Коротко о торгах на первичном рынке

8 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 430 выпускам составил 817,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,66%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P.

Коротко о торгах на первичном рынке

5 июля стартовало размещение Фордевинд 06. Выпуск объемом 100 млн  в первый день торгов был размещен на 22, 16 млн рублей (22,16% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 761,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,59%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Основатель СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю в ООО «СДЭК-Глобал» управляющей компании «Современные фонды недвижимости» (СФН). С 4 июля 55,44% капитала принадлежат АО «Кластер Капитал», которой владеет фонд «Андромеда-2» под управлением СФН.

О закрытии сделки по приобретению мажоритарной доли в капитале логистического оператора сообщила Ведомостям генеральный директор СФН Екатерина Черных. Информация о новом участнике ООО «СДЭК-Глобал» и владельце 55,44% капитала отражена в сведениях о компании в ЕГРЮЛ.

Как отмечает генеральный директор СФН, инвесторы фонда смогут быть сопричастны к росту бизнеса компаний логистической отрасли, а СДЭК получит дополнительные возможности для развития инфраструктуры. При этом планируется, что другие совладельцы компании – Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева, Евгений Цацура – сохранят свои доли.

Подробнее об этом можно почитать в материале газеты «Ведомости».

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

4 июля стартовало размещение Бизнес Лэнд БО-01 объемом 300 млн рублей. Выпуск был размещен на 142, 3 млн рублей (47,44% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение выпуска Техпорт.ру БО-03 объемом 500 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 860,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,31%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Крупнейшая онлайн-платформа на российском рынке DIY сегодня, 5 июля, начинает первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов в рамках IPO проходил с 27 июня по 4 июля 2024 г. Аналитики Boomin провели подробный анализ бизнеса компании с целью дать свою оценку стоимости компании. О специфике рынка, о направлениях деятельности эмитента и его финансовых показателях — в нашем обзоре.

Об эмитенте и параметрах первичного публичного размещения акций

«ВсеИнструменты.ру» (MOEX: VSEH) — крупнейший игрок России и СНГ на рынке DIY (от англ. «do it yourself», т.е. «сделай сам». — прим. Boomin) — 24 июня объявил о намерении провести первичное публичное размещение, а 27 июня огласил ценовой диапазон на уровне от 200 до 210 рублей за акцию. Такой индикатив соответствует капитализации в 100 и 105 млрд для нижней и верхней границы соответственно. В рамках размещения будет предложено около 12% акций основателей компании, мажоритарных акционеров. Предположительно размещение пройдет в формате Cash-in, Lock-up c механизмом стабилизации в период 180 дней.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» находится в преддверии технического открытия комьюнити-центра WESTMALL, расположенного на улице Лобачевского в Москве. Для девелопера — это уже 19-й объект. Площадь здания составляет 28 тыс. кв. м, объем вложенных инвестиций — 4,5 млрд рублей. Комьюнити-центр рассчитан на 70 арендаторов, акцент сделан на общественном питании и сфере услуг.

Одновременно ФПК «Гарант-Инвест» начинает реализацию другого масштабного проекта — комьюнити-центра в Люберцах. Его площадь составит 20 тыс. кв. м, стоимость — 3 млрд рублей. Этот проект компания планирует полностью реализовать на деньги фондового рынка. Сейчас эмитент готовит выпуск «зеленых» облигаций на 1 млрд рублей. Привлеченные инвестиции девелопер намерен направить на закупку ресурсосберегающего оборудования, системы управления отходами и выбросами загрязняющих веществ, организацию инфраструктуры для экологических видов транспорта. Собственный реестр «зеленых» технологий ФПК «Гарант-Инвест» включает 62 разработки.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

21 июня ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» исполнило оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П05 на сумму 74,9 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала. Выплаты в рамках оферты были осуществлены своевременно и в полном объеме. С пятилетними коммерческими облигациями серии КО-П05 компания вышла на фондовый рынок в июне 2020 г. Ставка текущего купона составляет 16% годовых.

Итоги торгов

Выпуск серии БО-04-001P остается наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС». Объем торгов за июнь составил 15,9 млн рублей, на 17% выше показателя предыдущего месяца. Облигации торгуются по цене стабильно выше номинала, лишь 20 июня опустились до минимальной отметки 99,9%, однако к концу месяца котировки восстановились до 101,5%. По итогу июня доходность составила 23,4% годовых.

Рассмотрев обращение Ассоциации владельцев облигаций, комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам принял решение внести ряд изменений в налоговое законодательство страны. Таким образом, держатели ОФЗ по-прежнему смогут получать налоговый вычет.

«В Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрели обращение АВО от 7 июня 2024 г. с предложением по устранению налоговой дискриминации государственных ценных бумаг. Высказанное ассоциацией предложение поддерживается и будет реализовано в проекте федерального закона №577665-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 8 федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», — сообщил телеграм-канал Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

АВО обратила внимание на то, что в уже подписанных президентом России поправках в Налоговый кодекс есть формулировки, которые могут ущемить права инвесторов.