Рынок корректируется по причине просадки наполняющих его акций. Такая логичная и понятная причинно-следственная связь.

На этой неделе основная часть компаний индекса Московской биржи находились в красной зоне и вот десятка антигероев этой недели.

1. Селигдар -10,1%

2. Мечел — 6,8%

3. Татнефть -6,8%

4. Ozon -5,7%

5. Норникель -5,0%

6. МосЭнерго -4,7%

7. Новатэк -4,2%

8. РусГидро -3,8%

9. Русал -3,6%

10. Магнит -3,4%

Ни в коем случае не призываю покупать те или иные активы, но задуматься о выборе акций исходя из их динамики за неделю, как мне кажется, стоит. На следующей неделе просадка может продолжиться, самое главное не паниковать ☝

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

К выходным все факторы давления на рынок сошлись в одну точку: рубль немного укрепился, нефть немного подешевела, да и трейдеры часто перед выходными закрывают свои позиции, что приводит к росту продаж акций и снижению индекса Московской биржи. Пятницу провожаем коррекцией индекса Мосбиржи на 📉-0,25% до 2754,52 пункта.

В целом за эту неделю индекс Московской биржи немного замедлил движение вниз до 📉-1,8%.

В лидерах роста акции Аэрофлота 📈+1,5%. Компания опубликовала операционный отчет за 9 месяцев, согласно которому пассажиропоток вырос на 18,7% год к год до 42,5 млн. человек. Компания восстанавливается после последних сложных 4-х лет.

Аналитики опубликовали неутешительные данные по производству металлургической продукции в России. Так, производство стали сократилось на 6% до 53,6 млн. тонн, производство проката — на 5% до 46,7 млн. тонн. Данное снижение — это не только итого третьего квартала, ведь тенденция прослеживалась с начала года, а значит она уже была отражена в цене акций металлургов. Однако акции ММК снизились на 📉-0,7%, Северстали — на 📉-0,5%.

Рынок позитивно воспринял обновление информации по инфляции, которая в годовом выражении снизилась до 8,6%. С начала года к 7 октября потребительские цены выросли на 5,87%, такие данные приводит Росстат. Индекс Московской биржи за сегодня прибавляет 📈+0,46% и поднимается до 2 761,54 пункта.

Банк ВТБ не будет уменьшать свой капитал, поэтому не планирует обратный выкуп акций у нерезидентов, несмотря на ранее подписанный Президентом указ. Дмитрий Пьянов также отметил, что данный указ был необходим для реорганизации, в рамках которой ВТБ собирается выделить специальное юрлицо для заблокированных активов, этот вопрос рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 16 октября 2024г. Акции банка рухнули на 📉-4,1%, хотя данная новость как бы совсем не должна была быть поводом для падения.

Хендерсон 📉-1,1% продолжает наращивать выручку, которая по итогам сентября 2024 года составила 1,7 млрд. рублей (или на 13% год к году). Всего же с начала года выручка составила 13,9 млрд. рублей, показав рост год у году на 27%.

Нефть и ключевая ставка продолжают править балом и нашим рынком. Сегодня факторов для роста нет, а вот снижение цены на нефть и инфляционные ожидания давят на рынок, заставляя индекс Московской биржи опуститься на 📉-1,42% до 2 748,81 пункта.

ТКС Холдинг после 4 лет перерыва возобновляет дивидендные выплаты. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 92,5 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты не высокая, всего лишь 3,6%, но это уже маленький шаг к большой победе. Дата закрытия реестра — 25 ноября. На этой новости акции компании вырвались в лидеры и торгуются против рынка, прибавляя 📈+1,1%. По объему торгов бумаги также находятся в лидерах, обогнав и Сбербанк, и Лукойл.

Кстати, председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк отметил, что компания будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли, причем с ежеквартальными выплатами.

Сбербанк 📉-1,1% опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 9 месяцев. Чистые процентные доходы выросли на 14,5% до 1 913,6 млрд. рублей, чистые комиссионные доходы — на 7% до 550,8 млрд. рублей. Это привело к росту чистой прибыли год к году на 5,7% до 1 193,2 млрд. рублей.

Рынок без новостей продолжает своё нисходящее движение. Коррекция незначительная, а значит движение отдельных бумаг индекса носит разнонаправленный характер. Сам же индекс Московской биржи спустился до 2 788,37 пункта или на 📉-0,20%.

Активный рост показывают расписки Глобалтранс 📈+1,8%. Сегодня начало действовать предложение по выкупу бумаг по 520 рублей и мы видим стремление цены именно к этой отметке. Осталось немного. Мосбиржа остановит торги расписками Globaltrans с 12 ноября 2024 года, при этом торги в стакане Т+1 будут прекращены уже с 18 октября.

Московская биржи уведомила инвесторов о возможном исключении расписок Fix Price 📈+1,9% из первого котировального списка по причине делистинга бумаг с Лондонской фондовой биржи.

