Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», который является центральным юридическим лицом Группы компаний «ХРОМОС» — лидера на рынке хроматографии, планирует в начале августа разместить второй выпуск ориентировочно объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.

Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период — 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) — в дату окончания 36 купонного периода.

По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.

Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.

Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.

Денежные средства от выпуска планируется направить на пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.

Ведущий производитель хроматографического оборудования и лабораторной мебели планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Выпуск находится на регистрации.

ГК «ХРОМОС» успешно развивается на рынке более 30 лет и за это время зарекомендовала себя как надежная, стабильная и успешная компания. География деятельности «ХРОМОС Инжиниринг» обширна и, помимо России, охватывает страны СНГ и ОАЭ.

Компании группы объединяются по признаку осуществления над ними контроля единым бенефициаром — Пахомовым Андреем Львовичем. Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юридическое лицо, управляющая компания группы, через которую проходят основные денежные потоки.

В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м. Основные активы — собственное обо­рудование, находящееся непосредственно в собственности эмитента ООО «ХРОМОС Инжиниринг», которое позволяет ГК реализовывать полный цикл работ и запускать производство новых видов продукции под потребности рынка для комплексного оснащения лабораторий.

Свой дебютный выпуск облигаций № 4B02-01-00138-L эмитент разместил в апреле 2024 года, и сейчас находится в процессе освоения средств. «ХРОМОС Инжиниринг» поделился тем, куда направилась часть средств, и в какой период планируется освоение оставшейся.

При размещении выпуска эмитент обозначал, что планирует распределить облигационный выпуск объемом 500 млн рублей на несколько направлений: открытие сервисных центров; развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий; приобретение оборудования для развития направления по металлообработке; часть инвестиций — на пополнение оборотных средств.

На текущий момент эмитент находится в процессе освоения средств от облигационного выпуска: 150 млн руб. направлено на приобретение оборудования для развития производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске — поставку оборудования компания ожидает в июле. Также на новой площадке в Дзержинске планируется запуск производства на базе новых технологий — 50 млн руб. эмитент инвестировал в научные разработки. Еще часть инвестиций в размере 50 млн руб. направлено на пополнение оборотных средств, также в соответствии с заявленными ранее целями.

В 2024 г. компания «ХРОМОС Инжиниринг» планирует реализовать несколько масштабных проектов: открыть новый производственный цех, запустить строительство комплекса по металлообработке, расширить сеть представительств. О том, с какими показателями финансово-хозяйственной деятельности компания завершила I кв. 2024 г. — в нашем материале.

По итогам работы I квартала 2024 г. ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжает демонстрировать положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 452,6 млн рублей (+133% к АППГ), EBITDA adj LTM — рекордные 448,5 млн рублей.

Для обеспечения ликвидности с 18 июня 2024 года инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» будет поддерживать объем торгов выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01.

Информация о начале работы маркет-мейкера была раскрыта ООО «ХРОМОС Инжиниринг» на странице сайта «Интерфакс».

Объем выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN:RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024) — 500 млн рублей, номинал — 1 000 рублей. Ставка 1-12-го купонов — 18,25% годовых, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — четыре года, периодичность купонных выплат ежемесячная. Предусмотрено частичное досрочное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го, 45-го купонных периодов и 60% — в дату окончания 48-го купонного периода. 

Напомним, что эмитент — центральное юридическое лицо группы компаний «ХРОМОС», которая является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.

Начиная с 13 июня ценные бумаги ООО «ХРОМОС Инжиниринг» включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи. О том, какие преимущества эмитенту дает такой статус — в нашем материале.

В соответствии с правилами листинга, Московская биржа приняла решение о включении выпуска облигаций №4B02-01-00138-L ООО «ХРОМОС Инжиниринг» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ) — информация опубликована на сайте Московской Биржи.

Основная задача Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи — содействие компаниям инновационного сектора российской экономики посредством развития биржевых механизмов привлечения инвестиций в инновационные компании и развитие взаимодействия с институтами развития.

Включение в Сектор РИИ открывает ряд преимуществ для эмитентов облигаций:

• Налоговые льготы для инвесторов — инвестор освобождается от уплаты НДФЛ с дохода при продаже ценной бумаги при условии владения более одного года бумагами российских эмитентов, включенных в Сектор РИИ. То есть, облигации эмитентов становятся более привлекательными и выгодными для инвесторов.

• «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Балтийский лизинг»19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Джи-групп»20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей.

Компания «ХРОМОС Инжиниринг» динамично развивается на российском рынке с 1994 года в области научных разработок в газовой, промышленной и жидкостной хроматографии, а также в сфере комплексного оснащения лабораторий. В начале апреля эмитент успешно разместил дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб. Эмитент вышел на рынок ВДО с растущими фин. показателями по итогам 9 мес. 2023 г. Рассмотрим итоги года согласно раскрытой отчетности.

Эмитент занимает ведущие позиции на рынке и ведет полный цикл производства – от металлообработки и проектирования до комплексного оснащения лабораторий.

По итогам работы 12 месяцев 2023 года Компания продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 1,24 млрд руб. (+20,8% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 завершилось 5 апреля. Объем в 500 млн руб. был выкуплен за 7 торговых дней и 1 446 сделок. Эмитент благодарит всех инвесторов за оказанное доверие.

Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 проходило по открытой подписке в течение 7 торговых дней. Эмиссия объемом в 500 млн руб. была выкуплена за 1 446 заявок, максимальная из которых составила 125 млн руб. (АО «МСП Банк»). Минимальная, как и самая популярная, заявка равна 1 000 руб., а средняя — 346 тыс. руб.

Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A108405.

Дебютный выпуск ООО «ХРОМОС Инжиниринг» был размещен со следующими параметрами: объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный периоды, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Доходность (YTM) к оферте и дюрация к оферте составляют 19,86% годовых и 0,91 лет, соответственно. По выпуску будет осуществляться частичное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.