Анатолий, пособия по сравнению с тратами на войну копейки и ложатся они на региональные бюджеты. Налоги, тарифы наоборот в пользу уменьшения эмиссии это доходы бюджета. Восстановление, так оно идет сначала СВО, съездите в Мариуполь. Санкции да, спред между российской нефтью и арабской только уменьшается, что говорит о том, что находятся эффективные пути продажи ее с меньшим дисконтом. Даже европа увеличила закупки газа. Народ России переходит на все китайское и понимает, что может получать продукцию гораздо дешевле, без сильного изменения в качестве.

Мухомор, не. В 90х 200 процев была

Лар Крафт,  ихним нигерам кроме бананов и баскетбольного меча больше ниче не надо

Плюсы перечислили, а с минусами как быть? Подъемные новым мобилизованным увеличены вдвое. Налоги, акцизы, тарифы, утилизационные сборы растут. Про мир бабка надвое сказала. На восстановление нужны будут ого-го какие деньги. Пособия новым территориям гораздо выше поступлений. Эффект от санкций все ощутимее. График вправо непредсказуем.

Сeм, рост что то не останавливается. Я вот смотрю, что многие крупные компании начинают производство либо наращивают его темпы, причем специалистов им найти трудно. Но это касается не всех секторов конечно. 

Взять например добычу железа в курской и белгородской области — там 2 компании работают (Северсталь и Металлоинвест) — 3 очень крупных предприятия по добычи и переработке, Северсталь наращивает объемы и инвестирует в производство и активно ищет дополнительный персонал, Металлоинвест вроде бы тоже темпы не сбавляет. 
— конкуренция за персонал — гонка зарплат.
— инвестиции в производство — спрос на станки, технику, детали и т.п.

Инфляцию думаю не остановим.

Нагибатор Рынка, я не говорю что надо прям завтра на всю котлету покупать акции. Нет, сейчас рынок падает и туда лезть не надо.

Но в будущем, могут сложится условия при котором акции надо брать. Если инфляцию победят и начнется снижение ставки, но здесь скорее интереснее дальние офз, но акции тоже. А вот если инфляцию не победят… и все поймут что депозиты, облиги и т.п. не спасут, то в акции могут пойти деньги.

Сeм, 20 ставка уже нанесет психологический удар, все уверуют в Турецкий сценарий, и будут сливать

Сeм, Европа то уже не раз ходила, пожили богато, пора и честь знать, переформатируют условия жизни и сознание и в очередной раз пошлют…Но это временного лага потребует.

 

Я думаю, и даже уверен, что западные страны не готовы, они всегда были очень щепетильны к жизням своих граждан в вооруженных конфликтах и их гражданское общество не примет этого.

Западно-американские жи...  ОЙ то есть евреи жить хотят. Сами на убой не пойдут

Al Bax, это да. Важно задать себе вопрос и найти на него ответ. Даже если ответ очень не понравится.

 При ставке в 22% наш ждет погружение ниже 100 по ргбгко)

Игорь _К, если с инфляцией справятся путем остановки экономического роста то акции вниз

Надо акции брать. Если с инфляцией справятся, и ставка вниз — акции вверх, если с инфляцией не справятся, и ставка вверх, то и акции вверх.

Но смотря на рынок труда и на производства, которые расширяются и хотят набирать обороты, и на разные другие моменты, я думаю, что инфляцию победить не удастся. В таком случае, надо в какой то момент выходить из флоатеров в gldrub и акции золотодобытчиков.

Andrew_Kl, Для меня в первую очередь эмиссия. Инфляция это косвенное понятие и относительное.

Al Bax, я смотрю на инфляцию, при таком бюджетном импульсе, врятли она будет снижаться, думаю в 10% по году выйдет

Al Bax, дак а как иначе избежать 2ой волны и возбуждения в обществе? Пока удается, но приходится повышать «ставки»…

Индикатор эмиссия или все-таки инфляция? Инфляция может быть высокой и при снижении эмиссии. 
Да и с СВО не все так здорово. Судя по сильному росту выплат при заключении контракта, с новыми контрактниками ситуация сложная. И санкционное давление растет. Например со стороны вроде бы «дружественных» китайцев. 
Как результат ЦБ довольно долго может держать высокую ставку.
В общем, если и брать длинные ОФЗ, то на небольшую часть портфеля.

Мухомор,
Ставка ставка ...

Лично Я смотрю только на динамику повышения цены за Кое что другое
И Это меня очень настораживает

Ерунда, ставку ЦБ планирует 14-16 в 2025 году, проще во флоатерах сидеть, так как ТКД ОФЗ  максимум 14.2% в длинных, плюс риск получить в сентябре 19-20 ставку

Я согласен с мнением. И выражаю осторожный оптимизм по ОФЗ. Возможно это дно. Но брать их все равно неохото. Хочется взять то что даст потенциально большую доходность.