Ожидаемо лидером падения являются акции Татнефть, которые сегодня очистились от дивидендов. Акции скорректировались на 📉-5,7%, почти в размере дивидендной доходности. Обычно Татнефть распределяет дивиденды в кратчайшие сроки после закрытия реестра.

Рост цен на нефть не смог удержать наш фондовый рынок в зеленой зоне при продолжающемся снижении индекса государственных облигаций, который сегодня опустился ниже 100 пунктов — ниже уровня марта 2022 года. Рынок ждет ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в октябре. А там еще и второй обмен заблокированными активами может сыграть свою злую роль… В итоге индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,38% до 2 793,84 пункта.

Один из лидеров роста на слабеющем рубле и дорожающей нефти привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Чем выше курс рубля к доллару, тем выше финансовый результат компании, а значит и потенциальные дивиденды.

Северсталь увеличит объем инвестиций в проект по производству окатышей в Череповецком меткомбинате до 116 млрд. рублей. Высокий CAPEX негативно влияет на стоимость бумаг компании, которые за день теряют 📉-1,5%.

Новабев отчиталась за 9 месяцев 2024 года снижением отгрузок алкогольной продукции на 2,8% до 11 млн. декалитров, такая картина прослеживается как в структуре собственных брендов, так и импортных. Операционные итоги получились ниже запланированных аналитиками, но из-за роста цен финансовый итог может быть вполне достойным. На операционной отчётности акции скорректировались на 📉-1,4%.

Без предисловий погнали смотреть что там и как 😜

7 октября  — Первый торговый день после закрытия реестра по дивидендам Займер, 12,02 рублей;

7 октября  — Первый торговый день после закрытия реестра по дивидендам Инарктика, 10 рублей;

7 октября  — Закрытие реестра по дивидендам НХКП, 22,19 рублей;

7 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Делимобиль, 1 рубль;

8 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 38,20 рублей;

9 октября  — Операционные результаты за 9 месяцев от Эталон;

9 октября  — Отчетность по РСБУ за 9 месяцев от Сбербанк;

10 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Селигдар, 4 рубля;

11 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Новабев, 12,50 рублей;

11 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Новатэк, 35,50 рублей;

11 октября  — Операционные результаты за сентябрь от Аэрофлот.

Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Продолжаю следить за фондовым рынком нашей необъятной страны. И на этой неделе в связи с небольшой, но давно ожидаемой коррекцией большинство компаний индекса Московской биржи находятся в красной зоне.

Выделим 5 акций с самым сильным ростом и 5 антагонистов, чтобы понять разброс вкусов и приоритетов инвесторов на этой неделе. Итак, в пятёрку лучших вошли:

1. Русагро +6,4%, продолжает активный рост с прошлой недели

2. МосЭнерго +3,3%, аналогично

3. Совкомфлот +3,2%

4. Сургутнефтегаз +2,7%

5. Татнефть-п +2,2%

Пятерка отстающих такая:

1. Магнит -11,8%

2. Банк СПБ -7,3%

3. Норникель -7,2%

4. ВК -7,0%

5. Мечел -6,9%

При покупке акций помните о главном правиле инвестирования: покупайте хорошее и не покупайте плохое 😜

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Рынок остается волатильным, но продолжающая дорожать нефть благоприятно отразилась на движении нашего фондового рынка. Индекс Московской биржи к закрытию торгов вырос на 📈+0,80% до 2 804,62 пункта. Вы обратили внимание, что индекс поменял свой тикер? Ранее он был IMOEX, а теперь IRUS.

Индекс Мосбиржи за неделю скорректировался на 📉-1,9%. Негативная тенденция была ожидаемой, я не перестаю об этом говорить, так как факторов роста пока что у рынка нет. К тому же у нас проходит второй обмен заблокированными активами, нерезиденты опять продают российские акции, а это никак не может толкать рынок вверх в текущий момент времени.

Индекс государственных облигаций остановил свою коррекцию. Он может остаться в текущих значения до совещания ЦБ по ключевой ставке.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Московская биржа в очередной раз посчитала всех частных инвесторов и оказалось, что за месяц нас стало на 437 тысяч человек больше, а значит общее количество инвесторов достигло 33,8 млн. человек. А значит по данным Росстата каждый четвертый гражданин России — частный инвестор, имеющий брокерский счет на Московской бирже.

Нас стало настолько много, что брокеры уже разрешают торговлю в выходные дни, а Мосбиржа всё чаще задумывается о переводе торгов в режим работы банкомата — 24/7. Но при этом стоит отметить, что количество активных инвесторов осталось на прежнем уровне в 3,8 млн. человек, то есть совсем не выросло за месяц.

За месяц частные инвесторы снизили свою активность по всем рынкам: доля в торговле акциями сократилась до 74,2%, облигациями — до 33,8%, а на срочном рынке доля физ.лиц сократилась до 59,3%. Мы продолжаем терять активных инвесторов, которые перекладываются в банковские депозиты.

Биржа также опубликовала актуальный народный портфель сентября, который выглядит так: