• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

28 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 441 выпуску составил 1099,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,83%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В июле состоялось значимое событие — был получен международный сертификат качества выпускаемой пищевой продукции FSSC 22000. Это позволит осуществлять поставки медовой продукции как за рубеж, так и крупным игрокам российского рынка.

В числе потенциальных партнеров — большая тройка бургерных («Вкусно и точка», KFC и «Бургер Кинг»), а также ритейлеры e-commerce сегмента («Самокат», «Яндекс Лавка», «ОЗОН Фреш») и федеральные торговые сети («Перекресток», «Азбука вкуса», «ВкусВилл»).

Напомним читателем, что непрофильное направление — производство меда — «Ультра» начала развивать в 2022 году. В собственности компании находятся пасека, а также мёдоперерабатывающий комбинат, на котором выпускаются мёд и крем-мёд. Продукт фасуется в стеклянные банки и стики.

С целью продвижения продукта на рынке эмитент усилил команду новым руководителем направления с обширным опытом управления каналами сбыта крупного холдинга, что уже положительно повлияло на развитие бизнес-направления.

Ставка купона и рейтинговые решения:

• «Бизнес Альянс» 29 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг биржевым облигациям «СФО РЛО» с залоговым обеспечением класса «А», планируемых к выпуску, на уровне eAAA(ru.sf). По данным агентства объем выпуска не превысит 210 млн рублей, дата погашения — 1 октября 2029 г.

• ФПК «Гарант-Инвест» продлила период размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей до 27 сентября 2024 г.

Коротко о торгах на первичном рынке

27 августа стартовало размещение Агродом БО-01 объемом 200 млн рублей. Выпуск был размещен на 26 млн 167 тыс. рублей (13,08% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение выпуска АЙГЕНИС-01 объемом 200 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 443 выпускам составил 1058,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,18%.


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Об этом рассказал генеральный директор ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) Антон Мор, представляя на ХI Международном форуме технологического развития «Технопром» экологичную паллету.

11 рядов суперлегкой 235-граммовой бутылки из бесцветного стекла, в составе компонентов для которого 35% стеклоотходов, установили на поддон из переработанного пластика и песка, упаковав в пленку, сделанную на треть из вторичных полимеров.

Напомним, в числе ключевых направлений реализации экологической программы «Сибстекла» — увеличение применения стеклоотходов и снижение веса тары, за счет чего компания наращивает выпуск изделий из одной тонны стекломассы.

— В структуре продукции доля облегченной бутылки, выпущенной с применением облегчающих методов, в сравнении с 2015 годом выросла в 9 раз, — комментирует Антон Мор. — С января по июнь текущего года в стекольных комплексах утилизировали 23 тыс. тонн стеклобоя — плюс 12,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Причем, коричневую тару производят, используя уже 55-60% вторсырья.

• «АгроДом» сегодня начинает размещение  облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».

• Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

26 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 449 выпускам составил 1006,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,88%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России и крупнейший утилизатор стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, актив РАТМ Холдинга) приняли первую партию стеклобоя из Владивостока — 150 тонн.

Выпускать стеклотару без стеклоотходов технологически сложнее. Кроме того, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых, тем самым, темпы истощения минеральных запасов замедляются. Температура плавления отслужившего свой срок стекла ниже, чем смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья позволяют сократить энергопотребление на 3%, в результате промышленную нагрузку на окружающую среду. Период эксплуатации стекловаренных печей продлевается с 7-10 до 12-15 лет.

Напомним, сбор стеклоотходов в интересах предприятия осуществляет ООО «Чистая страна» (ранее «Гласс Рециклинг», актив РАТМ Холдинга). Сегодня вторичное сырье на «Сибстекло» привозят из регионов Центральной России и Сибири, с Дальнего Востока — из Амурской области и Хабаровского края.

В планах эмитента на второе полугодие — активнее развивать продажи в странах Средней Азии. По словам представителей топ-менеджмента «СЕЛЛ-Сервис», для этих целей 15 августа 2024 года эмитент зарегистрировал дочернюю компанию в Узбекистане.

Ранее ООО «СЕЛЛ-Сервис» раскрывало информацию о принятии решения о создании дочерней организации в Узбекистане.

Для новой компании выбрано название — ООО «SELL-SERVICE VOSTOK». Размер уставного капитала предприятия составляет 2 149 950 000 узбекских сум, а его директором стал Новак Петр Геннадьевич, который также является учредителем и генеральным директором эмитента — ООО «СЕЛЛ-Сервис».

ООО «SELL-SERVICE VOSTOK» будет работать с клиентами из стран Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, а также Казахстан. Компания уже открыла офис, приняла сотрудника и выбрала 3PL склад с оказанием услуг растаможки, маркировки, хранения и доставки до покупателя.