Оглядываясь назад в прошлый год (середина 2015 г.), можно вспомнить, как многие уже тогда начали задаваться вопросом, отображенным на графике. Также задумывался и я.


В 14-15 году энергетика уже остановила свою пятилетку падения и утаптывала площадку на дне.
Сколько не говори, про фундаментальные показатели и финансовую отчетность, а графики все же любят уровни. И оттолкнувшись от уровней 2008 года, индекс энергетики пошел вверх.
И сейчас выглядит вот так (на 50% выше). Похоже, что потенциально индекс настроен подниматься выше, и до максимумов еще очень далеко. Хотя, конечно, занять этот процесс может несколько, а может и много лет.

Диаграмма показывает распределение (в процентах) средств в портфеле по отраслям инвестиций.

Видно, что за год произошли существенные изменения. Во-первых, сократилось число эмитентов с 21 до 14. В конце года я распрощался с некоторыми эмитентами, продав ДВМП, ТГК-1, Аэрофлот, Сбербанк, Татнефть, Возрождение  и пр. Сейчас я думаю, что 10-12 бумаг – оптимальное количество в портфеле.
На данный момент у меня нет банковских бумаг, сократилось кол-во ритейла (кроме Мвидео), продал транспортников, успел купил и продать акции Русагро, докупал Распадскую и т.д.

Четверть портфеля уже занимают металлурги, откровенно говоря, больше наращивать их долю не собираюсь. Пока не построил диаграмму, это не было так вызывающе очевидно.

Энергетика приросла, за счет ФСК. Алроса также уже показала хороший результат.

Из неудач – падение МТС в последние недели в связи со странными законами Яровой и стоящий на месте Мечел. Если бы тому и другому удалось подпрыгнуть – результат мог бы быть лучше. Не поверил в ИнтерРао, а идея там выстрелила. Также сожалею, что не купил Мосбиржу по привлекательной цене. Хотелось бы ее иметь в портфеле.

К сожалению, не каждый год удается поймать акцию, которая выстрелит более, чем на 100%.
Первые супер-акции для меня ( > 100%)  — Акрон и ММК.
Дело не только в том, вырастет она больше или нет, но и в том — досидишь ли ты в ней и каким объемом))

Теперь этот барьер преодолела бумага Лезолото преф, купленная менее года назад.


т.о. Нереализованная прибыль 100% и ожидаем див на уровен 600-700 рублей на акцию.
Плюсы:
1. прибыль большая
2. жду дивиденды
Минусы:
1. неликвид
2. риски бумаг 3-его эшелона
3. из-за п.1 и п.2 совсем маленький объем средств в этих акциях.

В любом случае отмечаю это событие.
п.с. ждем Алросу по 100! ;)

           Моя философия трейдинга схожа с моей жизненной философией. Моя личная глобальная позиция – «всё будет хорошо». Никогда нельзя отчаиваться и опускать руки. Ошибки дают опыт, а их преодоление – навыки и заряд энергии на будущие свершения. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на жалобы и причитания, на зависть, кляузы и ругань с «никами» в интернете.
           Проходя через все трудности и кризисы, превознемогая крахи и бедствия, все же человечество движется вперед. Научный и технический прогресс неоспорим, а общий многолетний тренд благосостояния смотрит вверх.
           Нефть, рубль, ипотека, кредиты … в любом поколении найдется тот, кто попал в кризис и потерял свое состояние на каком-то из этих явлений. Кто-то видел развал страны, а кто-то великую депрессию. Но от этого не застраховано ни одно поколение, ни в одной стране мира. И, если есть вещи, которые ты не можешь изменить, которые не зависят от тебя — то и не пытайся их контролировать. Но, всегда есть отрасли или эмитенты, люди или профессии, являющиеся бенефициарами в любые кризисные годы. Невозможно обезопасить себя от всего на свете, но нужно приложить максимум усилий, чтобы снизить риски потерь.
            Есть вещи в жизни, они есть и в трейдинге, которые нужно понимать, чтобы не увеличивать риски лично для себя. Нужно всегда повышать свой уровень компетенции, расширять свои знания в этой области, как в любой сфере жизни – знания и опыт твои спутники в трейдинге. Читать книги, общаться с людьми, думать и анализировать, задавать вопросы и искать ответы. Новичкам может и повезти, но я выбираю длинный путь. Потому что хочу посмотреть, что же будет с рынком и страной через 5,10,15 лет. Не хочу остаться на обочине и наблюдать на все со стороны, потеряв депозит на бездумной торговле.
            Если заниматься дейтрейдингом – то имея стратегию и правила торговли, если инвестировать в акции – то понимать по каким правилам ты формируешь свой портфель, на какой срок и с какими целями. Отобрав надежные компании с хорошей дивидендной историей, подбирая их в годы кризисов по низким ценам можно получить доход на годы вперед. Также, как имея настроенного робота можно зарабатывать каждый день.
            Как и в любом проекте, в трейдинге необходимо понимать цели, сроки, риски и уровень своей ответственности за результат.
            Будущего не знает никто, и каждый может ошибаться, но пробовать и прилагать усилия прямо сейчас все же стоит.