СЛДК-001Р-01
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 500 млн.
🔸 Купон: (квартал) 12 периодов
1 — 26%
2 — КС+500
3-12 — КС+400
🔸 Амортизация:
каждый 3й купон — 4,5%
33 — 5%
36 — 50%
🔸 Рейтинг:
ruB+ Стабильный 28.06.2024 Эксперт РА
СЕВЕРГАЗБАНК

ООО «СЛДК» (Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, далее – группа, СЛДК) – российская компания, специализирующаяся на производстве пиломатериалов, входит в топ-3 крупнейших компаний из деревообрабатывающей отрасли в Республике Коми.

Дебют

🔸 Рейтинг:
ruB+ Стабильный 28.06.2024 Эксперт РА

pb.nalog.ru/
На 10 августа
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам: 1 554 247 ₽
(скорее погашено уже?)

kad.arbitr.ru/
за 2024 год – 11 дел, где СЛДК ответчик. Суммы – условно мелкие (основное – существенно менее 1 млн).

🛎 Маркеры:
— РЕЙТИНГ!!!
— Флоатер от В эмитента лесенкой вниз.
— Купон – квартальный
— Формально «высокий» (???) купон лишь 1 купонный период.
— Через 9 месяцев купон = КС+400

🔥 ООО «СЕЛЛЕР» (От ФИНАМа)
11.10.2024:
Планировалось: купон (18% 14,79 руб) + амортизация (25% 250 руб)
По итогу: купон выплачен полностью, амортизация: исполнена на 38,67% (14,5 млн из 37,5 млн).

👉 Пояснение Эмитента (в канале ФИНАМ):
Частичная оплата связана с изменением ковенант по банковскому кредитованию. Вопреки договоренности применения новых лимитов после 25.10.2024 банк списал 26,6 млн руб., которые были предназначены для выплаты по частичному досрочному погашению.
Компания планирует погасить задолженность до 22.10 за счёт поступлений общим объемом 78 млн руб. от осуществления основной деятельности.

Время раскрытия в e-disclosure: 11.10.2024 17:28 (МСК)
Пост в уважаемом канале: 17:38 (МСК)
Пост в канале ФИНАМ: 17:40 (МСК)

🔥 Реакция выпусков:

Техпорт1 – почти без реакции (хотя именно по нему и произошел инцидент). Есть снижение котировок на 3%, но по графику паники – нет.
Техпорт2 – видно слив (84 -> 80), время реакции ~ 5 минут после ФИНАМа.
Техпорт3 – 17:40 – начало мощного слива. В пике было 88 -> 80

Интерлизинг-001P-09

🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 4700 млн.
🔸 Купон: (месяц) 36 периода
1 — 20,6%
2-36 — КС+260
🔸 Рейтинг: ruA Стабильный Эксперт РА 02.07.2024
Банк Уралсиб

ООО «Интерлизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге, 69 подразделений расположены на территории РФ.

Выпуски:

— Интерлизинг-001P-01 погашен 1000 млн 30.10.2023
— Интерлизинг-001P-03 погашен 1500 млн 19.06.2024

— Интерлизинг-001P-02 1500 млн до 24.09.2024
— Интерлизинг-001P-04 3500 млн до 11.11.2025
— Интерлизинг-001P-05 3000 млн до 10.03.2026
— Интерлизинг-001P-06 4500 млн до 24.08.2026
— Интерлизинг-001P-07 4500 млн до 31.10.2026
— Интерлизинг-001P-08 3000 млн до 03.04.2027

Рейтинги (Эксперт РА):
— ruA Стабильный 02.07.2024

Талк Лизинг-001P-03

🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 350 млн.
🔸 Купон: (месяц) 35 периода
1 — 20,5%
2-36 — КС+250
🔸 Амортизация:
12-36 — 4%
🔸 Рейтинг: BBB(RU) Стабильный АКРА 29.01.2024
Среднеуральский брокерский центр

ТАЛК лизинг — небольшая универсальная лизинговая компания, осуществляющая свою деятельность главным образом на территории Тюменской области (рейтинг АКРА — ААА(RU), прогноз «Стабильный») и специализирующаяся на предоставлении в финансовый лизинг дорожно-строительной, сельскохозяйственной техники и оборудования, легкового и грузового транспорта, в том числе с использованием государственных программ субсидирования.

