Ничего не делаю, захожу на форум только по тегам из постов в блогах, которые расставляют модераторы.
Форум организован отвратительно — навигации просто нет. На главной должен быть список разделов и подразделов, а не вот эта ерунда с отдельными сообщениями вырванными из контекста.
Роман Панько, Ога, в медицине. Я ещё в детстве читал советский журнал, в котором была статья о том как «Американская компания IBM создала медицинскую экспертную систему, позволяющую определять диагноз с точностью в 20 раз лучше, чем у живого врача». Журнал был 80-х годов выпуска, а бабки как ходили к терапевту, так и ходят, а те как прописывали им непи*дин, так и прописывают.
Sergio Fedosoni, С четвертым плечом результат не обязательно был бы лучше — здесь просадка в 20%, а с бОльшим плечом была бы 40 и из нее пришлось бы долго выбираться. Вообще, у каждого актива и стратегии свой оптимальный уровень плеча. Помню, моделировал продажу опционов на Br, так там пик доходности был на плече 3-4, но с довольно глубокими просадками, которые тяжело переносить чисто психологически. При чем нет разницы третье или четвертое плечо берешь, а дальше при увеличении плеча просто растет размер просадок и падает доходность. У Винса все это есть в его книге.
Так конкурентов нет, вот и наценка. Раньше офисный планктон мог хотя бы заграницей купить что-нибудь приличное, а теперь и вовсе вариантов не осталось. Либо плати, либо ходи на работу как лох, в майке и джинсах.
Al Bax, При этом в Мечеле и нерезов-то нет. Обратный пример — Сбер всегда был любимой бумагой у нерезов, но ничего страшного с ним до сих пор не произошло. Может и дернут рынок в понедельник вверх, но вряд ли надолго. Рынок скорректировался слабо, на такой ставке и крепком рубле хоть с нерезами, хоть без них он непривлекателен.
Это разные вещи:
1) С валютными облигациями у вас остается риск укрепления рубля. Если завтра перекроют импорт и доллар будет по 60р, то с облигациями у вас будут убытки, а с опционом — нет. Собственно, за это вы и платите при покупке опциона.
2) С помощью опционов можно прикрыть риски сильного ослабления рубля. То есть можно взять опцион не на центральном страйке, а, допустим, на 95 рублей за доллар или выше, в зависимости от ваших целей. С облигациями так нельзя.
Мутно это все. Этот фандинг гуляет туда-сюда, сегодня соберешь конструкцию, а завтра окажется что биржа списывает с тебя деньги в минус. Придется делать что? Правильно, закрывать и платить комиссии.
Ну как, технически-то они остались, оттуда просто маркет-мейкер после июньских санкций ушел. Месячные еще более-менее живые. Мне недавно удалось там даже что-то продать.
ММ там, кстати, был классный, часто выручал даже на сильных движениях.