писали ранее, к текущей бумаге стоит присматриваться в сезоне снижения ставок ЦБ.

Учитывая что Совкомбанк продолжает развивать клиентскую базу и наращивать комиссионные доходы. А сделка с Хоум банком должна сыграть только на руку.

На графике чистый нисходящий тренд, котировки отскакивают от ЕМА 10/20. В рамках нашей стратегии ждем разворота тренда, где ЕМА 10/20 будут в роли поддержки. Как в левой части графика.

Продолжаем следить за данной бумагой, отчетностью и решениями ЦБ.

Наши точки входа и цели смотри в ТГ канале

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за август 2024 г.

— Чистый процентный доход: 237,9 млрд руб. +15,5% (г/г)
— Чистый комиссионный доход: 65,5 млрд руб. +8,1% (г/г)
— Чистая прибыль: 142,7 млрд руб. +5,4% (г/г)

Показатели ожидаемо снижаются, если брать данные по квартально. Замедление экономики делает свое дело, особенно в банковском секторе. Тем не менее, Сбер продолжает находиться в плюсе год к году, а это удается не всем банкам.

Сбер продолжает вкладывать деньги в удержание клиентов. Так, количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 10,7 млн с начала года и составило 87,9 млн клиентов.

Не забыли улучшить и подписку в свою экосистему, тем самым число подписчиков СберПрайм выросло на 4,5 млн с начала года. В эпоху сильной банковской конкуренции, это отличный ход.

Финансовые результаты растут на фоне доходов от расчетных счетов, эквайринга и финансирования клиентов.

На графике мы ожидаемо видим отскок от ЕМА 200 и уровня 250 рублей за акцию. Мы писали ранее о том что это достаточно сильная поддержка, учитывая одновременно и 2500 пунктов по IMOEX. Тем не менее, разворотом тренда это пока не назовешь.

Наша точка входа и цели смотри в ТГ канале.

С 9 сентября запущены торги акциями «Абрау-Дюрсо», «Россетей Ленэнерго», Росбанка, «Таттелекома» и ряда других компаний.

Как и говорили ранее, все худшее у $SPBE позади. После санкций компания смогла показать прибыль и постепенно восстанавливает свой бизнес, увеличивая количество эмитентов на своей бирже.



Более того, в сезон высоких ставок компания имеет собственный капитал в 21,3 млрд рублей, что в конечном результате будет давать дополнительную прибыль в виде процентных доходов.

Основная ставка здесь — выпуск новых компаний на своей платформе и участие в торгах цифровыми активами. Здесь мы писали более подробно про это.

Важно учесть что бумага двигается вместе с рынком, и сегодня продолжает свое восстановление после поддержки в 100 рублей за акцию.

Учитывая свободный кэш компании, и не малый потенциал восстановления, все выглядит довольно не плохо. 

В начале недели, на сильной распродаже мы показывали вам тренды  — важную составляющую движения рынка. Показали отличную взаимосвязь, исходя из нашей стратегии — на дневном графике, котировки получают сопротивление от ЕМА 10/20. От начала коррекции — до текущего дня. Настало время практики!


На рынок внезапно пришло несколько позитивных новостей: борьба с распродажей нерезидентов, недельная дефляция, рост валюты. Многие действительно решили что мы прошли дно. Однако, вот вам алгоритм для понимания как работает рынок и тренды, сохраняйте:

💎Сильная поддержка. Обозначая ее, мы понимаем что рынок с большей вероятностью может развернуться здесь. Это может быть круглое значение (2500 или 3000), скользящая (ЕМА 10,20,200) или классика: предыдущая поддержка или сопротивление.

💎Тест уровня. Рынок редко разворачивается моментально. Поэтому мы ждем стадию боковика. Здесь происходит финальная битва покупателей и продавцов, где меньшинство постепенно становится большинством. Иными словами, продавцы или покупатели просто закончились.