Ув. Kaban, а у Вас есть версия касательно аномального ОИ в декабрьских 135-х путах?

— «с учетом текущей оценки рынка, СП500 сходит на 50%+ вниз в течение следующих 10 лет. » — СП500 ниже 1000 вы не увидите больше никогда — до самой вашей старости. и даже ниже 1200 скорей всего тоже.

— «О последнем сезоне отчетов сегодня написал spydell. Суть — у половины компаний Dow Jones выручка снизилась в годовом выражении.» — Тимофей, у вас же вроде есть Reuters или Bloomberg? Что, сложно посмотреть EPS по всему рынку за 2й квартал год к году? и его динамику? И убедиться, что прибыли на 1 акцию на рекордных исторических уровнях?

Реально складывается впечатление, что у амеров был последний задёрг вверх, и если завтра утром азия не будет в большом минусе,, то уж положительной динамики ждать точно не приходиться! мой прогноз на завтрашнее открытие: амеры(фьючи) — минус 0,2; япония — минус 1,2; китай — минус 0,7; австралия — минус 0,5

SergeyJu, все правильно, так и есть.
Отчего я всегда и говорил, что у нас в России максимально стагфляционная модель экономического развития: то есть если для инфраструктурно развитых достаточно свободных рыночных экономик экономическому росту соответствует инфляция, а спаду — дефляция (другими словами, «добро» роста компенсирует «зло» инфляции), то в России вполне возможна модель совмещения инфляции и стагнации (и даже рецессии). Именно инфляция (что важно отметить — во многом изначально немонетарная) провоцирует это торможение. То есть монополизация ключевых отраслей массового спроса и народного потребления (энергетика, пищевая промышленность, транспорт и коммуникация, инфраструктура и пр.) приводит к инфляции издержек, что зачастую ведёт к росту цен и к сокращению объёмов производства и предложения. ВВП растёт, но за счёт цен, а не физического объёма и качества благ (хотя рост 2000-2008 гг. несомненно основывался и на качестве благ). А уже в дальнейшем эта инфляция издержек, основанная на инфраструктурной неразвитости и высоких институциональных трансакционных издержках, может перерасти и в монетарную, когда от слабеющего рубля избавляются массово экономические агенты, выбрасывая на рынок неабсорбированный объём дешёвой ликвидности).

И всё-таки снижение ставки процента, как мне кажется, должно пойти во благо экономическому развитию. Другое дело — то, как качественно провести снижение ставки процента. Я считаю, что это не должно быть топорное снижение ставки рефинансирования. Необходимо учесть дюрацию — долгосрочные кредиты и займы вообще чрезмерно дорогие и абсолютно недоступные для тех, кому они нужны, соответственно, временную кривую ставок процента, вероятно, было бы неплохо несколько сгладить, снизив срочный спред стоимости заимствования (неплохой опыт — та же операция Twist). При работе с процентным каналом трансмиссионного механизма необходимо учитывать множество важных факторов.

Сегодня сам Андрей Верников был в эфире передачи «Финансовые новости» на РБК-ТВ:
rbctv.rbc.ru/archive/finans/562949987922747.shtml
rbctv.rbc.ru/archive/finans/562949987923149.shtml

А мне кажется Гном по стилю чем-то похож на человека, который написал «Производные нуля. Дневник структуратора».
Влад Горячев. Не?

Может это диагноз?..
Острый психоз — я говорю с котом.
Острый галлюцинаторный психоз — я говорю с несуществующим котом.
Паранойя — я боюсь взболтнуть лишнего при коте.
Шизофрения — кот говорит внутри меня.
Неврастения — кот меня игнорирует, и мне это кажется совершенно невыносимым.
Маниакально-депрессивный психоз — мой кот меня не ценит.

уже кидал, например курс Ланса Бегса по прайс экшн

Но вероятность — это полная хрень, когда событие уже случилось. Что толку причитать, что шансов быть убитым метеоритом один на триллион, если ты лежишь раскинув мозгами? Легче ли от этого жертве?

это должно быть предисловием к любому учебнику по теорверу

можно посоветовать освоить Профиль рынка
метод подходит для любого таймфрейма… в том числе и скальпинга
— в магазине такой литературы нет…
сам занимаюсь переводами книг, которые дают определенные знания о рынке, психологии торговли… в частности как веддут себя крупные игроки и их посредники локальные трейдеры по отношению к простым игрокам.
— книги Далтона дают возможность взглянуть на свою торговлю по новому… дают определенный толчок в развитии.
— мой блог по книгам
smart-lab.ru/my/crambe12/

завершаю работу над 2-й книгой… после перерыва приступлю к 3-й по психологии торговли, тематика поведенческие финансы.

INTELLEKTTRADE, Курс Ланса Бегса по Прайс Экшен

дорогу осилит идущий, делай что должен делать и не думай зачем.

пунцовый как медвежья свечка — это надо в цитатник)))

Читается легко и непринужденно, как приключенческий роман ))) афтор ждем продолжения!!!
Я сам в 2008 набрал инвест.позу, только в реальной жизни. Выхлоп должен был быть десятки миллионов, по факту глубооооокий минус )))

С днюхой!!! Всех благ!!!
Тихо падает бакс, мерзко тикают клокс.
Настроение сакс, словно нюхаю сокс.
Залетел свежий эйр сквозь балконную доор.
Мне постричь бы свой хэйр, да побрится уанс мор.
С похмела ноет хэд — был вчера трудный дэй.
Все какое-то бэд, все какое-то грэй.
Чем травить себе соул, лучше ставить на лак:
Снять на улице гел, а потом ее фак.
Настроение найс, но кругом, братцы, шит.
И повысили прайс на Тверской, факинг стрит.
Обломали свит кайф, вся надежда на хенд.
Вот такая, блин, лайф! Вот такой хеппи энд!
Настроение найс и за окнами колд.
Хоть успехов э литл, а уж 30 еарз олд.
Скоро вновь будет спринг, будет солнце нам шайн,
Будут птицы нам синг, в целом — трули дивайн.

ну не может русский трейдер покупать рост, только шортить =))
так же как и вставать в шорты на падении рынка, в этом случае надо помогать обездоленным выходить из позиций и покупать у них =)))

PhD Seven_17, shipito.com?

Прочитал тоже данную книгу, даже выложил здесь smart-lab.ru/blog/118586.php ее для скачивания.