На понедельник пришелся очередной пик публикаций финансовых отчетностей от эмитентов. Не все результаты оказались сильнее прогнозных, и даже рост самых тяжелых компаний рынка не дал ощутимого движения индексу Московской биржи, который за 13 ноября вырос на 📈+0,19% до 3248,27 пункта. В субботу я сделал скоромное предположение, что индекс будет стремиться к 3275 пунктам в оптимистичном сценарии, и пока что именно этот сценарий отыгрывается рынком.

В лидерах падения акции Сегежа 📉-4,7%. Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2023 года, согласно которой выручка снизилась на 20,2% год к году, а чистая прибыль с 7 млрд. рублей превратилась в 10,9 млрд. рублей убытка. То есть за последние 12 месяцев компания умудрилась съехать в минуса на 17,9 млрд. рублей. Помните ролик о собаке, которая упала с бревна в реку? Так вот, Сегежа, это фиаско, братан!

Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 3 квартал. Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы увеличились на 41,0%. Это позволило увеличить скорректированную чистую прибыль на 29,3% до 13,3 млрд. рублей. Инвесторы решили зафиксировать свои позиции на достаточно неплохой отчетности компании, чем скорректировали цену акций почти на 📉-3,0%.

( Читать дальше )

Продолжается развитие ситуации по заблокированным активам. К вечеру представили ЦБ заявили, что непосредственного Центробанк не ведет диалог с внешними регуляторами, но видит интерес нерезидентов к обмену. Хочется верить в реализацию хорошей инициативы руководства России, вот только механизмы этой реализации пока что не отлажены.

Рубль продолжает укрепляться и давить на фондовый рынок, что в целом введет к коррекции индекса Московской биржи на 📉-0,17% до 3 239,92 пункта.

Ростелеком отчитался об итогах работы в 3 квартале. Выручка компании выросла на 14%, чистая прибыль выросла еще сильнее на 58% г/г до 13,6 млрд. рублей. Акции компании сегодня в топе роста на 📈+1,2%.

Торговая сессия началась с роста акций VK на информации о результатах за 9 месяцев 2023 года. Выручка компании выросла на 37% до 90,3 млрд рублей, среднедневная аудитория VK выросла до 76 млн человек на 16%, среднемесячная — на 10% до 85 млн человек. Информации по чистой прибыли нет, и возможно, именно этот факт привел к закрытию позиций и коррекции акций на 📉-1,8%.

( Читать дальше )

Цена на нефть марки Брент спикировала ниже 81 доллара за баррель, где последний раз находилась в июле этого года. Задорнов сказал бы: «Ну и тупые эти американцы», но нашему рынку от этого никак не легче. Также на рынок давит сильный рубль, который сегодня укрепился ниже 92. В итоге индекс Московской биржи показал в очередной раз символическое снижение на 📉-0,03% до 3245,43 пункта.

В лидерах роста Татнефть 📈+1,8%. Акции растут на публикации финансовой отчетности за 9 месяце по РСБУ. Выручка за период составила 899,7 млрд. рублей и она сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. А вот чистая прибыль, наоборот, увеличилась на 13% г/г до 208,4 млрд. рублей.

Прибыль российских банков по итогам 2023 года может составит 2,9-3 трлн рублей, заявила зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis. Представитель ЦБ не видит снижения прибыли от роста ключевой ставки, но она связывает рост расходов в 4 квартале этого года с необходимостью доформирования резервов.

( Читать дальше )

Друзья, прежде всего поздравляю Вас с Днем народного единства, празднование которого в этом году растянулось на целых три дня. Несмотря на календарный выходной инвесторы сегодня сплотились и в едином порыве подняли индекс Московской биржи на 📈+0,83% до 3 235,11 пункта. Бодрое начало торговой недели может в ближайшее время довести индекс до линии сопротивления на 3275 п.

Акции НЛМК растут на 📈+1,8% на сильной финансовой отчетности. За 9 месяцев выручка компании составила 348,1 млрд. рублей, чистая прибыль – 73,1 млрд. рублей.

Несмотря на то, что чистая прибыль Татнефти не оправдала ожидания аналитиков, привилегированные акции компании вернулись к росту на 📈+2,0% и опять торгуются выше 600 рублей. Обыкновенные акции немного отстают, но тоже в положительной динамике на 📈+0,9%.

СПБ Биржа опубликовала пресс-релиз о временной приостановке торгов иностранными акциями на 7 дней. За данный период Биржа проведет консультации с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в связи с введением санкций. Акции компании упали на 📉-3,9%, продолжив пятничную коррекцию.

( Читать дальше )

Влияет ли ключевая ставка Центробанка на курс рубля? Очевидный ответ, что не влияет и не должна, ведь её задача регулировать инфляцию в стране. Но на курс могут повлиять опасения и ожидания инвесторов, что и произошло сегодня. На новости об увеличении ключевой ставки до 15% годовых рубль укрепился до 92,5. Оказывается он может и так💪 Но не стоит переживать, ведь к концу торговой сессии он опять ослаб до 94 рублей за один вечнозеленый.

