комментарии TAUREN на форуме

🛢 Роснефть (ROSN) - обзор результатов 3кв2022
 ▫️ Капитализация: 3,5 трлн ₽ / 335₽ за акцию
▫️ Выручка 9м: 7,2 трлн ₽ (+15,7% г/г)
▫️ EBITDA 9м: 2 трлн ₽ (+21,8% г/г)
▫️ Чистая прибыль 9м: 0,59 трлн ₽ (-24% г/г)
▫️ P/E fwd 2022: 4,5
▫️ fwd дивиденд 2022: 10%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉 Компания всё ещё не публикует свою отчётность, а ограничивается лишь избранными финансовыми показателями — это важно учитывать при анализе. Тем не менее, ряд выводов можно сделать.

👉 Отдельно выделю результаты за 3кв2022:
▫️ Выручка: 2 трлн ₽ (-12,5% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🍷 Белуга Групп (BELU) - обзор отчёта компании за 3 квартал 2022г
 ▫️Капитализация: 45 млрд руб / 2875 руб за акцию
▫️Выручка за 9м 2022: 66,3 млрд (+32,2% г/г)
▫️EBITDA за 9м 2022: 12 млрд (+71,3% г/г)
▫️Чистая прибыль за 9м 2022:5,2 млрд (+87,5% г/г)
▫️P/E fwd 2022: 7 ▫️P/B: 3,5
▫️fwd Дивиденд 2022: 10,5%
▫️fwd Дивиденд 2023: 12-13%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏗️О рынке недвижимости и застройщиках
  По данным Росреестра, продажи квартир в московских новостройках в октябре 2022 упали на 54% г/г и на 40,1% м/м. Это серьезное падение, продаж, которое не может не сказаться на ценах на недвижимость. Соответственно, в регионах ситуация не сильно отличается.

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

Причины происходящего, я думаю и так всем понятны. Цены на недвижимость начали очень медленно снижаться. Очень медленно, потому что продавать в убыток недвижимость, которая «всегда растёт» не хочет никто. Однако, иногда продавать в убыток приходится, цены на недвижимость тоже иногда корректируются, поэтому немного поговорим о рисках и возможностях, которые есть на данный момент.

📊 Льготная ипотека сейчас под вопросом. Напомню, что льготную ипотеку вводили в апреле 2020 года, во многом из-за этого цены на недвижимость (первичку) в 2020м выросли примерно на 23% к 2019 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏗️О рынке недвижимости и застройщиках
  По данным Росреестра, продажи квартир в московских новостройках в октябре 2022 упали на 54% г/г и на 40,1% м/м. Это серьезное падение, продаж, которое не может не сказаться на ценах на недвижимость. Соответственно, в регионах ситуация не сильно отличается.

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

Причины происходящего, я думаю и так всем понятны. Цены на недвижимость начали очень медленно снижаться. Очень медленно, потому что продавать в убыток недвижимость, которая «всегда растёт» не хочет никто. Однако, иногда продавать в убыток приходится, цены на недвижимость тоже иногда корректируются, поэтому немного поговорим о рисках и возможностях, которые есть на данный момент.

📊 Льготная ипотека сейчас под вопросом. Напомню, что льготную ипотеку вводили в апреле 2020 года, во многом из-за этого цены на недвижимость (первичку) в 2020м выросли примерно на 23% к 2019 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢 SHELL (SHEL) - как себя чувствует зарубежный нефтегаз?

 ▫️Капитализация: $206B / 58,5$ за расписку
▫️Выручка TTM: $365B
▫️Скор. EBITDA ТТМ: $80B
▫️Чистая прибыль ТТМ:$43B
▫️P/E ТТМ: 6,5
▫️P/E fwd 2022: 5,5
▫️P/E fwd 2023: 6
▫️P/B: 1,06
▫️дивиденд 2022: 3,5%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉 Сегменты скор. прибыли в 3кв 2022г и динамика г/г:

▫️Газовый сегмент: $2,3B (+38% г/г)
▫️ Нефтедобыча:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥩 Группа Черкизово (GCHE) - обзор отчета компании за 1П 2022г
 ▫️Капитализация: 121,6 млрд / 2880 рублей за акцию
▫️Выручка за 6м: 89 млрд (+20% г/г)
▫️Валовая прибыль (скор.) за 6м: 20,5 млрд (+14% г/г) 
▫️Операционная прибыль (скор.) за 6м:9,2 млрд (+7% г/г)
▫️EBITDA за 6м: 12,3 млрд (+12% г/г)
▫️Чистая прибыль за 6м: 8,3 млрд (+17% г/г)

