Давайте сегодня разберем компанию АЛРОСА. Компания есть в моем инвестиционном портфеле, так как она прекрасно вписывается в дивидендную стратегию инвестирования.

Для тех, кто еще не знаком с ней, АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания мира, занимающая 27% мирового и 90% российского рынка производства алмазов. Компания полного цикла производства — от геологоразведки до продажи алмазов и ювелирных украшений. Основные запасы сосредоточены в Якутии и по экспертным оценкам с текущим объемом добычи запасов хватит на ближайшие 30 лет.

💎Компания на 66% принадлежит государству (33% — Росимущество, 33% — Республика Саха). В случае любого форс-мажора большой акционер заступится или Гохран выручит.

💎В апреле 2024 года РА Эксперт подтвердило кредитный рейтинг АЛРОСА на уровне ruAAA  — это наивысший национальный рейтинг, который отражает максимальный уровень финансовой надежности и финансовой устойчивости.

💎По итогам 2023 года АЛРОСА отчиталась о росте выручки по МСФО на 9% до 322,6 млрд.

Успешный старт торгов закончился не менее «успешным» фэйлом. Несмотря на восстановление рынка ОФЗ индекс Московской биржи за день потерял -0,78%, опустившись до 2 852,51 пункта.

Сбербанк показал ожидаемо сильную отчетность за 1 полугодие по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 21,8%, чистые комиссионные — на 9%, что позволило сверстать чистую прибыль в размере 816,1 млрд. рублей. Несмотря на ожидания пессимистов во втором квартале чистая прибыль банка составила 418,7 млрд. рублей, превысив показатель 1 квартала. К закрытию торговой сессии акции банка растеряли свой рост до 📈+0,1%.

В лидерах роста энергетические акции Юнипро 📈+1,0% на отчетности за 1 полугодие. Выручка выросла на 8% до 63 млрд. рублей, а чистая прибыль взлетела на 39,8% до 21,7 млрд. рублей. У компании достаточно ликвидности, чтобы держать на депозите 25,9 млрд. рублей.

ФосАгро, несмотря на снижение цен на удобрения, 1 полугодие закрыла ростом выручки на 13,5% до 241,6 млрд. рублей. Чистая прибыль в размере 53,5 млрд. рублей позволила совету директоров рекомендовать выплату дивидендов по итогам второго квартала в размере 117 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью в 2%. Инвесторы не оценили решение совета директоров и акции ушли вниз на 📉-1,0%.

Наш рынок продолжает находиться на нефтяной игле и в ближайшие 5 лет вряд ли с неё слезет, поэтому цена на нефть будет продолжать оказывать активное влияние на фондовый рынок страны в целом. Сегодняшний откат цен на нефть мерки Brent благоприятно отразился на индексе Московской биржи, который вырос н📈+1,56% до 2 874,94 пункта.

В лидерах роста обыкновенные и привилегированные акции Мечел 📈+5,8% и 📈+4,0% соответственно. Новостей по компании нет, бумаги отрабатывают свою месячную просадку на 27%. На цену акций угольной компании продолжают давить низкие цены на продукцию, экспортные пошлины со стороны Китая и долговая нагрузка, ситуация с которой усложнилась после роста ключевой ставки.

Потенциальный новый участник рынка акций компания КИФА перенесла своё IPO на неопределенный срок до улучшения рыночной конъюнктуры. Опасения эмитента понятны, ведь если рынок движется в боковике, то и спрос на акции нонейм компании будут не высоки.

Российский фондовый рынок сейчас находится на годовых минимумах, но оставаться он там долго не будет. А значит у инвесторов появилась возможность купить хорошие сильные компании по низкой цене, всё как в народной сказке «Купить подешевле».

Аналитики предлагают топ-5 компаний для инвестора на краткосрочный горизонт инвестирования.

1. Сбербанк

✅Цель на год — 390 рублей или +40%.

✅Один из понятных и привлекательных активов на рынке.

✅По итогам 1 квартала увеличили чистую прибыль на 11%, по итогам второго квартала (публикация на этой неделе) ждем такой же рост.

✅Рекордные дивиденды, растущие из года в год.

2. Газпром нефть

✅Цель на год — 1 000 рублей или +51%.

✅Платит дивиденды с опережающими отрасль коэффициентами — 75% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 1 полугодия потенциальные дивиденды могут превысить 52 рубля на акцию.

✅Источник прибыли для Газпрома, поэтому материнская компания будет выжимать каждый рубль.

3. Южуралзолото

Динамика движения компонентов рынка сегодня разносторонняя. С одной стороны, Сбербанк и Газпром двигают его вверх, но с другой стороны Лукойл активно тормозит рынок. С одной стороны, рубль немного ослабевает, а с другой стороны продолжает опускаться цена на нефть. Всё это ведет к сильной волатильности, которая по итогу вылилась в символический рост индекса Московской биржи на +0,07% до 2 830,75 пункта.

Акции Сбербанка растут на 📈+1,2% на ожиданиях сильной полугодовой отчетности по МСФО, которая должна быть опубликована уже в этот четверг. К тому же потеря за месяц 14% в цене сделала акции банка более привлекательными для инвесторов.

