«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям… И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

— Каким для компании стал 2021 год? К каким результатам планируете прийти к концу года?

— 2021-й стал для нас абсолютно рабочим обыкновенным годом. На протяжении всего года мы имеем возможность реализовывать свою стратегию развития в комфортном, бесстрессовом режиме. По результатам 9 месяцев прирост лизингового портфеля составляет 20-30%.

( Читать дальше )

Компания «СДЭК-Глобал», по совету организатора выпуска облигаций «Юнисервис Капитал», приняла решение о выплате 5-го купонного дохода инвесторам, которые не получили его по техническим причинам.

Напомним, что 5-я выплата купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7, дата госрегистрации: №4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021) сопровождалась некоторыми проблемами. Эмитент в установленный законом срок направил в адрес НРД денежные средства на выплату купона, сумма была списана банком, однако на счет депозитария деньги вовремя не поступили.

В связи с этим фактом и регламентами НРД, сложилась ситуация, когда инвесторы, продавшие облигации в период с 23 по 27 июля, купонный доход за 5-й период не получили – их средства были перечислены позже уже новым держателям бумаг. Всего за это время было совершено сделок на сумму 23.3 млн рублей. Представитель владельцев облигаций по этому выпуску – ООО «ЮЛКМ» — направлял запрос в НРД с целью получения комментариев. Согласно ответу депозитария, иного порядка действий в подобной ситуации не предусмотрено.

( Читать дальше )

В четверг, 14 октября, Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций эмитента «Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы».

Новому выпуску присвоен номер 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021. Объем эмиссии — 70 млн рублей, бумагами в номинале 1 тысяча рублей. Срок обращения — 3 года или 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка купона установлена на уровне 13% и зафиксирована на весь период обращения бумаг.



( Читать дальше )

Новый выпуск, перспективные размещения и ставки:

• ПЮДМ зарегистрировала облигации серии БО-П03 Московская биржа. Регистрационный номер — 4B02-03-00361-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Охта групп» планирует до конца октября разместить трехлетние облигации объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-13%.

• «Гарант-инвест» планирует 21 октября собирать заявки на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года и объемом 1,2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-12% годовых. Длительность первого купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets и «Универ капитал». Техразмещение запланировано на 25 октября.

• «Славянск ЭКО» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 11% годовых. Оферта запланирована через три года. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 октября. Организаторы: BCS Global Markets, «Велес Капитал», Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», «Универ Капитал» и Экспобанк.

( Читать дальше )

Старт размещений:

• Сегодня «МСБ-Лизинг» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-24004-R-001P. Ставка купона — 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР.

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии 2П-КО01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена в размере 10% годовых на первый год обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Оферта предусмотрена через год.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Биржевые облигации планирует разместить ООО «Феррони» — компания, занимающаяся производством и оптовой торговлей металлических дверей.

Программа биржевых облигаций зарегистрирована Московской Биржей под номером 4-00626-R-001P-02E от 12.10.2021. Максимальная сумма биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы составляет 8 млрд рублей. Срок действия данной программы 7 лет с даты присвоения регистрационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р. Организатором облигационной программы выступает «Юнисервис Капитал».

Облигационный заем станет первым для компании, дебютное размещение планируется в ближайший месяц. После регистрации решения о выпуске ценных бумаг будут анонсированы условия выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения, доходность и т.д. 

ООО «

( Читать дальше )

Новая программа, сбор заявок и размещение за один день:

• «Феррони» зарегистрировал семилетнюю программу облигаций серии 001Р объемом до 8 млрд рублей на Московской бирже. Регистрационный номер — 4-00626-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по открытой подписке на семь лет.

• «Славянск ЭКО» планирует 14 октября провести сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00039-L-001P. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение запланировано на 19 октября.

• «Калита» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено амортизация.

( Читать дальше )

Нефтетрейдинг и перевозка ГСМ — основное направление работы ООО ТК «Нафтатранс плюс», но не единственное. Не менее перспективным в компании считают перевозку пищевых продуктов, которую эмитент начал развивать совместно с партнерами еще в 2014 году.

Все началось с выгодного предложения о покупке одной пищевой цистерны, поступившего от поставщика. Имея в своем распоряжении такую технику, компания провела переговоры с «Вимм-Билль-Данн» по оказанию услуг перевозки пищевых продуктов. Уже в процессе работы пришло понимание, что, по сути, между транспортировкой ГСМ и молока нет существенной разницы — это все та же логистика.

«Вимм-Билль-Данн» удовлетворился подходом и качеством предоставляемых услуг и вскоре отдал эмитенту на обслуживание Московские и Питерские направления, позднее список стал пополняться и другими маршрутами.

( Читать дальше )

Это будет уже 17-й по счету ломбард сети и третий, открытый в этом году. Всего компания планирует до конца 2021 г. довести количество отделений до 20, а к середине следующего года открыть еще, по меньшей мере, 5 ломбардов.

Открытие нового ломбарда, которое состоится сегодня, 12 октября 2021 г., организовано и проведено в сжатые сроки — буквально неделю назад представители компании нашли отличное помещение, расположенное по адресу: проспект Андропова, 21. Были оперативно проведены переговоры с собственниками, заключен договор аренды, сделан косметический ремонт.

Помещение отвечает всем необходимым требованиям: оно расположено непосредственно возле станции метро, в месте, имеющем высокий пешеходный траффик и развитую инфраструктуру (что является крайне важными аспектами для выбора места расположения в условиях мегаполиса), имеет просторную клиентскую зону.

Теперь жители еще одного района Москвы смогут воспользоваться услугами «

( Читать дальше )

Учредители ООО «Шелтер» стали поручителями по коммерческим облигациям серии КО-01 и вдвое сократили объем выпуска.

10 октября соучредители ООО «Шелтер» Леонид Тронов и Яна Федосеева подписали договор-оферту поручительства. С этого дня согласно документу сопоручители наравне с эмитентом несут ответственность перед инвесторами за исполнение обязательств по коммерческим облигациям серии КО-01. В случае нарушения эмитентом взятых на себя обязательств, соучредители заявили о готовности из собственных средств возместить держателям облигаций сумму долга или его части, выплатить купонный доход, оплатить штрафы и компенсировать судебные расходы по взысканию долга.

«Поручительство — это своего рода компенсации отсутствия у ООО «Шелтер» рейтинга кредитоспособности», — объяснили в компании.

( Читать дальше )