Портфель российского рынка факторинга по итогам девяти месяцев 2021 года прибавил полтриллиона рублей, услугами факторов пользуются более 10 тыс. компаний.

Согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), совокупный портфель российского рынка факторинга на 1 октября 2021 года составил 1,2 трлн рублей, что на 480 млрд рублей (+66%) больше, чем на ту же дату 2020 года. Число активных клиентов превысило 10 тыс. компаний (+47%).

Совокупный портфель 20 членов АФК составил 1,15 трлн рублей. По сравнению с показателями на 1 октября 2020 года (год-к-году) рост составил 474 млрд рублей (+70%). Число активных клиентов участников АФК увеличилось на 37% — до 9 тыс. компаний. В 3 квартале 2021 года совокупный портфель участников АФК вырос на 159 млрд рублей, число клиентов — на 950 единиц. Совокупный портфель факторинговых компаний, не входящих в АФК, составил 54,6 млрд рублей.

( Читать дальше )

Новые размещения, ставки купонов и рейтинг:

• Сегодня «Калита» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• «МСБ-Лизинг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Размещение запланировано на 14 октября.

( Читать дальше )

ООО «МСБ-Лизинг» 14 октября начнет размещение облигационного выпуска серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей.

Регистрационный номер — 4B02-05-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Параметры выпуска:

• Объем эмиссии — 250 млн рублей.
• Срок обращения — 5 лет (1800 дней).
• Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
• Ставка купона— 12,25%, 
• Периодичность выплаты купонов — ежемесячная.
• Амортизация — равномерная ежемесячная, начиная с 25-го купонного периода. 

Андеррайтером выпуска выступает ИК «Иволга Капитал».

Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом до 1 млрд рублей. 

«Цель пятой эмиссии облигаций «МСБ-Лизинг» заключается в том, чтобы привлечь средства на развитие нашего главного и единственного направления — финансирование лизинговых проектов, — комментирует генеральный директор компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев. — Основное отличие от предыдущих выпусков — более длинный период обращения бумаг. При этом ориентир ставки купона выше— 12,25% — это премия за длину выпуска. Прогнозируемая эффективная доходность — около 13% годовых. Амортизация предусмотрена начиная с третьего года обращения. Все наши выпуски имеют амортизационное погашение, так как мы исходим из того, что выпуск должен быть безопасным и для инвесторов, и для эмитента. Ежемесячное погашение суммы основного долга комфортно для всех сторон сделки».

( Читать дальше )

Дебютный выпуск биржевых облигаций планирует разместить «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей свежих сыров и масложировой продукции за Уралом.

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций компании под номером 4-00607-R-001P-02E от 08.10.2021. В рамках данной программы эмитент может разместить биржевые облигации на общую сумму до 300 млн рублей. Срок действия программы составляет 50 лет с даты присвоения регистрационного номера программе биржевых облигаций серии 001P. Услуги по организации облигационной программы оказывает «Юнисервис Капитал».

Компания планирует разместить дебютный выпуск в четвертом квартале 2021 года. Объем привлекаемых инвестиций, период обращения, ставка и цели привлечения будут объявлены дополнительно, после регистрации решения о выпуске ценных бумаг. 

( Читать дальше )

Новые выпуски, программа и дефолт:

• Сегодня «Татнефтехим» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона — 11% годовых, купонный период — два месяца. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сэтл Групп» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-36160-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Срок обращения – 3,5 года. Объем размещения по выпуску составит не менее 5 млрд рублей. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организаторы размещения: Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк, SberCIB, Россельхозбанк.

• Московская биржа включила выпуск облигаций СФО «Симпл Фин» с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Регистрационный номер — 4-01-00585-R. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке.

( Читать дальше )

Напомним, что в начале июля ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф», разместило на публичном рынке 5-й по счету облигационный заем на сумму 50 млн руб.

