NU Holdings-основана в 2013 году

1 ноября заявку на IPO подала компания Nu Holdings (Nubank). 

Выход на биржу ожидается в ближайшие 2 недели. 

Бразильская организация в первую очередь известна своим банком Nubank, который является одним из крупнейших необанков в мире, он делает акцент на онлайн-обслуживание без физических офисов.

Компания начинала в 2013 году с выпуска кредитных карт без платы за обслуживание, после чего постепенно перешла на предоставление услуг страхования и открытия сберегательных аккаунтов. 

Nu стала одним из главных инноваторов банковского сектора в Бразилии.  В то время как многие игроки финансового рынка берут комиссии даже за базовые операции, Nubank предлагает бесплатные сервисы. 

“Наша миссия — бороться со сложностью и расширять возможности людей в повседневной жизни.” — говорит о себе NU.

9 андеррайтеров, включая большую четвёрку: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan и BofA, будут заниматься размещением акций на сумму 268 млн.

Подобную толпу обычно собирают для размещения чего-то действительно крупного, как, например, Rivian, который привлекает 8 ярдов при оценке в 51 ярд.

Чувствуете разницу?

Вот и встаёт вопрос толи так все хотят купить долю в CIAN, то ли, наоборот, размазывают риски?

В общем, непонятно.

Помогать в размещении акций будут ребята из VTB Capital, Renaissance Capital, Alfa, Raiffeisenbank, Tinkoff.

Особенно хочется обратить внимание на Райффайзенбанк.

В сети на днях прошла новость, цитирую:

“Выяснилось, что деньги нужны компании из-за проблем с долгами – компания нарушила ковенанты кредита Райффайзенбанка. Из-за этого ЦИАН не смог получить у австрийцев новый кредит. 

Так красивая картинка лидирующего маркетплейса превращается в неумелого заёмщика, который плохо зарабатывает на бешенорастущем рынке недвижимости.”

Интересно получается, что тот же Райф не давший денег Циану будет толкать его акции своим клиентам…

В последние годы компании в области кибербезопасности предоставляющие свои услуги по подписке SaaS пользовались большим успехом, достаточно взглянуть на график после IPO CrowdStrike, в котором мы участвовали в 2019 году.

Вот пару важных фактов, о которых стоит знать инвесторам перед IPO:

Сильный менеджмент

Компания Toast, помогающая ресторанам обрабатывать платежи, подала заявку на первичное публичное размещение акций в США.

Ранее в этом году Wall Street Journal сообщила, что компания может быть оценена более чем в 20 миллиардов долларов при листинге, а значит компания сможет привлечь сумму примерно в 1,5-2 млрд и это будет крупным размещением.

Вообще, судя по всему, нас ждёт целая серия крупных размещений в сентябре, так как совсем недавно мы узнали о том, что компания по производству электрических внедорожников Rivian также рассчитывает на скорый дебют, а последняя оценка компании была 28 млрд.

Я как человек, который пытался создать сайт, используя всевозможные готовые конструкторы, очень скептично отношусь к готовым конструкторам сайтов (Типа Squarespace). У готовых конструкторов есть серьёзные ограничения, как только твой размах мыслей выходит за шаблон стандартного типичного сайта, конструктор говорит тебе “это невозможно” и нет никаких вариантов “допилить” шаблон, код сайта или хоть что-то сделать, эти ограничения в конечном итоге отпугивают многих.

В таком случае помимо конструктора сайтов ты начинаешь использовать ещё с десяток сервисов, закапывая себя в знаниях и всё больше отдаляясь от своей мечты запустить быстро простенький сайт.

Ещё одной громкой историей этой недели станет IPO SimilarWeb, это достаточно знаменитая даже в профессиональных кругах маркетинговая платформа для цифровой разведки. Запатентованные технологии компании ежедневно анализирует миллиарды цифровых взаимодействий и транзакций с миллионов веб-сайтов и приложений и превращает эти цифровые сигналы в полезные данные используемые маркетологами и бизнесменами для получения конкурентного преимущества.

Компания заявляет, что их сервис позволяет: “Руководителям бизнеса, стратегическим группам аналитиков и маркетологов быстро и эффективно обнаруживать лучшие бизнес-возможности, выявлять потенциальные конкурентные угрозы и принимать важные решения для захвата доли рынка и увеличения доходов предприятия.”

Что же в реальности стоит за этими расплывчатыми фразами?

Главным продуктом компании является анализ сайта конкурентов, все в мире маркетинга уже давно усвоили, что вместо того, чтобы создавать идею с нуля можно её просто банально “сфэйсбучить” как Цукерберг и хорошо реализовать.

Безусловно, за последние 20 лет само понятие бизнес потеряло все возможные территориальные ограничения, но сложности коммуникаций, логистики, сложность выстраивания отношений на международном уровне всё ещё тормозит международную экспансию многих брендов и компаний и именно тут приходит компания Global-E Online, со своими готовыми и стандартизированными решениями.

Global-E Online – локализованный просмотр, локализованные кассы, глобальная логистика, маркетинг и аналитика, управление и урегулирование рисков и это только начала того, что делает Global-E Online.

TALARIS THERAPEUTICS – это биотехнологическая компания занимающаяся разработкой технологии трансплантации почек и стволовых клеток.

TALS продемонстрировала впечатляющие результаты по эффективности на промежуточных стадиях испытаний.

Нет, правда, впечатляющие…

Ведущий кандидат TALARIS THERAPEUTICS, FCR001, представляет собой клеточную терапию, которая включает стволовые и иммунные клетки, предоставляемые «здоровым донором, который также является донором органов в случае успешного перехода к трансплантации органов».

«Sell in May and Go Away» Стоит ли продавать акции в мае?

«Продай в мае – и уходи» – это инвестиционная поговорка, предупреждающая инвесторов о том, что в мае нужно продать свои акции и дождаться реинвестирования в ноябре.

С 1950 по 2013 год промышленный индекс Доу-Джонса демонстрировал более низкую доходность в период с мая по октябрь по сравнению с периодом с ноября по апрель.

С 2013 года статистика показывает, что эта сезонная закономерность больше не актуальна, и те, кто следует ей, могут упустить значительный прирост фондового рынка.

Сейчас индекс Nasdaq является более актуальным, для отражения динамики рынка, нежели индустриальный индекс DOW30 (индекс Доу-Джонса)

 Поэтому в дальнейшем изучении я буду использовать именно индекс Nasdaq, точнее ETF QQQ на индекс Nasdaq.

Ниже я расположил все последовательные периоды с 2013 года по текущий.

Май 2013 года

Биотехнологический стартап Vaccitech, который изобрёл вакцину COVID-19, разработанную совместно с Оксфордским университетом, заявил, что планирует в ходе IPO разместить свои акции по $16-18, что позволит получить $110 млн дополнительного финансирования, а оценка компании составит $613 млн.

У компании есть широкий спектр разработок как на клинических, так и на доклинических стадиях.

Текущие терапевтические программы включают VTP-300 для лечения хронической инфекции гепатита B, VTP-200 для лечения инфекции вируса папилломы человека, VTP-850 для лечения рака простаты и VTP-600 для лечения лечение немелкоклеточного рака лёгкого ю.