Выпуски:

— ТАЛК лизинг-001P-01 150 млн погашение: 04.05.2026
— ТАЛК лизинг-001P-02 500 млн погашение: 04.07.2027 (в обращении: 6,24 млн!!!)

— ТАЛК лизинг-001P-01 (18,25%->17,5%) котировки ~ 95%
— ТАЛК лизинг-001P-02 (18,25%) Котировки ~ 99,8%

Рейтинги (АКРА):
— BBB(RU) Стабильный АКРА 29.01.2024
— BBB(RU) Стабильный АКРА 07.02.2023
— BBB(RU) Стабильный АКРА 16.02.2022

26/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
СЕЛЛЕР-БО-03
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 500 млн.
🔸 Купон: (месяц)
24 периода
1-24 — 20%
🔸 Амотизация:
13-22 — 8%
23-24 — 10%
🔸 Рейтинг: ruB Эксперт РА 16.05.2023
Финам


🔥 BACKGROUND

🍏 СЕЛЛЕР-БО-03
Интернет-дискаунтер. Осуществляет реализацию более 150 тысяч наименований крупной бытовой техники, мебели и сантехники через каналы В2В и В2С.
Компания функционирует на рынке розничной торговли 16 лет под собственным брендом «Техпорт».
Реализация продукции осуществляется как через собственный сайт, так и через крупнейшие интернет-площадки Ozon, Yandex Market и другие.

• Собственная логистика для крупногабаритных товаров (от завода до двери)
• Собственная сейлз-команда: помощь в выборе и постпродажное обслуживание
• IT-система для отслеживания остатков на складах поставщиков и автоформирования заказов
• Развитое направление В2В
• Собственный бизнес по параллельному импорту
Штат: 25 человек

• 15 дн. – средний срок поставки товара до РЦ Техпорт

12/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
АГРОФИРМА РУБЕЖ-001Р-02
🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 500 млн.
🔸 Купон: (квартал)
20 периодов
1-60 — 18,5%
🔸 Рейтинг:
BB(RU) АКРА 23.01.2024
ЦифраБрокер

12/03/2023 (ДОП.РАЗМЕЩЕНИЕ!!)
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ-002P-04
🔸 Срок обращения: 3,5 года.
🔸 Объем ДОП.выпуска: 200 млн.
🔸 Цена допразмещения: 100,65-100,75% от номинала
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-12 — 22%
13-36 — ??
🔸 Оферта:
27.12.2024
🔸 Рейтинг:
ruBB Эксперт РА 17.07.2023
Иволга Капитал

12/03/2023 (КНИГА)
ГЛОРАКС-001P-02
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 1 млрд.
🔸 Купон: (месяц)
24 периодов
1-24 — 18% (КНИГА)
🔸 Рейтинг:
BBB-(RU) АКРА 24.10.2023
Газпромбанк

13/03/2023 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ-001P-07
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем ДОП.выпуска: 2,5 млрд.
🔸 Купон: (месяц)
24 периодов
1-24 — 15,75%
🔸 Амортизация:
2-23 — 4%
24 — 12%
🔸 Рейтинг:
ruA Эксперт РА 29.01.2024
A(RU) АКРА 27.10.2023
БКС Ингосстрах

14/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ПЛЕМЗАВОД ПУШКИНСКОЕ-001P-03
🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 200 млн.
🔸 Купон: (квартал)

05/03/2024
🔥 ИВОЛГА-СТАЙЛ
🔥 МФК МАНИ КАПИТАЛ-001P-03

Эмитент из гнезда Иволги

Процесс размещения прост, надежен, проверен годами аки АК47.
Интриги практически нет.