В компании отмечают, что размещение 5-го выпуска, при помощи которого были привлечены инвестиции на развитие сервиса в Москве и Санкт-Петербурге, себя оправдало — с января по август 2021 года общий оборот сервиса составил 3,15 млрд руб., в то время как в аналогичном периоде 2020 года данный показатель был зафиксирован на уровне 2,29 млрд руб., (прирост АППГ в пределах 37,5%).

В начале августа «Грузовичкоф» адаптировал собственное мобильное приложение для использования на IOS, тогда как на Android оно было запущено ранее, и уже подведены первые итоги его использования.

В период с июня по август количество пользователей сервиса, оформленных заказов и объемы выручки по ним неуклонно растут. В июне в приложении зарегистрировалось 27 тыс. человек. Порядка 31% из них (8 273 чел.) оформили заказы на общую сумму 19,6 млн руб.

( Читать дальше )

Компания Global Factoring Network стала шестой компанией на рынке факторинга, использующей программный комплекс Light-version для автоматизации факторинговых операций.

«С помощью программного обеспечения Light-version мы предлагаем клиентам полностью безбумажный факторинг. От момента регистрации до момента получения отчетов все взаимодействие с клиентом и дебитором происходит online в личном кабинете», — отметил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Факторинговое программное обеспечение Light-version разработано компанией «Ай-Ти-Эф Консалтинг» по модели SaaS. «Использование ПО по подписке позволяет решить сразу несколько задач, — говорит генеральный директор ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг» Михаил Окунев. — Кроме отсутствия первоначальных затрат на установку и запуск, такой механизм взаимодействия обеспечивает заказчика всегда самой современной версией ПО, что в условиях стремительно меняющегося рынка факторинга очень важно».

( Читать дальше )

Мы продолжаем серию видеоэкскурсий по предприятиям холдинга Goldman Group. Новый объект, который мы посетили, — свинокомплекс «АгроЭлита». Предприятие специализируется на выращивании и селекции свиней. О стандартах производства предприятия, имеющего наивысший уровень биобезопасности, смотрите в новом видео.

На фоне недавнего роста числа вспышек африканской чумы свиней в российских регионах и, как следствие, сокращения предложения на этом рынке, фактор биобезопасности в свиноводческом производстве приобретает первостепенное значение. В свинокомплексе «АгроЭлита» — одном из ключевых звеньев цикла производства «от поля до прилавка» холдинга Goldman Group — риск проникновения на предприятие возбудителей опасных заразных болезней и токсинов биогенного происхождения, способных спровоцировать отравление животных или людей, удалось полностью исключить. Этот факт во время экскурсии по предприятию отметила директор по производству свинокомплекса «АгроЭлита» Людмила Шивырталова. Свинокомплексу присвоен IV компартмент — зоосанитарный статус, подтверждающий наивысшую степень биобезопасности. 

( Читать дальше )

Мировой газовый рынок не перестает удивлять: то рекордные цены, то внезапная стабилизация… Наши коллеги из «Юнисервис Капитал» провели исследование этого сектора, не забыв пройтись по динамике за последние годы.

Природный газ, наряду с нефтью и углем является основой мировой энергетики. Более 75 всей энергии в мире (электрической и тепловой) человечество получает из этих трех ресурсов.

Более 70% мирового потребления газа приходится на промышленное производство (металлургия, пластмассы, минеральные удобрения и пр.) и электрогенерацию. 

Мировая добыча газа по итогам 2020 г. составила порядка 4,0 трлн кубических метров (данные с учетом газа, сжигаемого в факелах ). Мировой лидер по его добыче — США, на втором месте Россия. Замыкает тройку лидеров Иран.

( Читать дальше )

Новые выпуски, кредитный рейтинг и исключение из Сектора роста:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ОР» серии 002P-01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00412-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Все пять находящихся в обращении выпусков компании переведены из Сектора Роста в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00616-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения.

• «Татнефтехим» установил ставку купона облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 11 октября. Организатор — ИК «Велес капитал». Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00017-L-001P.

( Читать дальше )