Продолжает получать свои плюшки Московская биржа 📈+1,5%, показавшая рост по всем направлениям в июле 2024 года. Количество инвесторов биржи выросло до рекордных 32,8 миллионов, а количество активных инвесторов достигло 4 миллионов. Объем инвестиций частных инвесторов в июле поставил очередной годовой рекорд — 132,7 млрд. рублей. После таких итогов остается ждать высоких финансовых итогов за 1 полугодие. Аналитики пророчат бумагам рост до 270-285 рублей, а БКС верит в 320 рублей.

Московская биржа после подсчета объемов как обычно представила информацию по инвесторам и их портфелям, давайте посмотрим на изменения.

🏦Количество инвесторов безостановочно растет. За июль нас стало на 400 000 больше, то есть всего брокерские счета имеют 32,8 миллиона частных инвесторов — физических лиц. Я всегда за популяризацию инвестирования, ведь только так можно преумножить свои сбережения.

🏦Объем инвестиций в июле поставил очередной годовой рекорд — 132,7 млрд. рублей. Максимальные вложения приходится на рынок облигации — 63,7 млрд. рублей, что вполне логично с учетом коррекции фондового рынка и ужесточения денежно-кредитной политики. За облигациями следуют фонды — 52,6 млрд. рублей, и только потом идут акции со «скромными» 16,3 млрд. рублей.

🏦Количество активных инвесторов выросло на 11% по сравнению с июнем. Хочется верить, что это не только снятие дивидендов с брокерских счетов.

🏦Радует продолжение снижения доли частных лиц в торговле акциями с 73% до 67%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но, возможно, в очередной раз замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями сократилась до 34%, а на срочном рынке выстрелила с 55% до 67%. Фонды денежного рынка наша новая нефть?!

На прошлой неделе проводил инвестиционный марафон, в рамках которого стоял выбор какие же компании, которые выплачивают дивиденды, докупить в портфель. Из ряда компаний, успешно подешевевших за последнее время, мой выбор остановился на Газпром нефти.

Ранее этой компании у меня никогда не было, так как доля нефтегазового сектора уже превышает 25%. Так почему же Газпром нефть?

1. По объему добычи и переработке нефти Газпром нефть входит в тройку крупнейших компаний России. Ведет добычу нефти ХМАО, ЯМАО, Арктике. Запасы в недрах составляют 4,1 млрд тонн нефтяного эквивалента, что при нынешней добыче хватит примерно на 20 лет.

2. Газпром нефть — государственная компания. Крупнейшим акционером является Газпром (95,68%). Газпрому сейчас очень нужна финансовая поддержка дочерних компаний, и Газпром нефть как раз такой источник финансирования.

3. Компания работает в основном на российском рынке, то есть геополитическое влияние на деятельность сведено до нуля.

Кто мог бы предположить, что сегодня мировые рынки так отреагируют?! В Японии ужесточение денежно-кредитной политики, в США рост безработицы, Стамбульская фондовая биржа просто закрыла торги с самого утра после провала их бенчмарка на -6,7%, правда потом одумалась и открыла.

Московская биржа работала в штатном режиме, как и полагается главной площадке страны, но рынки ведь связаны так или иначе и наш тоже показал движение вниз. Индекс Московской биржи закрылся коррекцией на 📉-2,42% до 2 828,72 пункта. Этот уровень в последний раз мы видели в июле 2023 года, поэтому потенциальный победитель в номинации «Дно 2024» найден.

В копилку негатива стоит добавить и продолжающаяся корректировка цены на нефть марки Брент, цена барреля с начала месяца упала уже на 6%. Дальнейшее снижение будет давить на наших нефтяников, а значит и на весь фондовый рынок.

Ozon отчитались за 2 квартал 2024 года ростом выручки на 30% до 122,5 млрд. рублей за счет роста выручки от рекламы и процентной выручки. Убыток за период составил 28 млрд. рублей сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале прошлого года. Полугодовой убыток вырос до 41,1 млрд. рублей. Расписки компании потеряли 📉-3,6%.

Ну что, неделя падения прошла, пора активно расти. А зная события недели расти легче и проще. К тому же событий не много ведь сейчас пора отпусков.

5 августа  — Итоги за 2 квартал от Ozon;

5 августа  — Итоги за 2 квартал от РусАгро;

5 августа  — Совет директоров Яндекс рассмотрит вопрос о дивидендах и увеличении уставного капитала компании за счет дополнительной эмиссии акций;

7 августа  — Совет директоров ФосАгро рассмотрит отчетность за 1 полугодие по МСФО;

8 августа  — Отчет по РСБУ за 2 квартал от Россети;

8 августа  — Отчет по МСФО за 1 полугодие от Юнипро;

8 августа  — Операционные и финансовые результаты за 2 квартал от ВК;

8 августа  — Отчетность по МСФО за 1 полугодие от ФиксПрайс;

8 августа  — Старт торгов акциями КИФА;

9 августа  — Отчетность по МСФО за 1 полугодие от Сбербанк;

9 августа  — Отчетность по МСФО за 1 полугодие от Распадская.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

На неделе индекс Московской биржи упал настолько сильно, что даже десяти компаний не осталось в плюсе, поэтому давайте посмотрим кто был в топе роста и кто был в топе падения.

Топ роста:

1. Глобалтранс +1,9%

2. Норникель +1,2%

3. ВТБ +1%

4. Россети +0,8%

5. Селигдар +0,1%

Топ падения:

1. Мечел -10,1%

2. Сургутнефтегаз — 6,8%

3. Самолет -5,8%

4. ПИК -5,6%

5. Татнефть -5,5%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.