▫️Net debt/EBITDA:3
▫️P/B: 1,43
▫️fwd P/E 2022: 7
▫️fwd дивиденд 2022: 0% / 7%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🌊 Русгидро (HYDR) - обзор результатов компании за 9 месяцев 2022г
 ▫️Капитализация: 334 млрд
▫️Выручка 9м: 302,5 млрд (+2,75% г/г)
▫️EBITDA 9м: 76 млрд (-17% г/г)
▫️Прибыль 9м: 26,6 млрд (-49% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: 1,7
▫️fwd P/E 2023: 8-9
▫️P/B:0,5
▫️fwd дивиденд 2022: 5-6%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇰🇿 КазМунайГаз (KMG@KT) - IPO национальной нефтегазовой компании Казахстана
▫️Капитализация: 5,1 трлн тенге или 665 млрд ₽ (8 406 тенге или 1090 рублей) / акция)
▫️Выручка 9м2022: 6,7 трлн тенге (+47,4% г/г)
▫️EBITDA 9м2022: 2 трлн тенге (+41,8% г/г)
▫️Чистая прибыль 9м2022: 634 млрд тенге (+16% г/г)
▫️fwd P/E 2022: 5
▫️fwd дивиденд 2022:5%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉 Компания централизованно управляет государственными пакетами предприятий нефтегазового комплекса Казахстана, руководит их производственной, коммерческой, финансовой и инвестиционной деятельностью.

👉 Выручка компании включает 3 основных сегмента (за 9м2022г):

Продажа сырой нефти и газа — 3,7 трлн тенге (56% выручки)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, выглядит трудно, это же надо как-то старые опционы в новые превращать.

Анатолий Полубояринов, не труднее, чем реорганизация бизнеса ;)

TAUREN, котировки тогда нужны наверно)

Анатолий Полубояринов, не обязательно, может дивиденды начнут платить в новой компании или на IPO выйдут. Вариантов масса)

Расим Касимов, ну не настолько ж, им же потом в коридорах встречаться придется)

Анатолий Полубояринов, менеджерам они новую программу замутят. Дадут долю в выделенной компании и т.д. Их в обиде не оставят) А вот простых миноритариев — легко.

🗣 HeadHunter (HHRU) - рост бизнеса остановился, что дальше?
 ▫️Капитализация: 68,4 млрд ₽ (1365₽ / расписка)
▫️Выручка 9м2022: 13 млрд ₽
▫️Скор. EBITDA 9м2022: 6,5 млрд ₽
▫️Чистая прибыль 9м2022: 1,6 млрд ₽
▫️Скор. чистая прибыль 9м2022: 4,1 млрд ₽
▫️Скор. fwd P/E 2022: 12
▫️fwd P/E 2023: 10
▫️fwd дивиденд 2022: 0%
▫️fwd дивиденд 2023: 8%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉Разделы выручки по продуктам в 3кв2022г и динамика г/г:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏠 ЦИАН (CIAN) - обзор отчета компании за 3 квартал 2022г
 Результаты компании за 9м2022г:

▫️Капитализация:31 млрд (440 руб/расписка)
▫️Выручка: 5,8 млрд (+38% г/г)
▫️скорр. EBITDA: 1 млрд руб (+437% г/г)
▫️Чистый убыток: 9 млн руб
▫️P/E fwd 2022: 44
▫️P/E fwd 2023: 13
▫️P/E fwd 2025:6

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 Отдельно результаты за 3кв2022г:

▫️ Выручка:2,2 млрд р (+44% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛍 OZON (OZON) - обзор актуального отчета и важные моменты за 3кв2022
Капитализация: 305 млрд р / 1500 р за акцию

GMV 3кв2022: 188,1 млрд р (+74% г/г, +10% кв/кв)
Выручка 3кв2022: 61,4 млрд р (+48% г/г, +5% кв/кв)
Валовая прибыль 3кв2022: 36,6 млрд р (+135% г/г, +19% кв/кв)
скор. EBITDA 3кв2022: 1,6 млрд р (против убытка в 11,3 млрд руб в 3 квартале 2021, +800% кв/кв)
чистый убыток 3кв2022: -20,7 млрд р (-48% г/г, -187,5% кв/кв)

