📉RGBI -5.5% Сегодня был первый день торгов ОФЗ после длинного перерыва, котировки большинства выпусков облигаций федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), упали.  По итогам дня, самые короткие ОФЗ показали 18.3% доходности, а самые длинные показали 13.8% доходности. Нерезиденты не могли продавать ОФЗ, которые были ими куплены ранее и поставка которых уже была сделана.

📈Алюминий +4.5% Алюминий вырос сегодня в ходе торгов на LME на новости о том, что Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и бокситов в рамках санкций против Москвы. Цена трехмесячных фьючерсов на алюминий поднялась до $3533 за тонну. При открытии рынка повышение достигало 4,8%. Австралийское правительство заявило, что на долю Австралии приходится почти 20% поставляемого в Россию глинозема, и прекращение экспорта ключевых компонентов для производства алюминия ограничит выпуск в РФ металла, имеющего, в том числе, важную роль для оборонной промышленности.

📈Brent +4.9% России важно сохранить объем добычи нефти и газа, чтобы была загрузка нефтесервисных предприятий, даже несмотря на заявления об уходе крупнейших компаний отрасли, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме.

📈Банкротство - Правительство РФ на этой неделе может принять решение об объявлении моратория на банкротства, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Что у нас в работе на этой неделе — мы ожидаем решения по мораторию на банкротство, поддержке технологических компаний — льготное кредитование, у нас по указу президента продление моратория на проверку IT компаний до 2025 года и ряд других направлений», — сообщил министр.

📉ГМК Норникель -0% Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 15% при открытии торгов в понедельник, до $31 380 за тонну, после чего торги были приостановлены, пишет CNBC. Торги никелем впервые после недельного перерыва возобновились в среду на прошлой неделе, однако биржа ввела лимит дневного колебания цен. Сначала он составлял 5%, в четверг размер увеличили до 8%, а в пятницу диапазон был расширен до 12%. В ходе всех трех сессий цена никеля падала на максимально разрешенный лимит в течение всего нескольких часов после начала торгов. В понедельник биржа приняла решение установить новый коридор изменения котировок — 15%, такой же, как и для других металлов на LME. После того как LME отменила все сделки за 8-е марта, единственным разумным решением, можно считать избавление от всех позиций по никелю на LME🤷‍♂️

📈Новатэк +0% Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон в рамках исполнения второй части сделки репо выкупил 17,6 млн акций, или 0,58% уставного капитала компании, за 153,5 млн евро. Как сообщалось, два года назад — в начале 2020 года — Михельсон продал по репо около 22 млн акций на 256 млн евро. Бизнесмен рассказывал, что так он привлек средства для финансирования личных проектов: станции «Восток» в Антарктиде, объекта фонда «Виктория» — ГЭС-2 в Москве.

📈Северсталь +0% 📈НЛМК +0% 📈ММК +0% Цены на сталь в Европе подскочили до нового рекорда на фоне подготовки к запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg. Цена горячекатаного рулона в Северной Европе выросла в минувшую пятницу на 10% — до 1435 евро за тонну, согласно данным Kallanish Commodities Ltd. Цены на арматуру также достигли исторического максимума. Еврокомиссия сообщила о планах запретить импорт стали из РФ на прошлой неделе. Запрет распространится, в частности, на горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, трубы, арматуру и прочие виды продукции. Согласно документу ЕК, запрет на ввоз стали из России не распространяется на исполнение до 17 июня 2022 года контрактов, заключенных до 16 марта 2022 года и вспомогательных договоров.

📉EVR -0% Evraz заявил, что выплата купона по еврооблигациям компании заблокирована банком-корреспондентом по соображениям комплаенса,  это потенциальное «событие дефолта».

📈Северсталь +0% 📈НЛМК +0% 📈ММК +0% Цены на сталь в Европе подскочили до нового рекорда на фоне подготовки к запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg. Цена горячекатаного рулона в Северной Европе выросла в минувшую пятницу на 10% — до 1435 евро за тонну, согласно данным Kallanish Commodities Ltd. Цены на арматуру также достигли исторического максимума. Еврокомиссия сообщила о планах запретить импорт стали из РФ на прошлой неделе. Запрет распространится, в частности, на горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, трубы, арматуру и прочие виды продукции. Согласно документу ЕК, запрет на ввоз стали из России не распространяется на исполнение до 17 июня 2022 года контрактов, заключенных до 16 марта 2022 года и вспомогательных договоров.

