Ставка купона, новый выпуск и итоги размещений:

• «Джи-групп» установила ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей запланировано на 29 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.

( Читать дальше )

Старт размещений, новые выпуски и ставки купонов:

• «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87270-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Также МГКЛ установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.

• «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00085-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Феррони» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.

• «Мосгорломбард» (МГКЛ) 27 декабря начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

• «ИЭК Холдинг» 27 декабря начнет техразмещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

( Читать дальше )

Ставка купона, букбилдинг и рейтинговые решения:

• «ИЭК Холдинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

• «Джи-групп» 27 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы: BCS global markets и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Мосгорломбард» (МГКЛ) серии 001P-02 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Холдинговая структура бизнеса и отчетность по МСФО — базовые требования для получения достойного уровня рейтинга кредитоспособности и привлечения займа на публичном долговом рынке. Но как преуспеть на бирже бизнесу, состоящему из нескольких юрлиц с не вполне прозрачной структурой взаимосвязей, когда отчетность группы не втиснуть в жесткие рамки международных стандартов? Вопрос этот стал предметом обсуждения участников секции «Средний бизнес на рынке публичного долга: условия для развития», которая прошла на площадке форума «Эксперт РА».

На прошлой неделе в Москве прошел форум «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту», который собрал более 250 эмитентов, институциональных и частных инвесторов, представителей биржи, регуляторов, аудиторов и консультантов. Организаторами мероприятия выступили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения». Одной из пяти дискуссионных и практических сессий стала «Средний бизнес на рынке публичного долга: условия для развития». Участники обсудили стратегии успешного позиционирования бизнеса на облигационном рынке.

( Читать дальше )

Кредитный рейтинг, дефолт и итоги размещения:

• АКРА подтвердило рейтинг Sanymon Corporation Limited (CYP, сеть супермаркетов «Азбука вкуса») на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Калита» допустила дефолт при выплате 27-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

• МГКЛ («Мосгорломбард») завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные. Выпуск был размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Старт размещений и ставка купона:

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00506-R-001P. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-11915-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — ИК «Фридом Финанс».

( Читать дальше )

Сначала пандемия, потом санкции подтолкнули власти — а вслед за ними и финансовые институты — пересмотреть свое отношение к малому и среднему бизнесу. В результате предприятия МСБ оказались в центре внимания не только банков, но и факторинговых компаний, лизингодателей и даже ломбардов. Не осталась в стороне и биржа. Доступность финансирования для МСБ стала предметом обсуждения экспертов VII Российского форума малого и среднего предпринимательства, который прошел на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Главное — не унывать»

Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства поражает воображение. Если в 2019 г. бизнес получил кредитов на 6,6 трлн рублей, то в 2020-м — уже на 7,6 трлн рублей, а в 2021-м — на 10,6 трлн рублей. Большие надежды участники финансового рынка возлагают и на 2022 г., несмотря на проведение спецоперации и санкций против РФ, тем более что ключевая ставка Банка России продолжает снижаться. 

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски, оферты и рейтинги:

• «Антерра» сегодня начинает размещение на СПБ Бирже двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер ― 4-B04-01-00074-L. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ серии 001P-01 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Андеррайтер по выпуску — ИК «Фридом Финанс».

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер – 4CDE-02-00066-L. Сейчас в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 2 млрд рублей.

( Читать дальше )

Даты размещения, новый выпуск и ставка купона:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• УК «ОРГ» 27 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система». Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».

• ХК «Эволюция» 23 июня начнет размещение семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Выпуск зарегистрирован на СПБ Бирже.

( Читать дальше )