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

Выручка по сегментам👇

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛒 Fix Price (FIXP) - обзор отчета компании за 3 квартал 2022г
▫️Капитализация: 300 млрд / 350 р за акцию
▫️Выручка ТТМ: 268,5 млрд  ▫️EBITDA ТТМ: 42 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 18,6 млрд
▫️Net debt/EBITDA:0,4
▫️P/E TTM: 16 (fwd P/E 2022: 11)
▫️fwd дивиденд за 2022: 0%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 Результаты компании отдельно за 3 квартал 2022:

▫️Выручка: 70 млрд (+21% г/г)
▫️EBITDA: 13,1 млрд (+19,8% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛍 Детский Мир (DSKY) - развязка
 ▫️ Капитализация: 50 млрд (66 р/акция)
▫️ Выручка TTM: 166,5 млрд 
▫️ EBITDA TTM: 29 млрд
▫️ Прибыль TTM: 9 млрд 
▫️ fwd P/E 2022: -
▫️ P/B: -
▫️ fwd дивиденд 2022: -

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

⚠️ Компания планирует трансформацию «Детского мира» в частный бизнес. Трансформация пройдет в 3 этапа:

1 этап: Выделение из компании ООО «Детский мир» в качестве дочерней операционной компании с последующей передачей всех активов компании, необходимых для операционной деятельности. Акционеры, не поддержавшие решение о реорганизации, в праве рассчитывать

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢 Газпромнефть(SIBN) - обновленный взгляд на компанию
 ▫️Капитализация: 2,1 трлн р / 455 рублей за акцию
▫️Выручка 2021: 3,1 трлн р (+55%)
▫️скор EBITDA 2021: 1 трлн р (Х2)
▫️Чистая прибыль 2021:0,5 трлн р (х4)
▫️Net debt/EBITDA: 0,18
▫️P/E TTM: 4,2 (fwd P/E 2022: 3)
▫️P/B: 1
▫️fwd дивиденды за 2022: 16,5%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

⚠️ После публикации отчета за 2021г, никакие данные Газпромнефть не выпускала (даже отчеты по РСБУ). Это очевидно эффект от общей политики раскрытия информации Газпрома и подконтрольных ему компаний.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📱 VK / MAIL (VKCO) - продажа MYGAMES и обзор отчета
▫️ Капитализация: 113 млрд р / 500 рублей за акцию

Поскольку компания совершила сделку по продаже игрового подразделения, логично смотреть на показатели без учета сегмента:

▫️ Выручка за 9мес2022: 66 млрд р (+19,1% г/г)
▫️ Опер. прибыль за 9мес2022: 4,4 млрд р (-68% г/г)
▫️ Чист. скор. убыток за 9мес2022: -10 млрд р

❗Убыток традиционно генерируется из-за списаний раздутого гудвилла и амортизации.

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⏹ AMD (AMD) - обзор отчета на 3 квартал и текущего состояния компании

 

▫️ Капитализация: $103 b / 64$ за акцию
▫️ Выручка TTM: $23 b
▫️ EBITDA TTM: $5,5 b
▫️ Чистая прибыль TTM: $2.2 b
▫️ P/E TTM: 41 (fwd P/E 2022: 35)
▫️ P/B: 1,9 (22 без учета нематериальных активов)
▫️ P/S: 4,5

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 Отдельно выделю результаты за 3 квартал 2022г:
▫️ Выручка: $5,5 b (+29% г/г)
▫️ Валовая прибыль: $2,3 b (+13% г/г)
▫️ Операционная прибыль: -$64 M (-107% г/г)
▫️ EBITDA: $1,4 b (+24% г/г)
▫️ Чистая прибыль: $66 M (-93% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢 Татнефть (TATN, TATNP) - обзор по результатам компании (РСБУ) за 3 квартал 2022г
 ▫️Капитализация: 825 млрд (390 рублей за акцию)
▫️Выручка 9м2022:997,5 млрд (+31% г/г)
▫️Себестоимость 9м2022: 649 млрд (+18% г/г)
▫️Опер. прибыль 9м2022: 294 млрд (+71,5% г/г)
▫️Чистая прибыль 9м2022: 184 млрд (+49,5% г/г)
▫️fwd P/E 2022: 4

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 Результаты отдельно за 3 квартал:
▫️Выручка: 287 млрд (+9,5% г/г)
▫️Себестоимость: 203 млрд (+6% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>