Рост цен на нефть не смог удержать наш фондовый рынок в зеленой зоне при продолжающемся снижении индекса государственных облигаций, который сегодня опустился ниже 100 пунктов — ниже уровня марта 2022 года. Рынок ждет ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в октябре. А там еще и второй обмен заблокированными активами может сыграть свою злую роль… В итоге индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,38% до 2 793,84 пункта.

Один из лидеров роста на слабеющем рубле и дорожающей нефти привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Чем выше курс рубля к доллару, тем выше финансовый результат компании, а значит и потенциальные дивиденды.

Северсталь увеличит объем инвестиций в проект по производству окатышей в Череповецком меткомбинате до 116 млрд. рублей. Высокий CAPEX негативно влияет на стоимость бумаг компании, которые за день теряют 📉-1,5%.

Новабев отчиталась за 9 месяцев 2024 года снижением отгрузок алкогольной продукции на 2,8% до 11 млн. декалитров, такая картина прослеживается как в структуре собственных брендов, так и импортных. Операционные итоги получились ниже запланированных аналитиками, но из-за роста цен финансовый итог может быть вполне достойным. На операционной отчётности акции скорректировались на 📉-1,4%.

Рынок остается волатильным, но продолжающая дорожать нефть благоприятно отразилась на движении нашего фондового рынка. Индекс Московской биржи к закрытию торгов вырос на 📈+0,80% до 2 804,62 пункта. Вы обратили внимание, что индекс поменял свой тикер? Ранее он был IMOEX, а теперь IRUS.

Индекс Мосбиржи за неделю скорректировался на 📉-1,9%. Негативная тенденция была ожидаемой, я не перестаю об этом говорить, так как факторов роста пока что у рынка нет. К тому же у нас проходит второй обмен заблокированными активами, нерезиденты опять продают российские акции, а это никак не может толкать рынок вверх в текущий момент времени.

Индекс государственных облигаций остановил свою коррекцию. Он может остаться в текущих значения до совещания ЦБ по ключевой ставке.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Сегодня рынок телепает как лист осенний на ветру. В первой половине дня продолжили вчерашнюю коррекцию, во второй половине дня развернулись, наверстали упущенное и вышли в плюс. Поговаривают, что инвесторы воодушевились заявлением Минфина против налога не сверхприбыль банков. Для инвесторов лучше, чтобы сверхприбыль трансформировалась в дивиденды, которые получает и государство как главный акционер ряда таких банков. В итоге индекс Московской биржи показал дневной рост на 📈+0,56% до 2 782,39 пункта.

На реакции Минфина по налогу акции Сбербанка поднялись на 📈+1,4%, что и стало основным фактором роста бэнчмарка. Также в лидеры ворвался ТКС Холдинг 📈+2,5%.

Московская биржа 📉-0,9% отчиталась о новых инвесторах на площадке. За сентябрь количество частных лиц, имеющих брокерские счета выросло на «стандартные» 437 тысяч человек. Нас таких теперь 33,8 миллиона и это более 23% всего населения страны, включая детей и пенсионеров. Каждый четвертый житель страны — инвестор.

Индекс Московской биржи откатывается назад на 📉-1,68% до 2 766,79 пункта. Есть ли в этом что-то необычное? Да как бы нет, потому что и для роста не было никаких оснований. Тут тебе растущая инфляция, растущая ключевая ставка, растущая денежная масса, а тот индекс бах и вырос на 11% за сентябрь. Теперь всё возвращается на свои круги.

Т-Банк проведет дополнительную эмиссию акций на 3 млрд. рублей (или на 44% от нынешнего уставного капитала). Это все делается в рамках слияния с Росбанком, процесс находится на завершающей стадии. Акции ТКС Холдинга теряют 📉-2,3%.

Акционеры Новатэк 📉-3,0% проголосовали за выплату дивидендов за 1 полугодие в размере 35,50 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 3,5%. Дата закрытия реестра — 11 октября 2024г. Новатэк остается одной из самых стабильно платящих компаний, пока что...

Из немногих растущих бумаг акции Татнефти в течение дня прибавляли 0,5%, но к закрытию основной торговой сессии вернулись у цене начала дня. Уже на следующей неделе компания закроет реестр акционеров для выплаты дивидендов. Инвесторы получат по 38,20 рублей на одну акцию.

Оптимизм у инвесторов начинает убавляться, а вместе с ним и настроение на рынке резко сменилось в сторону продаж. Стабилен все это время был только индекс государственных облигаций — он с начала второй декады сентября стабильно движется вниз, отражая реальную картину рынка. Сегодня за ним последовал и индекс Московской биржи, скорректировавшись на 📉-1,52% до 2 814,19 пункта.

Хочется верить, что инвесторы-нерезиденты подали достаточное количество заявок на обмен активами, что именно этот факт (как и в прошлый раз) негативно влияет на рынок. Расчеты по второму обмену должны были пройти 30 сентября, но Инвестиционная палата на фоне новых заявок от нерезидентов продлила обмен до 4 октября.

С одной стороны, чем больше заявок, тем больше высвободится денег у российских инвесторов, а с другой стороны, чем больше заявок, тем больше продаж и просадки в индексе. Завершение расчетов сдвинулось на 7 октября, так что ждем и надеемся на светлое будущее.

По поводу светлого будущего и дивидендов. Акционеры АЛРОСА поддержали рекомендацию по выплате дивидендов в размере 2,49 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра — 19 октября. Акции торгуются против рынка, прибавляя 📈+0,7%.

