Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ММВБ -2.5% Глобальные распродажи по всем фронтам, продают индексы и ресурсы. в цене только наличная валюта. Коронавирус крепчает, а новых стимулов до выборов не будет. 

📉RGBI -0.3% Минфин РФ установил новый рекорд размещения за день, продав ОФЗ на 436,56 млрд руб., доведя исполнение квартального плана до 75,1%. Основное размещение это ОФЗ-ПК, а основные покупатели это госбанки. Облигации с постоянным купоном никому не нужны. ЦБ заявляет что простор для снижения ставки ещё есть, но глядя на то как проходят размещения создаётся впечатление что простора уже нет🤷‍♂️

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ММВБ -0.8% На лоях с 20-го июля 2020 года. Инвесторы опасаются делать покупки до выборов президента США. Корнавирус тоже вносит определённую нервозность. 

📈Тинькофф Банк +4% Александр Шадрин сегодня в посте написал, что к наиболее значимым изменениям в индексе, которые могут произойти в ближайшее время, можно отнести: включение в состав индекса MSCI Russia глобальных депозитарных расписок TCS Group Holding. 

📉Россети -1.7% Назовём данную фигуру «pump Коммерсанта». На графике чётко видно как после статьи от 23-го октября пошёл рост, сегодня акции вернулись в исходное положение. 

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Тинькофф Банк +3.7% Goldman Sachs дает рекомендацию покупать, цель  31 доллар.

📉X5 Retail Group -4% Падаем на хорошем отчёте. Похоже что бумага уже не дешёвая, торгуется в одном диапазоне с конца июля 2020 года. 

📉ЛСР -4.9% Падаем без новостей. Видимо инвесторы начинают фиксировать прибыль, бумага росла без откатов с марта 2020 года. 

📉PETROPAVLOVSK

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈RGBI +0.1% ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% и указал, что на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, но действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось. ЦБ РФ уточнил прогноз по инфляции на 2020г до 3,9-4,2% с 3,7-4,2%, сохранил 3,5-4% на 2021г и 4% далее. ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки, в декабре учтет геополитику и финрынки, принимая решение. Базовый сценарий на 2021г. — проведение мягкой ДКП. 
Опять порадовали спекуляции на тему брошки, телеграм канал MMI считает, что  брошь это голубая волна – так обычно в англоязычных СМИ называют убедительную победу демократов (победа республиканцев – red wave). Получается что 

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈НЛМК +4.7% 📈ММК +3% 📈Северсталь +4.8% Рост на отчётах и дивидендах. Металлурги восстали из пепла, рекомендовав жирные дивиденды и опубликовав сильные отчёты (опер. и  МСФО). Похоже что помог ипотечный бум. 

📉PETROPAVLOVSK -5.2% СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей. «Предварительным расследованием установлено, что Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО „Покровский рудник“.
Интересно что новость старая от 9-го октября, однако массово распространили телеграм каналы её сегодня. 

📈ЛСР +4.3% Технический пробой. Позавчера подошли к январскому максимуму(930 руб.), а сегодня пробили. 

📈МРСК Центра и Приволжья  +4.3% Сразу несколько телеграм каналов рекомендовали сегодня покупать. Основная идея это хороший отчёт и рост дивидендов. 

📈Банк Санкт-Петербург +1.2% СД рекомендовал акционерам выплатить дивиденды на общую сумму 1,6 млрд рублей, исходя из 20% чистой прибыли по МСФО за 2019 год. 3,33 руб. / ао (Див дох. 7,5%) 

📈ТМК +3% ТМК сегодня проведёт СД с рекомендацией по дивидендам за 6 мес. 2020 года. Напомню, что недавно был выкуп по итогам которого количество акций общества в свободном обращении составляет 9,62% от общего количества размещенных обыкновенных акций ТМК.
По итогам выкупов ТМК не смог собрать 95% необходимые для принудительного выкупа. Сейчас инвесторы ждут что компания начнёт платить хорошие дивиденды, так как делиться с миноритариями не надо. Кроме того есть шанс на выкуп по более привлекательной цене, так как по 61 руб. не все миноритарии согласились продать акции. 

📈Татнефть +1% «Татнефть» продолжит добывать сверхвязкую нефть на текущих активах, в компании нет паники из-за налоговых изменений по СВН. Такую позицию компании представил Халимов Рустам в официальном аккаунте компании в Инстаграм.
Он отметил, что «Татнефть» будет добывать сверхвязкую нефть на уже разрабатываемых участках, ввод новых не предусмотрен.
При этом компания сформирует новую инвестпрограмму по добыче нефти и определит участки, которые перейдут на новый налоговый режим. Татнефть может перевести на НДД 20 лицензионных участков.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ГМК Норникель -2.1% Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала «Норникель» за действия, приведшие к аварии в Норильске, и призвала восстановить вертикаль власти в Красноярском крае, чтобы муниципальные власти не были «в кармане» у компании.
Это уже не первый раз когда В. Матвиенко критикует Норникель, сигнал крайне плохой, н опока сложно оценить в какой capex он выльется. 

📉Русал -1.8% Любой негатив в Норникеле отражается на Русале, так как компания зависит от дивидендов Норникеля. 

