Veon достиг соглашения о финальных условиях выхода из российского бизнеса. 100% акций ПАО «Вымпелком» перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», принадлежащему гендиректору компании и еще четырем топ-менеджерам. Обратного выкупа акций не предполагается.

Equity value оценен в 130 млрд руб., с чистым долгом в 240 млрд руб. Сделка предусматривает выкуп еврооблигаций Veon и выпуск замещающих бумаг с более длительным сроком погашения. Соотношение долга к EBITDA составит 3,5, что выше оптимального для отрасли.

Несмотря на увеличение долга, «Вымпелком» останется высокомаржинальным бизнесом с потенциалом роста возврата на капитал до 18–20%.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6254169

УК «Лидер» ходатайствовала о привлечении в качестве третьих лиц европейских клиринговых систем Euroclear и Clearstream к рассмотрению иска, поданного к российскому телекомоператору «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»). Об этом на заседании суда 15 февраля заявил юрист «Лидера» Павел Кабанов.

Судебные тяжбы между «Вымпелкомом» и держателями еврооблигаций Veon (зарегистрированная в Нидерландах головная компания «Билайна») продолжаются на фоне намерения нидерландского холдинга продать российский актив. Кредиторы настаивают на том, что реализация сделки невозможна без гарантий «Вымпелкома» по выплатам по займам.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/02/16/963170-euroclear-i-clearstream-mogut-privlech-k-rassmotreniyu-iska

Схема реструктуризации облигаций нидерландского Veon, с помощью которой холдингу удастся отсрочить погашение бондов общей стоимостью в $1,7 млрд, одобрена британским судом по делам о несостоятельности и компаниях. Генеральный директор Veon Group Каан Терзиоглу считает, что реструктуризация облигаций даст компании время и «финансовую гибкость» для завершения продажи российского бизнеса — «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Реструктуризация затронет два выпуска облигаций на сумму $1 млрд (срок погашения — 13 февраля 2023 года) и $700 млн (26 апреля 2023 года). Ранее эту схему одобрили владельцы бондов.

Источник: www.kommersant.ru/doc/5797240