Последний торговый день сентября и 3 квартала в течение дня показывал боковую динамику движения рынка, но к вечеру индекс Московской биржи скорректировался на символические 📉-0,03% до 2857,56 пункта. К завершению каждого квартала институциональные инвесторы отчитываются о промежуточных результатах работы, а значит фиксируют позиции для отражения реального, а не бумажного, финансового результата.

Газпром отчитался об увеличении добычи газа на 16% в 1 полугодии 2024 года до 208,1 млрд. куб.м. Кроме того в опубликованном проекте бюджета все увидели снижение нефтегазовых доходов по причине снижения НДПИ на газ, то есть налоговая нагрузка на Газпром снизится. Акции на новость отреагировали бурным ростом, но к закрытию основной торговой сессии бумаги в минусе на 📉-0,4%.

Началась программа обратного выкупа акций Хэдхантер - это всегда плюс для цены акций. Поддержку также оказывает потенциальная выплата специальных дивидендов. Акции компании выросли на 📈+7,2%. На 3 октября компания запланировала день инвестора, на котором мы ожидаем раскрытия всех карт.

У нас на рынке можно увидеть даже такое, что в пятницу перед выходными и еще на падающей почти на 3% за день нефти, фондовый рынок продолжает показывать оптимистический рост. Что за чертовщина там творится? Уже и зампред ВТБ озвучил планы роста ключевой ставки до конца года до уровня выше 20%, и индекс государственных облигаций снижается. Уже рынок буквально кричит инвесторам остановиться, но нет, индекс Московской биржи продолжает рост на 📈+1,02% до 2 858,56 пункта.

Недельный рост бэнчмарка составил 📈+2,7%, а с начала месяца он нескромно вырос уже на 📈+7,9%.

В лидерах падения ожидаемо находятся акции Ростелекома, которые очистились от дивидендной нагрузки. Вчера писал о том, что дивгэп можете дойти до 10%, но пока что коррекция не превысила 📉-4,9%. Растущий рынок сыграл на руку бумагам компании, плюс ожидаемое IPO дочерней компании поддерживают котировки.

Наши самые перегретые акции Банка СПБ сегодня последний день торгуются перед дивидендной отсечкой. Обычка дорожает на 📈+0,6%, таким образом, на дату отсечки дивидендная доходность составляет 7%.

Снижение цен на нефть и ослабление рубля удержали рынок как от резкого роста, так и от падения. Торгуясь в боковике, индекс Московской биржи к закрытию торговой сессии слегка скорректировался на 📉-0,02% до 2 829,69 пункта.

Стартовали торги акциями уже российского МКПАО Хэдхантера с тикером HEAD. Динамика в целом повторила историю других возвращенцев. С начала торгов акции ушли в коррекцию, но озвученная на днях информация о специальном дивиденде все же возымела успех и к закрытию основной торговой сессии акции показали рост на 📈+0,9%. Объем торгов на 18:38 превысил 9,2 млрд. рублей.

Последний день с дивидендами торгуются акции Ростелекома. Мы все ждем дивиденды в размере 6,06 рублей на одну акцию в первую декаду октября. Акции уже начали свою коррекцию на 📉-0,8%, не дожидаясь завтра. По прогнозам дивгэп может составить 10%.

Акционеры Татнефти 📈+0,3% на повторном ВОСА ожидаемо утвердили дивиденды в размере 38,2 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра — 8 октября.

Рынок продолжает вести себя так, как ему вздумается. С позапрошлой пятницы он растет просто так, сегодня он без фундаментальной основы назад откатывается. Инвесторы выкупали просадку и купили лишнего? А может быть они вспомнили, что ДКП остается жесткой и инфляция выше нормы? Настояния инвесторов вылились в коррекцию индекса Московской биржи на 📉-1,46% до 2 830,11 пункта.

ЦБ сегодня опубликовал резюме совещания по ключевой ставке. По мнению участников обсуждения, «необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда».

Как мы понимаем рост ключевой ставки на 1% не дал того самого дополнительного импульса, поэтому октябрьское заседание может еще сильнее ужесточить ДКП страны.

В лидерах падения акции Сегежа 📉-6,1%. В предыдущие сессии акции компании показывали спекулятивный рост, о чем я неоднократно указывал, а сегодня мы видим развязку этой истории. Компании не на чем расти в настоящее время.

Лотерея на рынке продолжается. Один из главных тяжеловесов компания Газпром не просто держит рынок на плаву, но и вместе с растущей нефтью дает импульс остальным бумагам, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,85% до 2 871,96 пункта. Даже Герман Греф отметил слишком высокую инвестиционную активность на фоне жесткой ДКП.

В лидерах роста акции Газпрома 📈+6,5%. В правительстве обсуждается отмена дополнительного НДПИ для Газпрома в 2025 году. Это точно будет непростым решением, так как в прогнозе бюджета на 2025 год предусмотрен рост доходной части на 12% до 40,3 трлн. рублей, из которых на нефтегазовый сектор приходятся 73%. То есть бюджет остается на нефтегазовой игле, а значит терять НДПИ от Газпрома в размере 600 млрд. рублей не к месту.

В течение трех лет ВК 📈+2,0% инвестирует в новую дата-платформу до 4 млрд. рублей. Платформа позволит крупному бизнесу собирать и анализировать большие объемы данных.

Следом за ростом цен на алюминий растут и акции Русала 📈+4,4%. Бумаги слишком зависят от цен на сырье, это стоит учесть при покупке их в свой портфель.