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈ВТБ +6.4% Планирует заработать в 2020г прибыль в размере 70-75 млрд руб. В будущем ВТБ ожидает выйти на стратегические ориентиры по прибыли — 250 млрд рублей в 2021 году, 300 млрд рублей — в 2022 году. ВТБ хочет вернуться к 50-процентному коэффициенту дивидендных выплат по итогам 2020 года. «Если прибыль составит 75 млрд рублей, то половину из этой прибыли мы выплатим в следующем году в виде дивидендов по всем типам акций», -сказал Пьянов. Государство получает 100% дивидендов на привилегированные акции

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Русал +4.2% Коммерсант написал, что алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость металла на LME достигла $1863 за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Сразу несколько телеграм каналов обратили на это внимание. 

📈Магнит +3.4% Рост на слухах. Ещё в пятницу телеграм канал инсайдер написал, что уже в 4кв менеджмент планирует существенно увеличить темпы открытия новых точек. Кроме того, на фоне восстановления маржинальности бизнеса (7%+ по

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Тинькофф Банк -3.3% 📉Яндекс -2.6% Тинькофф объявил о прекращении переговоров с Яндексом о возможной покупке группы. Также в компании прокомментировали слухи о переговорах с МТС: Мы не ведем ни с кем переговоры. Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно.
Топ-менеджер «Яндекса» в письме сотрудникам изложил свою версию срыва переговоров  о Тинькофф Банке. По его словам, Тиньков сам предложил Воложу купить у него банк, а затем по ходу переговоров выдвигал все новые и новые требования. «Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал он. На этих новостях Яндекс падал более чем на 4%, Тинькофф более чем на 7%.
Интересно получается, если Олег Тиньков отказался продавать банк за 3,5 капитала, значит он верит в компанию и ждёт ещё более выгодного предложения?  

📈АЛРОСА +0.4% Рост на хорошем опер. отчёте. Добыча алмазов в третьем квартале выросла на 62% к предыдущему периоду, составив 9,2 млн карат.

📈Аэрофлот +0.7% Группа "Аэрофлот"  снизила пассажиропоток в сентябре 2020 г. на 39,9% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 3,4 млн человек, говорится в сообщении компании. В августе падение перевозок группы было на уровне 41% год к году, в июле — 55%.
После того как правительство купила акции по 60 руб., а Д. Медведев  заявил, что ограничения во въезде и выезде из страны во время пандемии не играет ключевую роль в распространении коронавирусной инфекции, инвесторы ждут роста котировок. Надо понимать, что история с восстановлением пассажиропотока долгосрочная. Возникает вопрос, насколько правильно покупать акции Аэрофлота прямо сейчас? 

📈Русагро +2.2% Инвесторы ждут отличные опер. результаты за 3 кв. 2020 года. 

📈X5 Retail Group +2.1% Растёт на опер. результатах за 3 кв. 2020года.  Вчера падающий ММВБ не дал отыграть позитив в полной мере. Сегодня инвест дома подтянулись с рекомендациями. 

📈Группа ПИК +1.4% Растёт на опер. результатах за 3 кв. Ситуация аналогична X5 Retail Group. 

📈Mail.Ru Group +1.7% Инвесторы продолжают покупать на ожидании включения в MSCI Russia в ноябре.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ММВБ -1.6% Находится ни минимальных значениях за последние 3 мес. Падает нефть и мировые фондовые индексы. Всему виной новое усиление covid-2019  и сомнения относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов.

📈Московская биржа +0.1% Рост против рынка, инвесторы пытаются найти безопасную гавань. 

📉Группа ПИК -0.3% Лучше рынка,  за три квартала, несмотря на пандемию и локдаун,  компания показала рост всех показателей.  
Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 22,3% г/г до 228,0 млрд руб. Объем реализации недвижимости увеличился на 25,1% г/г до 208,7 млрд руб. 

📉Транснефть -0.6% Правительство утвердило рост тарифов для Транснефти. В период с 2021 по 2030 год индексация тарифов на услуги компании предполагает их ежегодный прирост на уровень инфляции минус 0,1%.

📉PETROPAVLOVSK -3.6% BNP Paribas Securities Services SCA и CACEIS Bank решили конвертировать в акции облигации Petropavlovsk (MOEX: POGR) на $2,6 млн. Как сообщил Petropavlovsk, он выпустит в их пользу около 19 млн акций — это 0,49% от увеличенного уставного капитала. Ожидается, что акции допэмиссии будут допущены к торгам в пятницу.
Вопрос только один: когда это кончится? 🤷‍♂️

📉Лукойл -2.2% СД рекомендовал дивиденды за 9 мес. в размере 46 руб. Хуже прогноза, получается что рекомендовали 100% от скорр. FCF за 6 мес. 
Будем наедятся что остаток выплатят по итогам года. 

📈Самолёт - ГК Самолет планирует осуществить листинг акций на Московской бирже в 4 кв. 2020 г. Ожидается, что в связи с Предложением акционерами будут реализованы акции существующего выпуска в размере около 5,1% уставного капитала;
Компания обещает не менее 5 млрд. руб. дивидендов и расширение бизнеса за счет регионов. Не очень понятно откуда возьмутся эти деньги, так как  с 2016 года прибыль и FCF были меньше 5 млрд. Кроме того в январе покинула рынок Санкт-Петербурга, почему в других регионах должно получиться лучше?  Безусловно для владельцев облигаций IPO это хорошо.

( Читать дальше )