Коротко о торгах на первичном рынке

5 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 991,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,18%.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

22 мая управляющий партнер ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко принял участие в качестве спикера во II Всероссийской научно-практической конференции «Финансовый менеджмент и трансформация бизнес-моделей». Цель мероприятия — объединение результатов исследований ученых и представителей бизнес-среды в области развития рынка цифровых финансовых активов и обсуждение современных трендов, связанных с перспективами развития рынка ЦФА.

Глава Global Factoring Network рассказал об опыте размещения ЦФА и сотрудничестве с платформой «Атомайз». Всего за год компания выпустила четыре ЦФА общим объемом 208 млн рублей, три из которых — на «Атомайз». Четвертый выпуск был размещен на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка). Покупателями ЦФА факторинговой компании стали частные инвесторы. Сейчас Global Factoring Network готовит пятый выпуск ЦФА. Срок его обращения составит 1,5–2 года.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в РФ, актив РАТМ Холдинга) и Новосибирский государственный технический университет заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предполагает сотрудничество в нескольких направлениях, включая целевую подготовку специалистов для «Сибстекла», переподготовку и повышение квалификации кадров, организацию учебных и преддипломных практик студентов, трудоустройство выпускников вуза, содействие в исследованиях, представляющих интерес для предприятия, реализацию научных проектов, выполнение ОКР для «Сибстекла».

Также в рамках соглашения стороны подписали договор, предусматривающий создание импортозамещающей технологии выплавки чугуна для формовой оснастки, используемой при производстве тарного стекла.

Как сообщил  генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, формокомплекты, изготовленные из материалов с необходимыми прочностными и теплофизическими свойствами, в Россию привозят из других стран. Учитывая текущие макроэкономические условия, необходимо снижать зависимость стеклотарных заводов от зарубежных поставок.

Ставки купонов и рейтинговые решения

• «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.

• «СмартФакт»6 июня начнет размещениетрехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

4 июня стартовало размещение трехлетних облигаций АйДи Коллект 07. В первый день торгов выпуск объемом 500 млн был размещен на 191 млн 890 тыс. рублей (20,28% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 425 выпускам составил 798,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,03%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Эмитент сохраняет позитивную динамику таких показателей как выручка, валовая прибыль и EBITDA LTM. Подробнее о финансовых результатах компании пишем в аналитическом обзоре.

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» за три месяца 2024 г. продемонстрировали разнонаправленную динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Позитивную динамику к АППГ показали: выручка, которая увеличилась на 64,4%, и валовая прибыль — её прирост составил 19%. Основными причинами позитивной динамики продолжают оставаться увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля. 

При этом чистая прибыль в отчетном периоде снизилась на 15,7% до 33,6 млн рублей в связи с ростом процентов к уплате на фоне увеличения финансового долга, однако долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» сохраняет комфортный уровень. 

• ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Нижегородец Восток»планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Крупнейший отечественный производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз» продолжает наращивать обороты бизнеса и улучшать показатели рентабельности. Подробнее о финансовых результатах эмитента за первые три месяца 2024 года — в аналитическом обзоре.

 Как мы писали ранее, к концу 2023 г. АО «Ламбумиз» увеличило долю на рынке молочной упаковки типа Gable Top почти до 40%. Роста удалось достичь благодаря тому, что компания пополнила товарную матрицу пакетами объемом 1,5 и 0,75 литра и вышла на производство всех разновидностей этой тары. Кроме того, в 2023 г. эмитент сосредоточил внимание на повышении уровня эффективности, улучшив показатели рентабельности по отношению к 2022 г. более чем на 100%.

Результаты проведенной в 2023 г. работы нашли отражение в положительной динамике финансовых показателей компании за I квартал 2024 г. Так, выручка за первые три месяца 2024 г увеличилась на 8,8% по сравнению с АППГ, операционная и чистая прибыли на 47% и 65% соответственно, EBITDA LTM* на 91%, составив 500,8 млн рублей 

Коротко о торгах на первичном рынке

3 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 434 выпуску составил 1170,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,37%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации«Легенды»серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации«ТД РКС»серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.