При этом несмотря на рост ключевой ставки выше ожиданий, несмотря на пятницу с её исторически сложившимися фиксациями прибыли перед выходными, рынок отреагировал на изменения очень даже нейтрально, отыграв к вечеру всю дневную просадку. В итоге торговый день провожаем на выходные опять с символическим ростом индекса Московской биржи на 📈+0,01% до 3 224,18 пункта.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,9%. Компания станет владельцем крупнейшей продуктовой сети на Дальнем Востоке — ретейлер договорился о покупке 33,01% сети Самбери с 5-летним опционом на выкуп всего бизнеса. Сумма сделки может составить 6-8 млрд. рублей.

( Читать дальше )

Рынок продолжает следовать за нефтью, которая продолжает движение вниз, к обеду опустившись до 86,5 долларов за баррель с последующим отскоком. И рынок мог бы тоже позитивно отреагировать на это движение, но тяжеловес Лукойл не дал возможности для роста, захватив по дороге и остальных эмитентов. Это всё привело к падению индекса Московской биржи на 📉-1,27% до 3 223,89 пункта.

Совет директоров Лукойла разочаровал инвесторов, предложив выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну акцию. Даже по самым скромным прогнозам дивиденд на акцию должен был превысить 500 рублей, консенсус-прогноз вообще показывал 545 рублей, но получилось так, как получилось. ВОСА назначили на 5 ноября, а дата закрытия реестра — 17 декабря. По дивидендной политике компания выплачивает дивиденды за 6 месяцев, однако в пресс-релизе указан период именно в 9 месяцев. Возможно, компания опубликует разъяснения по решению СД. Инвесторы крайне негативно восприняли данную рекомендацию и акции провалились на 📉-2,8%.

( Читать дальше )

Рынок сегодня двигался разнонаправленно, и как результат составляющих почти не сдвинулся с точки открытия. На отсутствии негатива рынок мог бы подрасти сильнее, но укрепление рубля и легкая коррекция цены на нефть сделали своё «грязное дело», в итоге фиксируем слабый рост (но всё таки рост!) индекса Московской биржи на 📈+0,18% до 3 255,16 пункта.

Лидер роста Яндекс показал невероятные 📈+4,7%. Международный сегмент компании открывает первый офис подразделения Yango в Дубае. Также ожидаем на следующей неделе финансовую отчетность за 3 квартал 2023 года. На своем пике акции подскочили на 5,5%, но к вечеру пошла фиксация.

СД Селигдара должен сегодня рассмотреть вопрос выплаты дивидендов за 9 месяце года. На слухах о дивидендах инвесторы оживились (а ка же иначе?) и подняли акции на 📈+1,4%.

Магнит 📈+1,0% купит маркетплейс KazanExpress и запустит на его базе собственный под брендом «Магнит Маркет». Эксперты оценивают сумму сделки в 10 млрд руб., и это меньше, чем затраты на запуск такого проекта с нуля. Расширение бизнеса — отличная новость для инвесторов и держателей акций компании.

( Читать дальше )

Несмотря на введенные с этого понедельника требования об обязательной продаже до 90% валютной выручки рядом компаний, рубль на торгах не стал укрепляться. Это не говорит, что нововведения не работают, это больше свидетельствует о временном отсутствии активности экспортеров при постоянном значении спроса на валюту. Доллар поднялся до 97,75 рублей. Пока что это позитивно влияет на рынок и индекс Московской биржи за день вырос еще на 📈+0,38% до 3 247,15 пункта.

В лидерах роста находится наш провайдер цифровых услуг Ростелеком 📈+2,9%. Наконец-то не прошло и полугода как совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,45 рублей на одну акцию. ГОСА назначено на 20 ноября. Всего на выплату дивидендов направят 19 млрд. рублей. Дивидендная доходность составляет 7%. Многие инвесторы уже отказались от идеи получения дивидендов и продали свои акции, но самые терпеливые получат часть прибыли😜

Магнит открыл первый распределительный центр для сети «жестких» дискаунтеров В1 («Первый выбор»). По заявлению ритейлера, мощность комплекса рассчитана на обслуживание до 200 магазинов в Москве, Московской области и ближайших городах в пределах 150 километров. Акции компании растут на 📈+1,5%.

( Читать дальше )

Российский рынок до сих пор не слез с нефтегазовой иглы, и это нашло своё отражение в котировках акций сегодня. К счастью для рынка, нефть торгуется по высокой цене в пределах 90 долларов за баррель марки Брент. Рубль сегодня пробился ниже 97, но не задержался там. Попытка засчитывается 😜 Зеленый флаг выброшен и индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов на этой неделе дает разгон на 📈+1,33% до 3 234,78 пункта.

Третью сессию подряд остается в лидерах роста акции Русагро 📈+4,1%. Ждем правильных решений со стороны Китая по ликвидации последствий неурожая пшеницы в стране.

Сбербанк сегодня активно поддерживает рост индекса. Акции растут на 📈+1,8%. Такого бодрого роста у нашего зеленого тяжеловеса мы не видели уже давно. Министерство финансов ожидает от Сбербанка за 2023 год в размере не менее 50% чистой прибыли. А вот сколько реально Сбер может заплатить и почему именно столько читайте тут (клац). А еще Минфин России намекнул, что может получить сверхприбыль банков через повышенные дивиденды в 2024 году. А мы только за, лучше дивиденды, чем налоги 💪

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Путин ввел обязательную продажу валютной выручки. Росстат прогнозирует годовую инфляцию в размере 6%. Операционная отчетность Аэрофлота. Новый buyback Магнита. Итоги IPO Группы Астра. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.