📈Новатэк +0% Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон в рамках исполнения второй части сделки репо выкупил 17,6 млн акций, или 0,58% уставного капитала компании, за 153,5 млн евро. Как сообщалось, два года назад — в начале 2020 года — Михельсон продал по репо около 22 млн акций на 256 млн евро. Бизнесмен рассказывал, что так он привлек средства для финансирования личных проектов: станции «Восток» в Антарктиде, объекта фонда «Виктория» — ГЭС-2 в Москве.

📈Brent +4.5% России важно сохранить объем добычи нефти и газа, чтобы была загрузка нефтесервисных предприятий, даже несмотря на заявления об уходе крупнейших компаний отрасли, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме.

 «Когда в 2020 году мы снизили на 20% добычу нефти, многие нефтесервисные компании достаточно серьезно просели. Наши нефтегазовые компании понимают это, они тоже заинтересованы в их сохранении.... Есть различные инструменты. Компании авансировали под будущие работы. Есть способы вроде создания некоего фонда скважин на будущее, когда (скважины — ИФ) бурятся, но (сырьё — ИФ) не добывается еще пока. Такие меры мы тоже рассматриваем», — сообщил Новак. Он добавил, что в настоящее время добыча нефти осуществляется в полном объеме, нефтесервисные предприятия загружены. 

Комментируя решение «большой четверки» нефтесервиса — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford — о прекращении инвестиций в РФ, вице-премьер отметил, что, несмотря на их уход, в стране останутся специалисты предприятий.«В этих иностранных компаниях работают наши люди. Даже если они объявили или объявят о том, что хотят уйти, все равно, как минимум, продолжат здесь работать, с точки зрения рабочих мест, которые, как я уже говорил, есть задача сохранять», — сообщил Новак.

📉ГМК Норникель -0% Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 15% при открытии торгов в понедельник, до $31 380 за тонну, после чего торги были приостановлены, пишет CNBC. Торги никелем впервые после недельного перерыва возобновились в среду на прошлой неделе, однако биржа ввела лимит дневного колебания цен. Сначала он составлял 5%, в четверг размер увеличили до 8%, а в пятницу диапазон был расширен до 12%. В ходе всех трех сессий цена никеля падала на максимально разрешенный лимит в течение всего нескольких часов после начала торгов. В понедельник биржа приняла решение установить новый коридор изменения котировок — 15%, такой же, как и для других металлов на LME.

После того как LME отменила все сделки за 8-е марта, единственным разумным решением, можно считать избавление от всех позиций по никелю на LME🤷‍♂️

📈Банкротство - Правительство РФ на этой неделе может принять решение об объявлении моратория на банкротства, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Что у нас в работе на этой неделе — мы ожидаем решения по мораторию на банкротство, поддержке технологических компаний — льготное кредитование, у нас по указу президента продление моратория на проверку IT компаний до 2025 года и ряд других направлений», — сообщил министр.

📉RGBI -9.5% Ближайшие выпуски дают доходность около 20%, исключения составляют ОФЗ-ПК. При сроке погашения больше 1200 дней, доходность падает до 15%. Судя по доходности, участники рынка ожидают снижение ставки в дальнейшем. В 13:00 откроются торги в обычном режиме.

📉Hang Seng -1.1%, 📉S&P/ASX 200 -0.2% Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли первые торги этой недели умеренным снижением. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником по случаю дня весеннего равноденствия. Инвесторы оценивают решение китайского ЦБ сохранить неизменными базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет. Годовая LPR составляет 3,7% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,6%.

📈Алюминий +4% Алюминий прибавляет в цене более 4% в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник на новости о том, что Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и бокситов в рамках санкций против Москвы. Цена трехмесячных фьючерсов на алюминий поднялась на 4,1%, до $3519 за тонну. При открытии рынка повышение достигало 4,8%. Австралийское правительство заявило, что на долю Австралии приходится почти 20% поставляемого в Россию глинозема, и прекращение экспорта ключевых компонентов для производства алюминия ограничит выпуск в РФ металла, имеющего, в том числе, важную роль для оборонной промышленности.

📈RGBI +0% Торги сегодня будут проходить в следующем порядке: с 10:00 до 11:00 МСК в режиме дискретного аукциона, с 13:00 до 17:00 МСК в обычном режиме.

ЦБ обещал поддерживать ликвидность в объёмах необходимых для предотвращения рисков финансовой стабильности. Самые крупные заявки на покупку наблюдаются в ОФЗ-ПК

Мосбиржа уточнила: нерезиденты не смогут продать ОФЗ, которые были ими куплены ранее и поставка которых уже была сделана.