— Небольшой инжект на 1й сессии,
— Основная масса размещена – на второй.

Плавный переход процесса размещения на следующий день.

⚡️ Если вам нравится предсказуемость процесса размещения – возможно Иволга может вас приятно порадовать.

(Речь не о кредитном качестве, рисках Эмитентов! Речь — про сам процесс размещения!)

⚡️ PS: Объем выпуска к концу недели аккуратно увеличен с 200 до 300 млн.

05/03/2024
🔥 ПИРрова победа
🔥 ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ-БО-01-001P

Реальный ажиотаж был не столь велик, как казалось изначально.
Алокация при размещении — в районе 70-75%.
Первые 5 минут первого дня желающие могли добрать по номиналу (объем, прошедший в стакане по номиналу и ниже, в районе 1-2 млн).
Объем торгов 05.03.24 – 10,7 млн.
Далее, 4 и 5 числа торги шли чуть выше номинала.

06.03.24 – пробой до 99,1 большим объемом.

04/03/2024 (КНИГА)
БРУСНИКА-002P-02
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 6000 млн.
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-36 — 16,75% (КНИГА)
🔸 Амортизация:
27,30,33,36 — 25%
🔸 Оферта:
16.09.2025
🔸 Рейтинг:
А-(RU) АКРА 16.02.2024
A-.ru НКР 19.02.2024
Банк Синара

05/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
МФК МАНИ КАПИТАЛ-001P-03
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 200 млн.
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-6 — 23%
7-12 — 20%
13-18 — 17%
19-36 — 15%
🔸 Амортизация:
32-36 — 20%
🔸 Рейтинг:
ruBB- Эксперт РА 12.09.2023
Иволга Капитал

05(??)/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ПИР-БО-01-001P
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 150 млн.
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-36 — 18-19,5% (ориентир!)
🔸 Рейтинг:
BB|ru| НРА 29.11.2023
Риком Траст

07/03/2024 (КНИГА)
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-07
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 2500 млн.
🔸 Купон: (месяц)
15,75 (??) (КНИГА!!)
🔸 Амортизация:
2-23 — 4%
24 — 12%
🔸 Рейтинг:
ruА Эксперт РА 29.01.2024
А(RU) АКРА 27.10.2023
БКС

07/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
БРУСНИКА-002P-02
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 6000 млн.
🔸 Купон: (месяц)

🔥 ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА
🔥 КИВИ ФИНАНС-001P-02

21/02/2024
На волне отзыва лицензии ЦБ лицензии у QIWI Банка обвал котировок облигаций выпуска КИВИ Финанс 001-Р-02 с 100 до 37.
Выглядело феерично!
Худо-бедно покупки начались лишь с 11-40 (МСК).
21.02.24 – 26.02.24
Спекуляции в диапазоне: 40-56
27.02.24
Котировки начали отрастать.
29.02.24
Довольно оптимистичный рост на фоне веры в оферту.

По итогу:
100 -> 36 -> 96
Хлопцы с крепким нервами и верой в лучшее могли за неполную неделю заработать 166%.

🔥 ШАМПАНСКОГО КРЕПКИМ ПАРНЯМ!
🔥 МГКЛ-001Р-05

500 млн
Для квал инвесторов.
20 купон (квартальный).
Выпуск на 5 лет.

Выпуск вызвал много неоднозначных мнений, но, по итогу размещения – порадовал/удивил уверовавших в него.
На конец недели торгуется на уровне ~103%

— Из позитива – ФИКС и 20%
— Из негатива – большой долг компании, спорные доводы о будущих планах на развитие.

🔥 ШИРОКО ШАГАЯ
🔥 ФПК ГАРАНТ-ИНВЕСТ-002Р-08

К началу недели (к утру 26.02.2024) было размещено – 1 148 млн.