Заявки на облигации компания будет собирать с 12.00 до 13.00 мск.

Ориентир по ставке купона составляет 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,19% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-06R с квартальными купонами.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 сентября.

Организатором выступит «Инвестбанк Синара».

Источник: Segezha Group планирует собрать заявки на облигации 2 сентября — ПРАЙМ, 01.09.2022 (1prime.ru)

Участники долгового рынка ожидают роста дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Риску подвержены почти все сегменты, их доля может достичь 20% рынка. Такая ситуация связана с ужесточением кредитования, нарушением бизнес-процессов из-за санкций и макроэкономической ситуацией в целом. Росту числа размещений это не помешает, считают эксперты, хотя эмитентам придется предлагать инвесторам достаточно высокие доходности.

https://www.kommersant.ru/doc/5537411

Готовым к риску инвесторам предложат повышенные ставки

Участники долгового рынка ожидают роста дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Риску подвержены почти все сегменты, их доля может достичь 20% рынка. Такая ситуация связана с ужесточением кредитования, нарушением бизнес-процессов из-за санкций и макроэкономической ситуацией в целом. Росту числа размещений это не помешает, считают эксперты, хотя эмитентам придется предлагать инвесторам достаточно высокие доходности.

https://www.kommersant.ru/doc/5537411

Банки стараются удержать клиентов вкладами в юанях

Крупные российские банки в августе активно пополняли продуктовую линейку вкладами в юанях. Еще несколько кредитных организаций прорабатывают подобные решения. Таким образом, можно говорить о новой волне привлечения клиентов вкладами в китайской валюте после запуска первых продуктов в марте. Однако ставки по новым вкладам далеки от прежних 4–8% годовых. Кроме того, клиенты теряют при конвертации рублей в китайскую валюту.

Компания уже запустила процесс выкупа в рублях для держателей облигаций через Национальный расчетный депозитарий (НРД): на сегодняшний день выкуплено облигаций на 58% от общей номинальной стоимости выпуска, находящегося в НРД через сделки, заключенные в индивидуальном порядке. Компания намерена продолжить выкуп облигаций, которые учитываются в инфраструктуре НДР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы и порядок реструктуризации облигаций вне российской инфраструктуры также активно прорабатываются. Поэтому VK призывает держателей таких бумаг также находиться в тесном контакте с финансовыми консультантами компании по возможным следующим шагам.

VK выкупила 58% от общей номинальной стоимости еврооблигаций — ПРАЙМ, 31.08.2022 (1prime.ru)

Ozon продлил действие соглашение о приостановке с держателями конвертируемых облигаций до 13 сентября(standstill agreement)

Держатели облигаций в течение срока действия соглашения не предпринимают никаких мер принудительного взыскания с Ozon

Ozon планирует завершить процесс реструктуризации до конца этого года 

Ozon продлил действие соглашения о приостановке с держателями облигаций до 13 сентября (fomag.ru)

Компания предлагает одобрить формулировку, согласно которой она будет должна проводить платежи через основного платежного агента в соответствии с основной документацией выпуска, за исключением случаев, когда по некоторым евробондам платежи будут проводиться напрямую или через отдельные клиринговые системы или финансовых посредников в адрес определенных категорий инвесторов.

Компания сможет по собственному решению в этих отдельных случаях выбрать альтернативную валюту для выплат, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.

«ФосАгро» просит инвесторов увеличить льготный период для проведения всех платежей до 14 календарных дней.

В голосовании могут принять участие инвесторы, владеющие евробондами по состоянию на 13 сентября.

«ФосАгро» вновь попытается получить согласие на изменение схемы выплат по евробондам (interfax.ru)

Золотодобывающая компания «Полюс» полностью разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней

Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 4,2% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,8% годовых.

Объем выпуска по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 3,5 млрд до 4,6 млрд юаней.

«Полюс» разместил бонды объемом 4,6 млрд юаней (interfax.ru)

ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России») допустило дефолты по выплате 8-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей и 10-го купона бондов серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании «Регион Финанс».

Причина неисполнения обязательства прежняя — «отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере».

OR Group допустила дефолты при выплате очередных купонов по двум выпускам облигаций (interfax.ru)